Créer et publier des présentations de document dans Docs pour les présentations
Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Docs pour les présentations
- Custom Report Creation
Assurez-vous que le rapport avancé que vous souhaitez utiliser comme source de données pour une présentation de document est activé en tant que service web. Docs for Layouts prend uniquement en charge les rapports avancés.
Docs for Layouts vous permet de concevoir, de créer et d'afficher un aperçu des présentations de document pour les rapports avancés personnalisés dans Workday. Vous pouvez inclure du contenu (tel que du texte, des tableaux, des images, des en-têtes et des bas de page), ajouter de nouvelles pages, ajuster les paramètres de page et afficher un aperçu de la mise en page à mesure que vous la créez. Vous pouvez également insérer des champs de données et appliquer des règles de condition. Une fois la présentation de document publiée, vous pouvez la sélectionner dans une présentation de formulaire à utiliser lorsque vous imprimez vos documents.
- Accédez à la tâcheCréer une présentation de documentet saisissez un nom pour la présentation de document.
- Sélectionnez un rapport personnalisé à utiliser comme source de données. Le rapport définit les champs de données et les règles de condition disponibles dans la présentation de document, ainsi que les données incluses dans le document généré. Pour modifier le rapport sélectionné pour lasource, cliquez surFichier>Changer de source de données.Les modifications apportées au rapport se reflètent dans la présentation de document associée. Vous pouvez utiliser la tâcheModifier une présentation de documentpour ouvrir la présentation de document, réviser les champs de données et les règles de condition et effectuer des mises à jour si nécessaire.
- (Facultatif) Modifiez la langue de base de la présentation en cliquant surLangue>Gérer les langues, en ajoutant une nouvelle langue et en la sélectionnant comme langue de base.Nous vous recommandons de définir la langue de base avant d'ajouter du contenu. Lorsque vous ajoutez une nouvelle instance de langue, Docs for Layouts copie le contenu de la langue de base à utiliser comme point de départ pour l'instance de langue traduite.
- Insérez du texte, des tableaux et des images et créez la mise en page de votre document.La présentation de document est initialement non publiée et un indicateurModifications non publiéess'affiche en haut. Vous devez publier la présentation avant de pouvoir la sélectionner pour l'impression d'un document.
- (Facultatif) Ajoutez des instances de langue pour la présentation de document en cliquant surLangue>Gérer les langues.Lorsque vous ajoutez une nouvelle instance de langue, Docs for Layouts copie le contenu figurant dans la langue de base. Workday ne traduit pas automatiquement le texte dans une nouvelle langue. Au lieu de cela, vous devez le remplacer manuellement par du texte déjà traduit.
- (Facultatif) Cliquez surAperçupour télécharger un fichier XML et générer un aperçu au format PDF pour voir à quoi ressemble la présentation de document par rapport aux données réelles.
- Cliquez surPublierpour rendre le contenu actuel actif et afficher l'indicateurPubliéen haut de la page. Une fois la présentation de document publiée, elle devient disponible à la sélection lors de l'impression des documents. Si vous avez ajouté plusieurs instances de langue, vous devez publier chaque langue séparément.
- Apportez d'autres modifications si nécessaire. Dès que vous effectuez une modification, l'indicateurModifications non publiéess'affiche en haut. Les modifications ne sont pas appliquées et utilisées dans les actions d'impression associées tant que vous n'avez pas cliqué à nouveau surPublier.
Si votre workflow utilise une présentation de formulaire lors de l'impression des documents :
- Accédez à la tâcheCréer une présentation de formulaire(ou à la tâcheModifier une présentation de formulaire).
- Cochez la caseActif.
- Sélectionnez l'optionPrésentation du documentet choisissez la présentation de document appropriée.