Concetto: Contratti in Strategic Sourcing

Gli stakeholder del contratto possono cercare solo i contratti per i quali hanno visibilità.

Quando si visualizzano i risultati della ricerca, Strategic Sourcing mostra due righe di dati che elencano le corrispondenze. Per visualizzare dati abbinati aggiuntivi oltre a questo, selezionare Espandi tutto.

È necessario immettere 3 caratteri per eseguire la ricerca dei contratti. È possibile immettere uno spazio come carattere e la ricerca restituirà risultati accurati.

Quando la ricerca di machine learning dei contratti è abilitata, è possibile eseguire ricerche nei contratti utilizzando termini correlati o corrispondenze esatte. Quando si seleziona

Termini correlati

da

Opzioni di ricerca

, i risultati della ricerca visualizzano i campi pertinenti, il valore del campo e tutti i passaggi dei documenti allegati relativi alla query di ricerca.

Quando si seleziona

Corrispondenza esatta

da

Opzioni di ricerca

, i risultati mostrano le corrispondenze esatte di tutti i campi di un contratto, inclusi i campi personalizzati. La ricerca con corrispondenza esatta evidenzia il termine di ricerca durante la visualizzazione dei risultati. Quando si immettono più parole nella barra di ricerca utilizzando

la corrispondenza esatta

, i risultati visualizzano tutti i contratti con una qualsiasi delle parole. Per cercare frasi esatte, aggiungere virgolette attorno alla frase.

È anche possibile eseguire ricerche negli allegati DOCX e PDF quando la ricerca di machine learning dei contratti è abilitata.

Lo stato indica la posizione del contratto nel ciclo di vita. È possibile assegnare uno dei seguenti stati:

Stato	Descrizione
In corso	Si applica ai contratti aperti. È possibile configurare gli stati In corso da Impostazioni .
Approvato	Un contratto passa ad Approvato dopo l'assenso di tutti i gruppi di approvazione e il completamento di tutti i campi personalizzati obbligatori. Quando si indica un contratto come continuo, non è necessario approvarne il rinnovo.
Attivo	I contratti con data di inizio e data di fine sono Attivi . Quando un contratto soddisfa la condizione della data di inizio, Strategic Sourcing lo sposta automaticamente da Approvato ad Attivo .
Scaduto	Si applica ai contratti che superano la data di fine del contratto firmato e non si rinnovano automaticamente. Non è possibile modificare manualmente lo stato di un contratto in Scaduto .
Terminato	È possibile terminare solo i contratti Attivi .
Annullato	È possibile annullare i contratti che non sono mai stati Attivi e che ora sono inapplicabili.
Archiviato	Si applica ai record di rettifica completati. Lo stato Archiviato non può essere applicato ai contratti originali.
Non richiede attenzione	È possibile posticipare o ignorare i promemoria da richiedere attenzione quando si seleziona questo stato. È possibile selezionare Ignora , in modo da impedire tutti i promemoria imminenti e l'articolo non avrà più lo stato Richiede attenzione . È anche possibile selezionare un numero di giorni in cui posticipare i promemoria.

Il dashboard dei contratti mostra i contratti che richiedono un intervento, organizzati in schede in base allo stato.

È possibile anche accedere a tutti i contratti attivi tramite i profili fornitore nella

Directory fornitori

.

È possibile creare filtri per specificare quali contratti visualizzare e condividere tali filtri con altri manager del sourcing. È possibile anche accedere a un elenco di milestone imminenti dal dashboard dei contratti.

Non è possibile aggiungere colonne ai contratti visualizzati nella scheda

Richiesti

.

Le milestone aiutano a suddividere un contratto in componenti più piccole. È possibile aggiungere milestone personalizzate a un contratto e assegnarle a un utente con una scadenza. Gli stati delle milestone sono i seguenti:

Aperto
Da controllare
Completato

È possibile archiviare i documenti contrattuali per un utilizzo successivo in Strategic Sourcing nella scheda

Contratti

della pagina

Modelli

.

I nuovi modelli di contratto possono essere aggiunti caricando i file nella scheda

Contratti

. È possibile modificare le informazioni del modello o caricare un nuovo documento modello. Quando si carica un nuovo documento modello, si crea una nuova versione del modello. Quando si caricano modelli di file .docx o .pdf, è possibile utilizzarli per generare nuovi contratti nella scheda

Documenti contratto

.

È possibile tenere traccia delle trattative contrattuali con il fornitore nella scheda

Documenti contrattuali

di un contratto. I contratti utilizzati nelle trattative devono essere file .docx. Se è abilitato Microsoft 365, è possibile modificare i contratti in Word dal browser.

Questa integrazione non può essere utilizzata per fornire agli utenti con sede nella Repubblica popolare cinese o in Russia l'accesso a Microsoft 365.

È possibile identificare le versioni principali e secondarie di un documento contrattuale e determinare chi è responsabile dell'azione successiva. Quando si finalizza un contratto, è possibile inviarlo ad Adobe Sign o DocuSign per una firma elettronica.

È possibile creare una gerarchia di contratti collegando i contratti correlati. Quando si organizzano e si gestiscono i contratti in Strategic Sourcing, si visualizza l'albero delle relazioni per una facile navigazione. Un contratto deve avere un fornitore per essere collegato ad altri contratti e può avere un solo contratto padre. I contratti all'interno di una gerarchia di contratti hanno lo stesso fornitore. È anche possibile collegare i contratti ai progetti.

L'albero delle relazioni mostra l'intera gerarchia di un contratto e il punto in cui il contratto corrente rientra nella famiglia. Quando si fa clic sull'icona delle informazioni accanto a un contratto, è possibile visualizzare un riepilogo del contratto e accedere al contratto tramite

Visualizzazione contratto

.

Per ulteriori informazioni, consultare Procedura: Collegare i contratti .