Aggiungere i dati dinamici dei report di Workday alle cartelle di lavoro
Prerequisiti
- Criteri di sicurezza: dominioWorksheetsnell'area funzionale System.
Il report di Workday deve:
- Essere un report avanzato, a matrice o composto. Worksheets non supporta l'inserimento di altri tipi di report, come quelli semplici, standard o XpressO.
- Essere abilitato per Worksheets. SelezionareAbilita per Worksheetsnella scheda Avanzate del report personalizzato. Se si abilita un report, viene visualizzato nell'elenco dei report disponibili all'avvio della Creazione guidata dati.
- Essere abilitato come servizio Web (obbligatorio solo per i report avanzati). SelezionareAbilita come servizio Webnella scheda Avanzate del report personalizzato.
- Includere i campi dell'oggetto business principale e di tutti gli oggetti business correlati necessari. Se si utilizzano oggetti business correlati, il report deve contenere le intestazioni di colonna di gruppo.
- Utilizzare i seguenti tipi di campo: Booleano, Data, Valore numerico (solo numeri interi), Testo, Istanza multipla o Istanza singola. Worksheets non supporta altri tipi (Valuta, Data/Ora, Data, ora, fuso orario, Ora).
- Evitare di contenere etichette di colonna duplicate (Valore sostitutivo intestazione colonna) o alias XML.
- Evitare di contenere campi che utilizzano l'opzioneNon richiedere durante l'esecuzione.
Contesto
La Creazione guidata dati consente di definire i dati che si desidera aggiungere a una cartella di lavoro, in base a un report di Workday esistente, e di selezionare se mantenere la cartella di lavoro sincronizzata con i dati del report originale.
È possibile aggiungere dati da uno o più report di Workday a una cartella di lavoro. È consigliabile utilizzare un nuovo foglio per ogni report da cui si aggiungono dati. Quando si seleziona un report da utilizzare per i dati dinamici e il report contiene elenchi di valori, si selezionano i valori che si desidera utilizzare per tali elenchi di valori quando il report viene eseguito per aggiornare i dati dinamici.
In una cartella di lavoro con più aree di dati dinamici basate su un report avanzato, non è necessario gestire separatamente ogni insieme di elenchi di valori di dati dinamici. È possibile selezionare un insieme di elenchi di valori come elenchi di valori globali e Worksheets applica tali valori a tutte le aree di dati dinamici in tutti i fogli (report) della cartella di lavoro quando i dati dinamici vengono aggiornati.
Worksheets supporta i seguenti tipi di campi dati nei report: Booleano, Data, Numerico (solo numeri interi), Testo, Istanza multipla e Istanza singola.
Avviare la Creazione guidata dati
- Selezionare la cella iniziale per i dati. Worksheets avvia l'aggiunta di dati nella cella selezionata e li aggiunge a destra e in basso da tale cella.
- Fare clic sul pulsanteAggiungi dati dinamici, accanto al pulsanteCondividi. Quindi seguire la procedura guidata dati che guida l'utente attraverso il workflow di creazione di un'area di dati dinamici da un report.
Selezionare Report
- Selezionare un report da utilizzare come origine dati per i dati dinamici. Per impostazione predefinita, nell'elenco dei report vengono visualizzati solo i report abilitati per Worksheets.
- (Facoltativo) Selezionare l'opzioneIncludi report non abilitati per Worksheetsper visualizzare tutti i report a cui si ha accesso.Nota: se si seleziona un report non abilitato per Worksheets, il processo di aggiunta dei dati dinamici alla cartella di lavoro potrebbe non riuscire. L'opzioneIncludi report non abilitati per Worksheetsè conforme alla sicurezza di condivisione report esistente. Worksheets visualizza solo i report che è possibile eseguire altrove nel sistema.
Selezionare Valori elenco valori
Selezionare i valori per gli elenchi di valori del report, se applicabile:
- (Facoltativo) SelezionareUsa valori predefiniti reportper utilizzare il valore predefinito del report quando si ottengono inizialmente i dati del report e quando si aggiornano i dati dinamici.
- (Facoltativo) SelezionareDetermina valore dinamicamenteper gli elenchi di valori della data applicabili, quindi selezionare un valore dinamico per determinare il valore dell'elenco di valori in base a un contesto, ad esempio la data corrente.
- (Facoltativo) Se in precedenza è stato assegnato un report come report di origine, è possibile selezionare l'opzione Mappa a elenco valori esistente, quindi selezionare l'elenco valori globale definito. Gli elenchi di valori disponibili mostrano il nome della tabella e il nome dell'elenco di valori.
- (Facoltativo) Se si modificano o si aggiungono valori degli elenchi di valori ma in seguito si cambia idea, selezionareReimposta tutto su valori predefinitiper tornare ai valori predefiniti.
Selezionare Colonne
- Selezionare le colonne da includere nella cartella di lavoro utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Trascinarli nell'area di anteprima.
- Fare clic sul segno+accanto al nome della colonna.
- Cercare una colonna per nome.
- Fare clic suSeleziona tutto.
- (Facoltativo) Rimuovere le colonne del report facendo clic sull'icona X o riordinare le colonne trascinandole.
- (Facoltativo) Rinominare le colonne del report per utilizzare nomi più significativi per l'area dei dati dinamici, facendo clic sul menuOpzioni colonna(tre punti) sul lato destro della colonna. Immettere quindi un nome nel campoNome visualizzato. Il nome originale del report Workday viene visualizzato con un carattere più piccolo sotto il nuovo nome. Il nome deve essere univoco per l'area dati dinamici (report).
