Aggiungere i dati dinamici dei report Workday alle cartelle di lavoro
Prerequisiti
- Criteri di sicurezza: dominioWorksheetsnell'area funzionale System.
Il report di Workday deve:
- Essere un report avanzato, a matrice o composto. Worksheets non supporta l'inserimento di altri tipi di report, come quelli semplici, standard o XpressO.
- Essere abilitato per Worksheets. SelezionareAbilita per Worksheetsnella scheda Avanzate del report personalizzato. Se si abilita un report, viene visualizzato nell'elenco dei report disponibili all'avvio della Creazione guidata dati.
- Essere abilitato come servizio Web (obbligatorio solo per i report avanzati). SelezionareAbilita come servizio Webnella scheda Avanzate del report personalizzato.
- Includere i campi dell'oggetto business principale e di tutti gli oggetti business correlati necessari. Se si utilizzano oggetti business correlati, il report deve contenere le intestazioni di colonna di gruppo.
- Utilizzare i seguenti tipi di campo: Booleano, Data, Valore numerico (solo numeri interi), Testo, Istanza multipla o Istanza singola. Worksheets non supporta altri tipi (Valuta, Data/Ora, Data, ora, fuso orario, Ora).
- Evitare di contenere etichette di colonna duplicate (Valore sostitutivo intestazione colonna) o alias XML.
- Evitare di contenere campi che utilizzano l'opzioneNon richiedere durante l'esecuzione.
Contesto
La Creazione guidata dati guida l'utente nella definizione dei dati che si desidera aggiungere a una cartella di lavoro da un report Workday esistente. Consente inoltre di scegliere di mantenere la cartella di lavoro sincronizzata con i dati del report originale, detti dati dinamici o di aggiungere i dati del report a una cartella di lavoro senza mantenere sincronizzati i dati, detti dati statici. Per i report composti personalizzati, è anche possibile fare clic sul pulsante
Crea cartella di lavoro
nell'area in alto a destra del report per creare automaticamente una nuova cartella di lavoro e aggiungere i risultati come dati dinamici. È possibile aggiungere dati da uno o più report di Workday a una cartella di lavoro. È consigliabile utilizzare un nuovo foglio per ogni report da cui si aggiungono dati. Quando si seleziona un report da utilizzare per i dati dinamici e il report contiene elenchi di valori, si selezionano i valori che si desidera utilizzare per tali elenchi di valori quando il report viene eseguito per aggiornare i dati dinamici.
In una cartella di lavoro con più aree dati dinamici basate su un report avanzato, non è necessario gestire separatamente ogni insieme di elenchi di valori dati dinamici . È possibile selezionare un insieme di elenchi di valori come elenchi di valori globali e Worksheets applica tali valori a tutte le aree dati dinamici in tutti i fogli (report) della cartella di lavoro quando i dati dinamici vengono aggiornati.
Worksheets obiettivo supportato i seguenti tipi di campi dati nei report: Booleano, Data, Numerico (solo numeri interi), Testo, Istanza multipla e Istanza singola.
Avviare la Creazione guidata dati
- Selezionare la cella iniziale per i dati. Worksheets avvia l'aggiunta di dati nella cella selezionata e li aggiunge a destra e in basso da tale cella.
- Fare clic sul pulsanteAggiungi dati dinamici, accanto al pulsanteCondividi. Quindi seguire la procedura guidata dati che guida l'utente attraverso il workflow di creazione di un'area dati dinamici da un report.
Selezionare Report
- Selezionare un report da utilizzare come origine dati per i dati dinamici. Per impostazione predefinita, nell'elenco dei report vengono visualizzati solo i report abilitati per Worksheets .
- (Facoltativo) Selezionare l' opzioneIncludi report non abilitati per Worksheetsper visualizzare tutti i report a cui si ha accesso.Nota: se si seleziona un report non abilitato per Worksheets, il processo di aggiunta dei dati dinamici alla cartella di lavoro potrebbe non riuscire. L' opzioneIncludi report non abilitati per Worksheetsè conforme alla sicurezza di condivisione report esistente. Worksheets visualizza solo i report che è possibile eseguire altrove nel sistema.
Selezionare Valori elenco valori
Selezionare i valori per gli elenchi di valori del report, se applicabile:
- (Facoltativo) SelezionareUsa valori predefiniti reportper utilizzare il valore elenco valori del report quando si ottengono inizialmente i dati del report e quando si aggiornano i dati dinamici.
- (Facoltativo) SelezionareDetermina valore dinamicamenteper gli elenchi di valori della data applicabili, quindi selezionare un valore dinamico per determinare il valore elenco valori valori in base a un contesto, ad esempio la data corrente.
- (Facoltativo) Se in precedenza è stato assegnato un report come report di origine, è possibile selezionare l'opzione Mappa a elenco valori esistente, quindi selezionare l' elenco valori globale definito . Gli elenchi di valori disponibili mostrano il nome tabella e il nome elenco valori .
- (Facoltativo) Se si modificano o si aggiungono valori elenco valori ma in seguito si cambia idea, selezionareReimposta tutto su valori predefinitiper tornare ai valori elenco valori .
Selezionare Colonne
- Selezionare le colonne da includere nella cartella di lavoro utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Trascinarli nell'area di anteprima.
- Fare clic sul segno+accanto al nome della colonna.
- Cercare una colonna per nome.
- Fare clic suSeleziona tutto.
- (Facoltativo) Rimuovere le colonne del report facendo clic icona X o riordinare le colonne trascinandole.
