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Workday User Guide
上次更新时间 ：2023-06-23
示例：将 Worksheets 与“Workday 中的新增功能”报告结合使用

示例：将 Worksheets 与“Workday 中的新增功能”报告结合使用

此示例说明了如何将 Worksheets 与“Workday 中的新增功能”
报告结合使用。为此，您需要创建一个工作簿，其中包含：
  • 动态数据。
  • 为每个分析师及其评估提供的备注列。
  • 数据验证。
  • 公式列（用于提取会影响培训材料的一系列功能）。
  • 可采用条目。
您领导一个由 3 人组成的团队，负责管理 Workday 功能发布的实施。对于每次发布，您和您的团队都要评估“Workday 中的新增功能”
报告，以确定：
  • 必须实施的功能（因为这些功能会自动变为可用）。
  • 可以忽略的功能。
  • 要考虑在将来采用的功能以及设置方面所需的投入。
  • 需要研究的功能（以便确定要对员工培训手册进行哪些变更）。
  • 要为其创建可采用条目的功能。
以下步骤使用 GMS 租户名称 Logan McNeil（您）、Betty Liu、Steve Morgan 和 Teresa Serrano。在您的租户中，请将这些名称替换为您团队成员的姓名。
配置 Worksheets 和云盘，并向功能规划分析师授予访问权限。
您的安全性设置（其他用户无需配置）：
  • “Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Custom/Standard Report Copy”
    域。
  • “System”功能区域中的“Set Up: Tenant Setup - General”
    域。
  1. 复制标准报告以创建自定义报告。
    1. 访问“Copy Standard Report to Custom Report”
      任务。
    2. 从“Standard Report Name”
      提示中选择“What's New in Workday”
      。
    3. 单击“OK”
      。
    4. 在“Name”字段中，输入“将新增功能报告与 Worksheets 结合使用来规划功能发布”
      。
    5. 单击“OK”
      。（此时页面上会显示一个提醒；可忽略。）
    6. 在“Columns”
      选项卡上，单击“+”
      以添加新列。
    7. 从“Field”
      提示中选择“Workday ID”
      。
    8. 在“Advanced”
      选项卡上，选中以下复选框：
      • Enable As Web Service
      • Enable for Worksheets
    9. 单击“OK”
      。
  2. 在云盘中新建一个工作簿：
    1. 在 Workday 主菜单中，选择“云盘”
      。
    2. 选择“新建”
      “工作簿”。
    3. 使用“Workday [发行版编号] 功能发布规划”
      作为名称。
    4. 单击“创建”
      。
  3. 在工作簿中，使用您创建的报告添加动态数据：
    1. 单击“添加动态数据”
      。
    2. 在“选择报告”
      对话框中，选择“将新增功能报告与 Worksheets 结合使用来规划功能发布”
      报告。
    3. 单击“下一步”
      。
    4. 在“选择提示值”
      对话框中，选择以下选项：
      选项
      描述
      Enabled Functional Areas
      选中此复选框
      Workday 发行版
      [下一个发行版]
    5. 单击“下一步”
      。
    6. 在“选择列”
      对话框中：
      • 单击“全选”
        ，将所有报告列添加到工作簿。
      • 单击“添加备注列”
        两次，添加 2 个备注列。
      • 在“键列”
        字段中，选择“Workday 编号”
        。
    7. 单击“下一步”
      。
    8. 在“选择选项”对话框中，选中“启用多实例值”
      ，以便在工作簿中显示所有已启用的功能区域。
    9. 单击“添加”
      。此时，系统会运行 Workday 报告并将数据插入工作簿。
  4. 重命名“工作表1”选项卡和备注列标题：
    1. 在“工作表1”选项卡上，单击选项卡右侧的箭头，然后单击“重命名”
      。
    2. 将工作表重命名为“功能数据”
      。
    3. 单击“确定”
      。
    4. 双击每个备注列标题，按照下表进行重命名：
      旧名称
      新名称
      备注1
      分析师
      备注2
      评估
  5. 通过设置数据验证值来创建下拉列表，用于将分析师指定给条目，以及选择评估结果：
    1. 单击工作簿左下方的“+”
      ，新建一个工作表。Worksheets 会将新工作表命名为“工作表1”。
    2. 在“工作表1”选项卡上，单击选项卡右侧的箭头，然后单击“重命名”
      。
    3. 将工作表重命名为“数据验证值”
      。
    4. 单击“确定”
      。
    5. 输入以下值：
      A
      B
      1
      Betty
      实施
      2
      Steve
      调查
      3
      Teresa
      无操作
    6. 在“功能数据”工作表中，选择“分析师”
      列中的第一个单元格。
    7. 单击标题下方的单元格，然后转至“数据”
      “验证”。
    8. 输入以下值：
      字段
      值
      要验证的单元格范围
      输入一个包含整列的范围。示例：
      N:N
      。
      通过公式指定值列表
      输入
      ='数据验证值'!A:A
      。
    9. 单击“OK”