- (Facoltativo) Impostare un formato per i dati facendo clic sul menuOpzioni colonna(tre punti) sul lato destro della colonna. Nel menu a discesaFormattazione, i formati disponibili corrispondono alle selezioni nel menu . Worksheets mantiene la formattazione quando i dati dinamici correlati vengono aggiornati.
- (Facoltativo, solo per i report avanzati) Fare clic suAggiungi colonna notaper aggiungere una colonna ai dati dinamici per le note che si desidera immettere manualmente in seguito. Utilizzare una colonna nota quando si desidera mantenere le note allineate con le righe di dati corrette anche dopo un aggiornamento dei dati dinamici. Dopo aver aggiunto una colonna Nota:
- È possibile trascinare la colonna della nota in una posizione diversa nel foglio.
- È necessario selezionare una colonna del report nel campoChiave. La colonna selezionata deve contenere valori univoci, ad esempio ID dipendente. Il valore non deve cambiare nel tempo e deve esistere inuna sola rigadei dati dinamici. Worksheets utilizza la chiave per abbinare le righe delle note alle righe dei dati dinamici. Assicurarsi che la chiave sia univoca; in caso contrario, le note andranno perse.
- Se si aggiunge ora almeno una colonna di note nella procedura guidata dati, è possibile aggiungere altre colonne di note ai dati dinamici dopo aver completato la procedura guidata.
- (Facoltativo, solo per report avanzati) Fare clic suAggiungi colonna formulaper aggiungere una colonna ai dati dinamici per una formula scalare che si desidera immettere manualmente in un secondo momento. Questa formula verrà calcolata solo per le righe di dati nell'area dei dati dinamici. È possibile:
- Trascinare la colonna della formula in una posizione diversa del foglio.
- Aggiungere più di una colonna formula.
- (Facoltativo) Per ordinare i dati in base a una determinata colonna del report, selezionare una colonnaOrdina pere una sequenza (AZ o ZA). Se si utilizzaOrdina perper ordinare i dati, l'ordinamento sostituisce le impostazioni di ordinamento della definizione del report di Workday. Quando si utilizza l'opzione di ordinamento della procedura guidata dati, Worksheets mantiene l'ordinamento selezionato quando si aggiornano i dati. L'ordinamento standard all'interno della cartella di lavoro (che utilizzaDati>Ordina) non viene mantenuto durante l'aggiornamento.
Seleziona opzioni (facoltativo)
- Consente di inserire i dati del reportcomedati dinamiciovalori statici. Se è stata aggiunta una colonna nota o una colonna formula in uno step precedente, l'opzionedei valori staticinon è disponibile.
- Immettere unNome tabellaper la tabella di dati dinamici da creare. È possibile utilizzare questo nome di tabella in combinazione con i nomi di colonna per creare riferimenti ai dati dinamici; questi sono chiamati riferimenti strutturati. Il nome della tabella può avere una lunghezza compresa tra 1 e 255 caratteri. I nomi delle tabelle devono essere univoci in tutta la cartella di lavoro e il nome non deve essere uguale ai nomi delle tabelle pivot. Se non si immette un nome di tabella, Worksheets crea automaticamente un valore basato sul nome del report Workday sottostante. Inoltre:
- Se il nome del report contiene caratteri non validi (caratteri diversi da lettera, cifra, carattere di sottolineatura o punto), tali caratteri vengono sostituiti con caratteri di sottolineatura nel nome della tabella generata.
- Se il nome della tabella generata è in conflitto con l'indirizzo di una cartella di lavoro (ad esempio l'indirizzo di una cella A1 o il nome/indirizzo di un foglio), Worksheets aggiunge un carattere di sottolineatura al nome generato.
- Per la prima istanza di una tabella di dati dinamici, Worksheets utilizza il nome del report come nome della tabella, senza aggiungere un numero alla fine. Se si aggiungono due o più aree di dati dinamici alla cartella di lavoro in base allo stesso report, Worksheets aggiunge un numero univoco alla fine di ogni nome di tabella generato automaticamente.
- Se il nome del report supera i 255 caratteri, il nome della tabella generata viene troncato e viene aggiunto un numero univoco.
- SelezionareLimita il numero di righe inseritese si desidera visualizzare in anteprima i risultati prima di generare l'area dei dati dinamici con tutti i dati del report.
- Deselezionare la casella di controlloEvidenzia area dati dinamicise non si desidera che Worksheets evidenzi automaticamente il contenuto dell'area dati dinamici.
- Limitare la modifica e l'aggiornamento dei dati dinamici solo al proprietario.
- Abilitare i valori a istanze multipleper visualizzare tutti i valori dei campi a istanze multiple nella cartella di lavoro risultante.
- (Facoltativo) Per assegnare gli elenchi di valori di questo report come elenchi di valori globali, selezionare l'opzioneImposta come report di origine. È possibile selezionare un solo report di origine per una cartella di lavoro. Se si seleziona questo report come report di origine, è necessario mappare altri valori elenco valori dell'area dati dinamici agli elenchi di valori globali. Per le altre aree di dati dinamici, nella paginaSelezione valori elenco di valoridella procedura guidata dati, selezionare l'opzione Mappa a elenco valori esistente, quindi selezionare l'elenco di valori globale desiderato.
- Fare clic suSalva e aggiornaper eseguire il report di Workday associato e visualizzare i dati dinamici nella cartella di lavoro.