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Documentazione
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Workday User Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Utilizzare Worksheets con il report What's New in Workday

Esempio: Utilizzare Worksheets con il report What's New in Workday

Questo esempio illustra come utilizzare Worksheets con il report
What's New in Workday
. A tale scopo, creare una cartella di lavoro che includa:
  • Dati dinamici
  • Colonne di note per ogni analista e le relative valutazioni
  • Convalide dei dati
  • Colonne della formula che estraggano un elenco di funzionalità che influiscono sul materiale di formazione
  • Elementi da adottare
Nel caso del responsabile di un team di tre persone che deve gestire l'implementazione di una versione futura di Workday, per ogni versione, tale responsabile e il suo team devono valutare il report
What's New in Workday
 per determinare:
  • Quali funzioni implementare in quanto automaticamente disponibili.
  • Quali funzioni ignorare.
  • Quali funzioni prendere in considerazione per l'adozione futura e le risorse di configurazione necessarie.
  • Quali modifiche apportare al manuale di formazione dei dipendenti.
  • Per quali funzioni creare gli elementi da adottare.
Per la procedura vengono utilizzati i nomi dei tenant GMS, Logan McNeil (il responsabile), Betty Liu, Steve Morgan e Teresa Serrano. Sostituire questi nomi con i nomi dei membri del team nel tenant.
Configurare Worksheets e Drive e fornire l'accesso agli analisti di pianificazione delle funzionalità.
Criteri di sicurezza per il responsabile (non necessari per altri utenti):
  • Dominio
    Custom/Standard Report Copy
     nell'area funzionale Tenant Non-Configurable.
  • Dominio
    Set Up: Tenant Setup - General
     nell'area funzionale System.
  1. Copiare un report standard per creare un report personalizzato.
    1. Accedere all'attività
      Copy Standard Report to Custom Report
      .
    2. Selezionare
      What's New in Workday
       nell'elenco di valori
      Standard Report Name
      .
    3. Fare clic su
      OK
      .
    4. Immettere
      Release Planning with WN Report and Worksheets
       nell'elenco di valori
      Nome
      .
    5. Fare clic su
      OK
      . Viene visualizzato un avviso nella pagina; è possibile ignorarlo.
    6. Nella scheda
      Colonne
      , fare clic sul segno
      +
       per aggiungere una nuova colonna.
    7. Selezionare
      ID Workday
       nell'elenco di valori
      Campo
      .
    8. Nella scheda
      Avanzate
      , selezionare le seguenti caselle di controllo:
      • Abilita come servizio Web
      • Abilita per Worksheets
    9. Fare clic su
      OK
      .
  2. Creare una nuova cartella di lavoro in Drive:
    1. Selezionare
      Drive
       nel menu principale di Workday.
    2. Selezionare
      Nuovo
      Cartella di lavoro
      .
    3. Utilizzare il nome
      Workday [Release #] Release Planning
      .
    4. Fare clic su
      Crea
      .
  3. Nella cartella di lavoro aggiungere i dati dinamici utilizzando il report creato:
    1. Fare clic su
      Aggiungi dati dinamici
      .
    2. Nella finestra di dialogo
      Seleziona report
      , selezionare il report
      Release Planning with WN Report and Worksheets
      .
    3. Fare clic su
      Avanti
      .
    4. Nella finestra di dialogo
      Seleziona valori dell'elenco
      , selezionare:
      Opzione
      Descrizione
      Aree funzionali abilitate
      Selezionare la casella di controllo
      Release Workday
      [Versione successiva]
    5. Fare clic su
      Avanti
      .
    6. Nella finestra di dialogo
      Seleziona colonne
      :
      • Fare clic su
        Seleziona tutto
         per aggiungere tutte le colonne del report alla cartella di lavoro.
      • Fare clic due volte su
        Aggiungi colonna nota
         per aggiungere due colonne di note.
      • Nel campo
        Chiave note
        , selezionare
        ID Workday
        .
    7. Fare clic su
      Avanti
      .
    8. Nella finestra di dialogo Seleziona opzioni, selezionare
      Abilita valori con istanze multiple
       in modo che tutte le aree funzionali abilitate vengano visualizzate nella cartella di lavoro.
    9. Fare clic su
      Aggiungi
      . Il report di Workday viene eseguito e inserisce i dati nella cartella di lavoro.
