概念: Discovery Board のワークフロー
Discovery Board は、業務部門の担当者が最新のインタラクティブなユーザー インターフェイスに入力する際に、簡単にセルフサービス分析を実施できる分析ツールです。
Discovery Board は、プロジェクト ワークスペースに似た、データ分析の開始点となります。Discovery Board は、データ インサイトを探索して共有するためのキャンバスです。Discovery Board は通常、Workday ドライブから作成します。ボードを開くと、Workday にワークスペースが開き、ビジュアライゼーションを作成できます。
各セクションでは、Discovery Board でのデータの選択、視覚化、他者との共有に基づくデータ分析ワークフローの各フェーズを説明します。これらのフェーズは直線的に説明していますが、通常は編集プロセスとして繰り返します。
フェーズ 1: Discovery Board をワークスペースとして作成
最初のフェーズは、データ分析のワークスペースとして使用できる Discovery Board を作成することです。Discovery Board の作成方法は複数あります。
- Workday ドライブから新しい Discovery Board を作成します。
- Workday ドライブにある既存の Discovery Board をコピーします。
- "標準 Discovery Board"レポートから Workday 提供の Discovery Board のコピーを作成します。
このフェーズを実行するのは誰ですか？
| データ アナリストまたはレポート ライター |
フェーズ 2: Viz でデータを選択して設定
Discovery Board には、データ ソースのデータを分析する Viz が 1 つ以上含まれています。新しい Discovery Board を作成すると、デフォルトで空の Viz が 1 つ作成されます。既存の Viz を編集、コピー、削除し、新しい Viz を作成できます。
各 Viz では、単一のデータ ソースでデータが分析されます。Viz のデータを分析するには、以下を行います。
- データ ソースを選択します。
- 組み込みプロンプトを含むデータ ソースのプロンプト値を選択して設定します。
- フィルタを含むデータ ソースには、データ ソース フィルタを選択してください。
以下のように、さまざまなタイプのデータ ソースでデータを分析できます。
- Workday 提供のデータ ソースWorkday 提供の一部のデータ ソースが Discovery Board で使用できるようになります。
- Prism データ ソーステナントで Prism Analytics が有効になっている場合は、任意の Prism データ ソースを使用できます。
- アプリケーション データ ソースを拡張する。 テナントに Extend アプリケーションがインストールされている場合は、以下からのデータ ソースを含む、アプリケーションのデータ ソースを使用することもできます。
- ビジネス オブジェクト
- ビジネス プロセス (イベント ビジネス オブジェクト)
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| データ アナリストまたはレポート ライター |
フェーズ 3: Viz の設定と変更
Viz のデータ ソースを選択すると、分析するフィールドの選択、フィールドの使用方法の設定、および Viz 内のデータの全体的な外観の変更ができます。
Discovery Board の作成と編集に費やす時間のほとんどは、このフェーズにあります。
Viz を設定および変更する場合、以下を実行します。
- グラフ、ドーナツ グラフ、ウォーターフォール、ピボット テーブルなど、作成する Viz のタイプを選択します。
- Viz に含めるフィールドを選択します。使用するフィールドは、定量的な値を測定するか、複数のデータ レコードを 1 つのデータ ポイント (マークとして参照) にグループ化します。詳細については、次を参照してください: 概念: 要約および特性 Viz フィールド。
- 選択した Viz タイプの外観を変更します。例: Viz タイプに応じて、次の操作ができます。
- Viz での表示名を上書きする。
- 数値データおよび通貨データの形式設定を変更する。
- Viz に適用されたカラー パレットを変更します。
- 測定 (要約フィールド) に基づいて各マークのサイズを調整します。
- データを色別にグループ化する。
- Viz のマークの方向 (水平方向または垂直方向) を選択します。
- クラスタ、オーバーレイ、積み上げ、または 100 までの積み上げなど、Viz でマークの "グループ化" を選択します。
- 各 Y 軸のマークのタイプ (面、横棒、折れ線など) を選択します。
- 二重軸グラフを作成します。
- 二重軸グラフの Y 軸ごとに異なるマーク タイプを選択して、組み合わせグラフを作成します。
- テーブル Viz でデータを強調表示する。
- Viz レベルまたはシート レベルで Viz 内のデータをフィルタします。
- Viz 内のデータを制限して並べ替え、重要なものに焦点を当てる。
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フェーズ 4: ビューアーでの Viz とボードの準備
ボードと Viz を表示するユーザーのために、ボードを準備する必要があります。Discovery Board ビューアーには、他のユーザーや自分自身も含まれます。Discovery Board を表示するユーザーは、Discovery Board 編集者が実行できるすべての機能を実行することはできませんが、編集者は表示するユーザーがいくつかの標準機能を利用できるようにすることを選択できます。
視聴者用に Discovery Board を準備するために、以下を実行できます。
- 各 Viz を準備します。次の操作ができます。
- 名前の変更
- 説明を追加する。
- サイズ変更。
- Viz を配置します。以下が可能です。
- シートに最大 10 の Viz を作成できます。
- シートに Viz を配置します。Discovery Board は、グリッド レイアウトを使用します。
- 複数のシートを作成して異なる Viz を含める。
- 各シートの名前を変更します。
- コントロールを作成することにより、Viz で返されるデータをユーザーが柔軟に制御できるようにします。ボード内のいずれかの Viz のコントロールを作成すると、コントロール パネルが表示され、ビューアーでは、表示されるデータを使用可能なコントロールに基づいてフィルタできます。
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フェーズ 5: 他者とインサイトを共有し、ボードを共有する
Discovery Board で見つけたインサイトは、他のユーザーと共有することができます。以下が可能です。
- 特定の Discovery Board を、個々のユーザーまたはセキュリティ グループ内のすべてのユーザーと共有する。
- 一部の Viz タイプのデータと設定を使用して、カスタム レポートを作成する。
- Viz を CSV または PNG の画像ファイルとしてローカル コンピュータにダウンロードします。
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任意の管理関数
Discovery Board 管理者には、Discovery Board 編集者および表示者には追加されていない追加機能があります。アクセス権に応じて、以下が可能です。
- 編集用 Discovery Board の "データ ソース" パネルに表示されるデータ ソースを管理します。このリストにより、編集者は自分が利用できるデータ ソースを簡単に確認できます。編集権限を持つユーザーは、すべてのデータ ソースを表示するように選択できます。
- Discovery Board の編集者が Viz を作成する際に、使用する適切なフィールドを簡単に見つけられるように、さまざまなフィールドのリストを収集、整理します。以下のタイプのフィールド リストを管理できます。
- データ ソース フィールド
- ドリルダウン基準フィールド
- "詳細の表示" フィールド
- Discovery Board をワークレットとしてホームページに追加できます。これにより、ユーザーはドライブに移動することなく、最もよく使用する Discovery Board にアクセスできます。
このフェーズを実行するのは誰ですか？
| Discovery Board 管理者 |