概念: ストラテジック ソーシング契約
契約のライフサイクル全体で契約を管理できます。進捗状況とステータスを表示する契約の承認ワークフローを設定することもできます。
Workday ストラテジック ソーシングでは、以下を行うことができます。
- 新しい契約とテンプレートを作成する。
- 契約の修正版を作成します。
- サプライヤとの契約交渉を追跡する。
- 開始日と終了日を追加する。
- マイルストーンを割り当てる。
- 利害関係者を追加する。
- 契約ステータスを変更する。
ストラテジック ソーシングには、次のカスタマイズ可能な 4 つの契約タイプが用意されています。
- 契約の修正
- マスター サービス契約
- 秘密保持契約書
- 作業明細書
標準の契約タイプをカスタマイズし、ビジネス ニーズに合わせて新しいタイプを作成できます。
契約の検索
契約の利害関係者が検索できるのは、表示先の契約のみです。
検索結果を表示する際、ストラテジック ソーシングでは、一致するデータ リストが 2 行表示されます。これを超える一致データを表示するには、"すべて展開" を選択します。
契約を検索するには 3 文字を入力する必要があります。スペースを文字として入力すると、正確な結果が返されます。
契約の機械学習検索が有効になっている場合は、関連用語または完全一致を使用して契約内を検索できます。
"検索オプション"
から "関連用語"
を選択すると、関連するフィールド、フィールド値、および添付ドキュメントから検索クエリーに関連する項目が検索結果に表示されます。"検索オプション"
から "完全一致"
を選択すると、結果には、カスタム フィールドを含む、契約のすべてのフィールドにおける完全一致が表示されます。完全一致検索では、結果を表示する際に検索語が強調表示されます。"完全一致"
を使用して検索バーに複数の単語を入力すると、結果にはいずれかの単語が含まれるすべての契約が表示されます。完全一致の語句を検索するには、語句に引用符を追加します。契約の機械学習検索が有効になっている場合は、DOCX と PDF 添付ファイルの中から検索することもできます。
契約ステータス
このステータスは、契約がライフサイクルのどの段階にあるのかを示します。以下のステータスのいずれかを割り当てることができます。
ステータス | 説明 |
|---|---|
進行中
| オープンな契約に適用されます。"処理中" ステータスは "設定" から設定できます。
|
承認済
| 契約がすべての承認グループによって承認され、すべての必須カスタム フィールドに入力すると、契約は "承認済" になります。契約を常時有効に指定した場合、契約の更新を承認する必要はありません。 |
進行中
| 開始日から終了日の間にある契約は "進行中" になります。契約が開始日の条件を満たすと、ストラテジック ソーシングによって契約が "承認済" から "進行中" に自動的に変更されます。
|
期限切れ
| 署名済みの契約終了日を過ぎており、自動更新されない契約に適用されます。
契約ステータスを "期限切れ" に手動で変更することはできません。 |
終了
| 終了できるのは "進行中" の契約のみです。
|
キャンセル
| 一度も "進行中" になったことがなく、現在は対象外となっている契約をキャンセルできます。
|
アーカイブ済
| 完了した修正版の記録に適用されます。元の契約を "アーカイブ済" にすることはできません。
|
注意不要
| このステータスを選択すると、 "要注意" リマインダーをスヌーズまたは無視できます。無視を 選択すると、今後のすべてのリマインダーが実行されなくなり、アイテムのステータスが "要注意 " ではなくなります。リマインダーをスヌーズする日数を選択することもできます。 |
契約ダッシュボード
契約ダッシュボードには、作業が必要な契約がステータスに基づいてタブに整理されて表示されます。
"サプライヤ ディレクトリ"
のサプライヤ プロフィールから、すべての進行中の契約にアクセスすることもできます。フィルタを作成して表示する契約を指定し、そのフィルタを他のソーシング マネージャと共有できます。契約ダッシュボードで今後のマイルストーンのリストにアクセスすることもできます。
"リクエスト"
タブに表示される契約に列を追加することはできません。マイルストーン
マイルストーンは、契約を小さなコンポーネントに分割するのに役立ちます。契約にカスタム マイルストーンを追加し、期日を指定してユーザーに割り当てることができます。以下のステータスをマイルストーンに割り当てることができます。
- オープン
- 要注意
- 完了
契約テンプレート
"テンプレート"
ページの "契約"
タブで契約ドキュメントを保存すれば、後からその契約ドキュメントをストラテジック ソーシングで使用できます。"契約"
タブでファイルをアップロードすることで、新しい契約テンプレートを追加できます。 テンプレート情報を編集したり、新しいテンプレート ドキュメントをアップロードしたりできます。新しいテンプレート ドキュメントをアップロードすると、テンプレートの新しいバージョンが作成されます。 .docx または .pdf ファイル テンプレートをアップロードすると、それらを使用して "契約ドキュメント"
タブで新しい契約を生成できます。契約の交渉
サプライヤとの契約交渉は、契約の
"契約ドキュメント"
タブで追跡できます。交渉で使用する契約は、.docx ファイルでなくてはなりません。有効な Microsoft 365 があれば、ブラウザから Word で契約を編集できます。このインテグレーションを使用して、中華人民共和国またはロシアに拠点を置くユーザーに Microsoft 365 へのアクセス権を付与してはなりません。
契約ドキュメントのメジャー バージョンとマイナー バージョンおよび次のアクション アイテムの担当者を確認できます。契約を確定したら、電子署名を付けるために Adobe Sign または DocuSign に送信できます。
契約階層
関連契約をリンクさせることで、契約階層を作成できます。 ストラテジック ソーシングで契約を整理および管理する際、関係ツリーを表示して、簡単にナビゲーションできます。契約には、他の契約にリンクするサプライヤが必要です。親契約は 1 つしか設定できません。契約階層内の契約のサプライヤが同じである。契約をプロジェクトにリンクすることもできます。
関係ツリーには、契約の階層全体と、現在の契約が系列にどのように適合するかが表示されます。契約の横にある情報アイコンをクリックすると、契約のサマリが表示され、
"契約の表示"
から契約にアクセスできます。詳細については、 ステップ: 契約のリンクを 参照してください。