Créer et publier des dispositions de document dans Docs for Layouts
Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Documents pour les dispositions
- Custom Report Creation
Assurez-vous que le rapport avancé que vous souhaitez utiliser comme source de données pour une disposition de document est activé en tant que service Web. Docs for Layouts prend uniquement en charge les rapports avancés.
Docs for Layouts vous permet de concevoir, de créer et de prévisualiser des dispositions de documents pour les rapports avancés personnalisés dans Workday. Vous pouvez inclure du contenu (tel que du texte, des tableaux, des images, des en-têtes et des pieds de page), ajouter de nouvelles pages, ajuster les paramètres de la page et afficher un aperçu de la disposition au fur et à mesure que vous la créez. Vous pouvez également insérer des champs de données et appliquer des règles de conditions. Une fois que vous avez publié la disposition du document, vous pouvez la sélectionner dans une disposition de formulaire commercial à utiliser lorsque vous imprimez vos documents.
- Accédez à la tâcheCréer une disposition de documentet entrez un nom pour la disposition de document.
- Sélectionnez un rapport personnalisé à utiliser comme source de données. Le rapport définit les champs de données et les règles de conditions disponibles dans la disposition du document ainsi que les données incluses dans le document généré. Pour changer le rapport sélectionné pour lasource, cliquez surFichier>Changer la source de données.Les changements apportés dans le rapport sont compris dans la disposition de document associée. Vous pouvez utiliser la tâcheModifier une disposition de documentpour ouvrir la disposition de document, vérifier les champs de données et les règles de conditions et effectuer des mises à jour si nécessaire.
- (Facultatif) Modifiez la langue de base de la disposition en cliquant surLangue>Gérer les langues, en ajoutant une nouvelle langue et en la sélectionnant comme base.Nous vous recommandons de définir la langue de base avant d’ajouter du contenu. Lorsque vous ajoutez une nouvelle instance de langue, Docs for Layouts copie le contenu à partir de la langue de base à utiliser comme point de départ pour l’instance de langue traduite.
- Insérez du texte, des tableaux et des images, puis concevez la disposition de votre document.La disposition du document est initialement à l’état non publié et un indicateurChangements non publiéss’affiche en haut. Vous devez publier la disposition avant de pouvoir la sélectionner pour l'utiliser lors de l'impression d'un document.
- (Facultatif) Ajoutez des instances de langue pour la disposition de document en cliquant surLangue>Gérer les langues.Lorsque vous ajoutez une nouvelle instance de langue, Docs for Layouts copie le contenu présent dans la langue de base. Workday ne traduit pas automatiquement le texte dans une nouvelle langue. À la place, vous devez le remplacer manuellement par du texte qui a déjà été traduit.
- (Facultatif) Cliquez surAperçupour téléverser un fichier XML et générer un aperçu au format PDF pour voir à quoi ressemble la disposition du document avec les données réelles.
- Cliquez surPublierpour rendre le contenu actuel actif et afficher l’indicateurPubliéen haut. Une fois que vous avez publié la disposition du document, elle devient disponible pour la sélection lors de l’impression des documents. Si vous avez ajouté plusieurs instances de langue, vous devez publier chaque langue séparément.
- Apportez des modifications supplémentaires au besoin. Dès que vous apportez un changement, l’indicateurChangements non publiéss’affiche en haut. Les changements ne seront pas appliqués et utilisés dans les actions d'impression associées tant que vous ne cliquerez pas surPublierde nouveau.
Si votre flux des travaux utilise une disposition de formulaire commercial lorsque vous imprimez des documents :
- Accédez à la tâcheCréer une disposition de formulaire commercial(ouModifier une disposition de formulaire commercial).
- Cochez la caseActif.
- Sélectionnez l’optionDisposition du documentet choisissez la disposition de document appropriée.