  4. Rinominare la scheda Foglio1 e le intestazioni delle colonne della nota:
    1. Nella scheda Foglio1, fare clic sulla freccia a destra della scheda e fare clic su
      Rinomina
      .
    2. Rinominare il foglio in
      Dati funzione
      .
    3. Fare clic su
      OK
      .
    4. Fare doppio clic sulle intestazioni di colonna delle note per rinominarle:
      Da...
      A...
      Nota 1
      Analista
      Nota 2
      Valutazione
  5. Impostare i valori di convalida dei dati in modo da creare elenchi a discesa per assegnare gli analisti agli elementi e per selezionare un risultato della valutazione:
    1. Fare clic sul segno
      +
       in basso a sinistra nella cartella di lavoro per creare un nuovo foglio. Il foglio prende il nome di Foglio1.
    2. Nella scheda Foglio1, fare clic sulla freccia a destra della scheda e fare clic su
      Rinomina
      .
    3. Rinominare il foglio in
      Valori convalida dati
      .
    4. Fare clic su
      OK
      .
    5. Immettere i seguenti valori:
      A
      B
      1
      Betty
      Implementare
      2
      Steve
      Indagare
      3
      Teresa
      Nessuna azione
    6. Nel foglio Dati funzione, selezionare la prima cella della colonna
      Analista
      .
    7. Fare clic sulla cella sotto l'intestazione e selezionare
      Dati
      Convalida
      .
    8. Immettere i seguenti valori:
      Campo
      Valore
      Intervallo celle da convalidare
      Immettere un intervallo che includa l'intera colonna. Esempio:
      N:N
      .
      Elenco di valori dalla formula
      Immettere
      ='Valori convalida dati'!A:A
      .
    9. Fare clic su
      OK
      .
    10. Nella colonna
      Valutazione
      , fare clic sulla cella sotto l'intestazione e selezionare
      Dati
      Convalida
      .
    11. Nel campo
      Intervallo celle da convalidare
      , modificare l'intervallo per includere l'intera colonna. Esempio: modificare il valore da
      O2:O2
       a
      O:O
      .
    12. Nel campo
      Elenco di valori dalla formula
      , immettere
      ='Valori convalida dati'!B:B
      .
    13. Fare clic su
      OK
      .
  6. Nella colonna
    Analista
    , fare clic su ciascuna cella e selezionare un analista dall'elenco a discesa. È consigliabile inserire valori in almeno 20 celle, in modo che negli step successivi dell'esempio vengano visualizzati dati.
  7. Condividere la cartella di lavoro con gli analisti, fornendo loro l'autorizzazione alla modifica:
    1. Fare clic sull'icona
      Condividi
       in alto a destra nella cartella di lavoro.
    2. Nel campo
      Condividi con altre persone
      , immettere:
      • Betty Liu
      • Steve Morgan
      • Teresa Serrano
    3. Digitare il seguente commento nell'area del messaggio:
      Per gli analisti, selezionare un valore di valutazione in ciascuna delle righe della cartella di lavoro assegnate.
    4. Fare clic su
      Condividi
      . Gli analisti ricevono una notifica nella Posta in arrivo che contiene un collegamento alla cartella di lavoro.
  8. Gli analisti possono aprire la cartella di lavoro condivisa, esaminare gli Elementi nuovi a loro assegnati e selezionare un valore nella colonna
    Valutazione
    per ogni elemento. È consigliabile inserire valori in almeno 20 celle, in modo che negli step successivi dell'esempio vengano visualizzati dati.
  9. In un nuovo foglio, estrarre le informazioni sugli Elementi nuovi in fase di implementazione che influiscono sui materiali di formazione. Il team della formazione può utilizzare queste informazioni per aggiornare i materiali di formazione dei dipendenti:
    1. Fare clic sul segno
      +
       in basso a sinistra nella cartella di lavoro per creare un nuovo foglio.
    2. Assegnare al foglio il nome
      AggiornamentiFormazione
      .
    3. Incollare la formula nella cella A1 del foglio, sostituendo l'argomento finale A1:O200 con l'intervallo di dati nel foglio Dati funzionalità:
      =SELECT("SELECT `Feature`, `What's New Item`,`Functional Area(s)`, `Feature Description` from ? WHERE `Training & Testing Impact` = 'This feature may require additional testing and may impact your training materials.' AND `Assessment` = 'Implement'",FeatureData!A1:O200)
    4. Premere Ctrl + Alt + Invio (Windows) o Comando + Opzione + Invio (Mac) per inviare la formula.
  10. Aggiungere gli elementi per l'adozione al dashboard di adozione:
    1. Selezionare il foglio
      Dati funzione
      .