      。
    10. 在“评估”
      列中，单击标题下方的单元格，然后转至“数据”
      “验证”。
    11. 在“要验证的单元格范围”
      中，编辑范围以包含整列。示例：将值从“O2:O2”
      更改为
      O:O
      。
    12. 在“通过公式指定值列表”
      中，输入
      ='数据验证值'!B:B
      。
    13. 单击“确定”
      。
  6. 在“分析师”
    列中，单击每个单元格，然后从下拉列表中选择一位分析师。（我们建议至少在 20 个单元格中填充值，以便此示例的后续步骤能够显示数据。）
  7. 与分析师共享工作簿，向其授予“可编辑”权限：
    1. 单击工作簿右上方的“共享”
      图标。
    2. 在“与个人共享”
      版块中输入以下姓名：
      • Betty Liu
      • Steve Morgan
      • Teresa Serrano
    3. 在消息区域中输入以下评论：
      分析师，请在指定给您的每个工作簿行中选择一个评估值
      。
    4. 单击“共享”
      。分析师会在其收件箱中收到一条通知，其中包含工作簿链接。
  8. 分析师可以打开共享工作簿，研究指定给他们的新增功能条目，然后在每个条目的“评估”
    列中选择一个值。我们建议至少在 20 个单元格中填充值，以便此示例的后续步骤能够显示数据。
  9. 在新工作表中，提取有关以下新增功能条目的信息：正在实施的条目以及会影响培训材料的条目。您的教育团队可以使用这些信息来更新员工培训材料：
    1. 单击工作簿左下方的“+”
      ，新建一个工作表。
    2. 将工作表命名为
      培训更新
      。
    3. 将以下公式粘贴到工作表的单元格 A1 中，并将最后一个参数 A1:O200 替换为“功能数据”工作表中的数据范围：
      =SELECT("SELECT `Feature`, `What's New Item`,`Functional Area(s)`, `Feature Description` from ? WHERE `Training & Testing Impact` = 'This feature may require additional testing and may impact your training materials.' AND `Assessment` = 'Implement'",FeatureData!A1:O200)
    4. 按 Ctrl+Alt+Enter (Windows) 或 Command+Option+Enter (Mac) 提交公式。
  10. 将可采用条目添加到采用面板：
    1. 转至“功能数据”
      工作表。
    2. 在“新增功能条目”
      列中，将光标悬停在某个条目上，直至显示链接。
    3. 将光标移至链接的最右侧，然后单击向外箭头图标；系统将在新的浏览器选项卡中打开“新增功能条目”。
    4. 从“查看新增功能条目”
      的相关操作菜单中，选择“新增功能条目”
      “创建可采用条目”。系统会显示“创建可采用条目”
      任务页面，并自动填充来自工作簿的字段。
    5. 根据需要为可采用条目填充任何其他字段。
    6. 单击“确定”
      。
    7. 单击“完成”
      。
    8. 对其他新增功能条目重复此步骤。
  11. 刷新动态数据，以便在工作簿中显示新添加的可采用条目：
    1. 在动态数据面板中，单击
      立即刷新
      （如果您先前为查看更多工作簿数据关闭了此面板，可以通过选择“查看”
      “面板” > “动态数据”
      来重新显示此面板。）
    2. 单击“确认”
      。此时，系统会运行 Workday 报告，工作簿会显示所有新数据；您添加的可采用条目将在“可采用条目”列中显示。
  12. 创建数据透视表以查看分析师数据的汇总：
    1. 在“功能数据”
      工作表中，选择“插入”
      “数据透视表”。
    2. 在“创建数据透视表”
      对话框中，保持字段值不变，单击“创建”
      。
      系统会在新的“工作表1”中显示一个基本的数据透视表，并显示“数据透视表”面板。
    3. 在“数据透视表”面板中：
      • 从“可用字段”
        中找到“分析师”
        ，然后将其拖动到“列”
        区域。
      • 从“可用字段”
        中找到“评估”
        ，然后将其拖动到“行”
        区域。
      • 单击“更新”
        。表格会更新，并显示类似于下图的汇总信息：
      数据透视表 - 使用 Worksheets 进行功能规划
（可选）通过在工作簿中创建公式列，您可以在动态数据区域内创建有效的“Community 文章”链接，单击这些链接可打开关联的“新增功能”文章，而不是实例页面。（Worksheets 不支持从工作簿打开外部链接或附件。）为此，请执行以下操作：
  1. 在工作簿的“Community 文章”列右侧创建一个公式列。右键单击“Community 文章”
    标题，然后选择“插入公式列”
    “在右侧插入”。
  2. 单击“确认”
    ，执行动态数据刷新并创建公式列。
  3. 双击“公式1”
    标题，然后将标题重命名为
    Community 文章（已更正）
    。
  4. 在公式列的第一个单元格中，输入公式
    =IFERROR(HYPERLINK(F1),"无")
    ，并将列标识符
    F
     替换为动态数据中的“Community 文章”列的字母。
  5. 按 Enter 键
    提交公式。在 IFERROR 函数的作用下，没有“Community 文章”链接的单元格会显示文本“无”
    ，而 HYPERLINK 函数会获取包含非有效链接的单元格的内容，并创建有效链接。
您可以随时刷新动态数据，以引入任何已更正或新添加的新增功能条目。
创建图表以跟踪分析进度。
与团队外部的其他人共享，并向他们授予评论或查看权限，使他们可以查看评估，但不能编辑数据。

此内容不属于《Workday 管理员指南》。