Creación y publicación de formatos de documento en Docs para formatos
Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
- Documentos para formatos
- Custom Report Creation
Asegúrese de que el informe avanzado que desea utilizar como origen de datos para un formato de documento esté activado como servicio web. Docs for Layouts solo admite informes avanzados.
Docs for Layouts le permite diseñar, crear y obtener una vista previa de los formatos de documento para informes avanzados personalizados en Workday. Puede incluir contenido (como texto, tablas, imágenes, cabeceras y pies de página), añadir nuevas páginas, ajustar la configuración de página y obtener una vista previa del formato a medida que lo crea. También puede insertar campos de datos y aplicar reglas de condición. Después de publicar el formato de documento, puede seleccionarlo en un formato de formulario de gestión para usarlo al imprimir sus documentos.
- Acceda a la tareaCreación de formato de documentoy escriba un nombre para el formato de documento.
- Seleccione un informe personalizado para usarlo como origen de datos. El informe define los campos de datos y las reglas de condición disponibles en el formato de documento y los datos incluidos en el documento generado. Para cambiar el informe seleccionado para elOrigen, haga clic enArchivo>Cambiar origen de datos.Los cambios realizados en el informe se reflejan en el formato de documento asociado. Puede utilizar la tareaEdición de formato de documentopara abrir el formato de documento, revisar los campos de datos y las reglas de condición, y realizar las actualizaciones necesarias.
- Cambie el idioma base del formato haciendo clic enIdioma>Gestionar idiomas, añadiendo un nuevo idioma y seleccionándolo como idioma base (opcional).Recomendamos definir el idioma base antes de añadir contenido. Cuando añade una nueva instancia de idioma, Docs for Layouts copia el contenido del idioma base para usarlo como punto de partida para la instancia de idioma traducida.
- Inserte texto, tablas e imágenes y diseñe el formato del documento.El formato del documento tiene inicialmente un estado no publicado y aparece un indicadorde Cambios no publicadosen la parte superior. Debe publicar el formato antes de poder seleccionarlo para usarlo al imprimir un documento.
- Añada instancias de idioma para el formato de documento haciendo clic enIdioma>Gestionar idiomas(opcional).Cuando añade una nueva instancia de idioma, Docs for Layouts copia el contenido presente en el idioma base. Workday no traduce automáticamente el texto a un nuevo idioma. En su lugar, debe sustituirlo manualmente por texto que ya se haya traducido.
- Haga clic enVista previapara cargar un archivo XML y generar una vista previa en PDF para ver el aspecto del formato del documento con los datos reales (opcional).
- Haga clic enPublicarpara activar el contenido actual y mostrar el indicadorPublicadoen la parte superior. Una vez publicado el formato de documento, estará disponible para su selección al imprimir documentos. Si ha añadido varias instancias de idioma, debe publicar cada idioma por separado.
- Realice ediciones adicionales según sea necesario. En cuanto realiza un cambio, el indicadorCambios no publicadosse muestra en la parte superior. Los cambios no se aplican ni se utilizan en las acciones de impresión asociadas hasta que vuelva a hacer clic enPublicar.
Si su flujo de trabajo utiliza un formato de formulario de gestión al imprimir documentos:
- Acceda a la tareaCreación de formato de formulario de gestión(o a la tareaEdición de formato de formulario de gestión).
- Seleccione la casillaActivo/a.
- Seleccione la opciónFormato de documentoy elija el formato de documento adecuado.