Beispiel: Gebietsplanung – Lösung
Adaptive Planning
für den Vertrieb bietet eine Referenz mit Best Practices für die Planung. Die Referenz besteht aus mehreren Beispiel-Dashboards, -Tabellenblättern, -Modellen und Integration , die die Möglichkeiten unserer Gebiet hervorheben.
Unsere Gebietsplanungslösung unterstützt Sie bei der Verwaltung von Planungsaktivitäten und operativen Aktivitäten. Jedes Dashboard stellt in der Regel einen Schritt in Ihrem Planungsprozess dar.
Das Dashboard kann auch eine Übersicht enthalten, die Textanmerkungen umfasst, welche den Planungsprozess und den Zweck jedes Dashboards oder Diagramms erläutern.Die Lösung umfasst Datenmodelle und mehrere Dashboards, die Ihnen bei folgenden Aufgaben helfen:
- Verwendung regelbasierter Konto und manueller Konto
- Verwalten Sie Konten in derselben Konto .
- Rollenzuweisung basierend auf Teamzuweisungen für Gebiete
- Rückforderung verlorener Konten, Änderungsantrag und Genehmigung von Kontoübertragung
- Änderungsdatenerfassung für den inkrementellen Export in Drittanbietersysteme
- Verwendung von Geo-Dimensionen mit Daten für Länder und Daten für die USA bis hin zu Postleitzahlen
Diese Lösung ist nicht im Lieferumfang enthalten und umfasst eine Reihe von Beispiel-Dashboards, -Tabellenblättern, -Modellen und Integration , die unser Professional Services-Team implementieren kann, um Vertrieb Vertriebsmanager und Vertrieb bei der Planung und Verwaltung von Gebieten in Planung und Betriebszeiten zu unterstützen fließt.
Denken Sie daran, dass Ihre Dashboards den spezifischen Sales Planning-Workflow Ihres Unternehmens wiedergeben.
Übersicht
Unsere Gebietsplanungslösung unterstützt Sie bei der Verwaltung von Planungsaktivitäten und operativen Aktivitäten.
Erfahren Sie Planung .
Video ansehen:
1 Min. 6 Sek.Setup und Datenvorbereitung
Verbessern Sie die Datenqualität und -konsistenz durch eine anfängliche Vorbereitung.
Video ansehen:
2 Min. 36 Sek.Planning
Die Planung Lösung unterstützt Sie bei der Verwaltung der Konto , der Top-Down- Allokation und teambasierten Mitarbeiterzuweisungen entlang der Gebiet . Führen Sie die Planung in einem Top-Down Prozess aus.
- Richten Sie Regeln für das Dimensions-Mapping ein, um den Gebieten basierend auf den Eigenschaften der Konto automatisch Konten zuzuweisen. Beispiele: Geografische Informationen, Branche, Ertrag und Anzahl Mitarbeiter.
- Weisen Sie den Gebieten manuell Konten für benannte Konten zu.
- Außendienstmitarbeiter oder regionale Vertriebsleiter können aufgrund des neuen Plans Anträge auf die Rückforderung verlorener Konten prüfen und übermitteln. Vertriebsleiter und operative Manager können jeden Antrag prüfen und genehmigen.
Änderungsantrag und Genehmigungsfluss für Kontoübertragung
Die Konten werden den Gebieten basierend auf Kontosegmentierungsregeln aus der Planungsphase zugewiesen.
Vertriebsleiter und operative Manager können manuelle Änderungen der Kontozuweisung für benannte Konten vornehmen.
Über die Antrags- und Genehmigungs-Workflows können Außendienst-Manager Änderungsanträge für Gebiet stellen. Anschließend können Vertrieb und operative Manager jeden Antrag prüfen und genehmigen.
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2 Min. 22 Sek.Änderungsdatenerfassung für inkrementellen Export
Mit der Lösung zur Änderungsdatenerfassung können Sie inkrementelle Änderungen für Konto- und Mitarbeiterzuweisungen erfassen und exportieren.