    2. Nella colonna
      Elemento nuovo
      , passare il cursore del mouse su un elemento finché non viene visualizzato un collegamento.
    3. Spostare il cursore all'estrema destra del collegamento e fare clic sull'icona della freccia verso l'esterno; si apre l'Elemento nuovo in una nuova scheda del browser.
    4. Dal menu delle azioni correlate di
      Visualizzazione elemento nuovo
      , selezionare
      Elemento nuovo
      Crea elemento da adottare
      . Viene visualizzata la pagina dell'attività
      Creazione elemento da adottare
       con i campi della cartella di lavoro compilati automaticamente.
    5. Compilare i campi aggiuntivi per l'elemento di adozione desiderato.
    6. Fare clic su
      OK
      .
    7. Fare clic su
      Fatto
      .
    8. Ripetere questo step per gli altri Elementi nuovi.
  11. Aggiornare i dati dinamici in modo che i nuovi elementi di adozione aggiunti vengano visualizzati nella cartella di lavoro:
    1. Nel pannello dei dati dinamici, fare clic su
      Aggiorna ora.
      Se il pannello è stato precedentemente chiuso per visualizzare più dati della cartella di lavoro, è possibile visualizzarlo di nuovo dal menu
      Visualizza
      Pannelli
      Dati dinamici
      .
    2. Fare clic su
      Conferma
      . Il report di Workday viene eseguito e nella cartella di lavoro vengono visualizzati i nuovi dati; gli elementi di adozione aggiunti vengono visualizzati nella colonna Elementi da adottare.
  12. Creare una tabella pivot per visualizzare un riepilogo dei dati degli analisti:
    1. Nel foglio
      Dati funzione
      , selezionare
      Inserisci
      Tabella pivot
      .
    2. Nella finestra di dialogo
      Crea tabella pivot
      , lasciare i campi invariati e fare clic su
      Crea
      .
      Una tabella pivot di base viene visualizzata nella nuova scheda Foglio1 e viene visualizzato il pannello Tabella pivot.
    3. Nel pannello Tabella pivot:
      • Da
        Campi disponibili
        , individuare
        Analista
         e trascinarlo nell'area
        Colonne
        .
      • Da
        Campi disponibili
        , individuare
        Valutazione
         e trascinarlo nell'area
        Righe
        .
      • Fare clic su
        Aggiorna
        . La tabella si aggiorna e mostra un riepilogo simile al seguente:
      Tabella pivot - Pianificazione funzionalità con Worksheets
È anche possibile creare una colonna della formula nella cartella di lavoro per creare collegamenti ai Community Post nell'area dei dati dinamici, in modo che i collegamenti consentano l'apertura dei What's New Post associati anziché una pagina di istanza. Worksheets non supporta l'apertura di collegamenti esterni o di allegati da una cartella di lavoro. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
  1. Nella cartella di lavoro, creare una colonna della formula a destra della colonna Pubblicazione in Community. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di
    Pubblicazione in Community
     e selezionare
    Inserisci colonna di formule
    Inserisci a destra
    .
  2. Fare clic su
    Conferma
     per aggiornare i dati dinamici e creare la colonna della formula.
  3. Fare doppio clic sull'intestazione
    Formula1
     e rinominare l'intestazione in
    Pubblicazione in Community (Corretta)
    .
  4. Nella prima cella della colonna della formula, digitare la formula
    =IFERROR(HYPERLINK(F1),"None")
    , sostituendo l'identificatore della colonna
    F
     con la lettera della colonna Pubblicazione in Community nei dati dinamici.
  5. Premere
    Invio
     per inoltrare la formula. La funzione IFERROR fa in modo che le celle prive di un collegamento a Pubblicazione in Community mostrino il testo
    Nessuno
     e la funzione HYPERLINK acquisisca il contenuto della cella non operativa e crei un collegamento funzionante.
Aggiornare i dati dinamici in qualsiasi momento per visualizzare gli elementi nuovi corretti o appena aggiunti.
Creare grafici per monitorare lo stato di avanzamento dell'analisi.
Condividere con altri utenti esterni al team, fornendo loro l'autorizzazione a commentare o visualizzare, in modo che possano vedere le valutazioni ma non modificare i dati.

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