- (Facoltativo) Rinominare le colonne del report per utilizzare nomi più significativi per l'area dati dinamici , facendo clic sul menuOpzioni colonna(tre punti) sul lato destro della colonna. Immettere quindi un nome nel campoNome visualizzato. Il nome originale del report Workday viene visualizzato con un carattere più piccolo sotto il nuovo nome. Il nome deve essere univoco per l'area dati dinamici (report).
- (Facoltativo) Impostare un formato per i dati facendo clic sul menuOpzioni colonna(tre punti) sul lato destro della colonna. Nel menu a discesaFormattazione, i formati disponibili corrispondono alle selezioni nel menu . Worksheets mantiene la formattazione quando i dati dinamici correlati vengono aggiornati.
- (Facoltativo, solo per i report avanzati) Fare clic suAggiungi colonna notaper aggiungere una colonna ai dati dinamici per le note che si desidera immettere manualmente in seguito. Utilizzare una colonna nota quando si desidera mantenere le note allineate con le righe di dati corrette anche dopo un aggiornare dati dinamici . Dopo aver aggiunto una colonna Nota:
- È possibile trascinare la colonna della nota in una sede diversa nel foglio.
- È necessario selezionare una colonna del report nel campoChiave. La colonna selezionata deve contenere valori univoci, ad esempio ID dipendente. Il valore non deve cambiare nel tempo e deve esistere inuna sola rigadei dati dinamici. Worksheets utilizza la chiave per abbinare le righe delle note alle righe dei dati dinamici. Assicurarsi che la chiave sia univoca; in caso contrario, le note andranno perse.
- Se si aggiunge ora almeno una colonna di note nella procedura guidata dati, è possibile aggiungere altre colonne di note ai dati dinamici dopo aver completato la procedura guidata.
- (Facoltativo, solo per report avanzati) Fare clic suAggiungi colonna formulaper aggiungere una colonna ai dati dinamici per una formula scalare che si desidera immettere manualmente in un secondo momento. Questa formula verrà calcolata solo per le righe di dati nell'area dati dinamici . È possibile:
- Trascinare la colonna della formula in una sede diversa del foglio.
- Aggiungere più di una colonna formula.
- (Facoltativo) Per ordinare i dati in base a una determinata colonna del report, selezionare una colonnaOrdina pere una sequenza (AZ o ZA). Se si utilizzaOrdina perper ordinare i dati, l'ordinamento sostituisce le impostazioni di ordinamento della definizione del report Workday . Quando si utilizza l' opzione di ordinamento della procedura guidata dati , Worksheets mantiene l'ordinamento selezionato quando si aggiornare i dati. L'ordinamento standard all'interno della cartella di lavoro (che utilizzaDati>Ordina) non viene mantenuto quando si aggiornare.
Seleziona opzioni (facoltativo)
- Consente di inserire i dati del reportcomedati dinamiciovalori statici. Se è stata aggiunta una colonna nota o una colonna formula in uno step precedente, l' opzionedei valori staticinon è disponibile.
- Immettere unNome tabellaper la tabella dati dinamici da creare. È possibile utilizzare questo nome tabella in combinazione con i nomi di colonna per creare riferimenti ai dati dinamici; questi sono chiamati riferimenti strutturati. Il nome tabella può avere una lunghezza compresa tra 1 e 255 caratteri. I nomi delle tabelle devono essere univoci in tutta la cartella di lavoro e il nome non deve essere uguale ai nomi tabella pivot . Se non si immette un nome tabella , Worksheets crea automaticamente un valore basato sul nome del report Workday sottostante. Inoltre:
- Se il nome del report contiene caratteri non validi (caratteri diversi da lettera, cifra, carattere di sottolineatura o punto), tali caratteri vengono sostituiti con caratteri di sottolineatura nel nome tabella generata.
- Se il nome tabella generata è in conflitto con l'indirizzo di una cartella di lavoro (ad esempio l'indirizzo di una cella A1 o il nome/indirizzo di un foglio ), Worksheets aggiunge un carattere di sottolineatura al nome generato.
- Per la prima istanza di una tabella dati dinamici , Worksheets utilizza il nome del report come nome della tabella , senza aggiungere un numero alla fine. Se si aggiungono due o più aree dati dinamici alla cartella di lavoro in base allo stesso report, Worksheets aggiunge un numero univoco alla fine di ogni nome tabella generato automaticamente.
- Se il nome del report supera i 255 caratteri, il nome tabella generata viene troncato e viene aggiunto un numero univoco.
- SelezionareLimita il numero di righe inseritese si desidera visualizzare in anteprima i risultati prima di generare l'area dati dinamici con tutti i dati del report.
- Deselezionare la casella di controlloEvidenzia area dati dinamicise non si desidera che Worksheets evidenzi automaticamente il contenuto dell'area dati dinamici .
- Limitare la modifica e aggiornare dati dinamici solo al proprietario.
- Abilitare i valori a istanze multipleper visualizzare tutti i valori dei campi a istanze multiple nella cartella di lavoro risultante .
- (Facoltativo) Per assegnare gli elenchi di valori di questo report come elenchi di valori globali, selezionare l' opzioneImposta come report di origine. È possibile selezionare un solo report di origine per una cartella di lavoro. Se si seleziona questo report come report di origine, è necessario mappare altri valori elenco valori valori dell'area dati dinamici agli elenchi di valori globali. Per le altre aree dati dinamici , nella paginaSelezione valori elenco di valoridella procedura guidata dati, selezionare l'opzioneMappa a elenco valori esistente, quindi selezionare l' elenco valori globale desiderato .
- Fare clic suSalva e aggiornaper eseguire il report Workday associato e visualizzare i dati dinamici nella cartella di lavoro.