Documentindelingen maken en publiceren in Docs voor indelingen
Beveiliging: de volgende domeinen in het functionele gebied 'System':
- Documenten voor indelingen
- Custom Report Creation
Zorg ervoor dat het geavanceerde rapport dat u wilt gebruiken als gegevensbron voor een documentindeling, is ingeschakeld als webservice. Docs for Layouts ondersteunt alleen geavanceerde rapporten.
Met Docs for Layouts kunt u documentindelingen voor aangepaste geavanceerde rapporten in Workday ontwerpen, maken en er voorbeelden van bekijken. U kunt inhoud opnemen (zoals tekst, tabellen, afbeeldingen, kop- en voetteksten), nieuwe pagina's toevoegen, pagina-instellingen aanpassen en een voorbeeld van de indeling bekijken terwijl u deze maakt. U kunt ook gegevensvelden invoegen en voorwaarderegels toepassen. Nadat u de documentindeling hebt gepubliceerd, kunt u deze in een zakelijke formulierindeling selecteren voor gebruik bij het afdrukken van uw documenten.
- Open de taak'Documentindeling maken'en typ een naam voor de documentindeling.
- Selecteer een aangepast rapport dat u als gegevensbron wilt gebruiken. Het rapport definieert de gegevensvelden en voorwaarderegels die beschikbaar zijn in de documentindeling en de gegevens die in het gegenereerde document zijn opgenomen. Als u het rapport wilt wijzigen dat voor debronis geselecteerd, klikt u opBestand>Gegevensbron wijzigen.Wijzigingen die in het rapport worden aangebracht, worden weergegeven in de gekoppelde documentindeling. U kunt de taak'Documentindeling bewerken'gebruiken om de documentindeling te openen, gegevensvelden en voorwaarderegels te beoordelen en zo nodig wijzigingen aan te brengen.
- (Optioneel) Wijzig de basistaal van de indeling door opTaal>Talen beherente klikken, een nieuwe taal toe te voegen en deze als basistaal te selecteren.We raden u aan de basistaal in te stellen voordat u inhoud toevoegt. Wanneer u een nieuwe taalinstance toevoegt, kopieert Docs voor indelingen de inhoud van de basistaal en gebruikt deze als startpunt voor de vertaalde taalinstance.
- Voeg tekst, tabellen en afbeeldingen in en ontwerp de indeling voor uw document.De documentindeling heeft in eerste instantie de status 'Niet-gepubliceerd' en bovenaan wordt de indicator 'Niet-gepubliceerde wijzigingen'weergegeven. U moet de indeling eerst publiceren voordat u deze kunt selecteren voor gebruik bij het afdrukken van een document.
- (Optioneel) Voeg taalinstances voor de documentindeling toe door opTaal>Talen beherente klikken.Wanneer u een nieuwe taalinstance toevoegt, kopieert Docs for Layouts de inhoud in de basistaal. Workday vertaalt tekst niet automatisch in een nieuwe taal. In plaats daarvan moet u deze handmatig vervangen door tekst die al is vertaald.
- (Optioneel) Klik opVoorbeeldom een XML-bestand te uploaden en een PDF-voorbeeld te genereren om te zien hoe de documentindeling eruitziet met werkelijke gegevens.
- Klik opPublicerenom de huidige inhoud actief te maken en de indicatorGepubliceerdbovenaan weer te geven. Nadat u de documentindeling hebt gepubliceerd, wordt deze beschikbaar voor selectie bij het afdrukken van documenten. Als u meerdere taalinstances hebt toegevoegd, moet u elke taal afzonderlijk publiceren.
- Breng zo nodig aanvullende bewerkingen aan. Zodra u een wijziging aanbrengt, wordt de indicatorNiet-gepubliceerde wijzigingenbovenaan weergegeven. Wijzigingen worden pas toegepast en gebruikt in gekoppelde afdrukacties als u opnieuw opPublicerenklikt.
Als uw werkstroom gebruikmaakt van een indeling voor zakelijke formulieren bij het afdrukken van documenten:
- Open de taak 'Indeling voor zakelijk formulier maken'(of de taak 'Indeling voor zakelijk formulier bewerken').
- Schakel het selectievakjeActiefin.
- Selecteer de optieDocumentindelingen kies de juiste documentindeling.