Konzept: Der Discovery Board-Workflow

In der ersten Phase erstellen Sie ein Discovery Board, das Sie als Arbeitsbereich für die Datenanalyse verwenden können. Es gibt mehrere Methoden zum Erstellen eines Discovery Boards:

Discovery Boards enthalten eine oder mehrere Visualisierungen, in denen Sie Daten in Datenquellen analysieren. Wenn Sie ein neues Discovery Board erstellen, erstellt Workday standardmäßig eine einzelne leere Visualisierung. Sie können vorhandene Visualisierungen bearbeiten, kopieren und löschen und neue erstellen.

Jede Visualisierung analysiert Daten in einer einzelnen Datenquelle. So analysieren Sie Daten in einer Visualisierung:

Wählen Sie die Datenquelle aus.
Wählen und konfigurieren Sie Wertelistenwerte für Datenquellen, die integrierte Wertelisten enthalten.
Wählen Sie Datenquellenfilter für Datenquellen, die diese enthalten.

Sie können Daten in verschiedenen Arten von Datenquellen analysieren:

Von Workday bereitgestellte Datenquellen. Workday stellt einige von Workday bereitgestellte Datenquellen für die Verwendung in Discovery Boards zur Verfügung.
Prism-Datenquellen. Wenn Ihr Mandant für Prism Analytics aktiviert ist, können Sie jede Prism-Datenquelle verwenden.
Erweitern Sie Anwendungsdatenquellen. Wenn eine Extend-App in Ihrem Mandanten installiert ist, können Sie auch die Datenquellen der App verwenden, einschließlich der folgenden:
Geschäftsobjekte
Geschäftsprozesse (Ereignis-Geschäftsobjekte)

Nachdem Sie eine Datenquelle für eine Visualisierung ausgewählt haben, können Sie die zu analysierenden Felder auswählen, die Verwendung der Felder konfigurieren und das Gesamterscheinungsbild der Daten in der Visualisierung ändern.

Der Großteil der Zeit, die Sie für das Erstellen und Bearbeiten von Discovery Boards aufwenden, entfällt auf diese Phase.

Wenn Sie eine Visualisierung konfigurieren und ändern, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Wählen Sie aus, welche Art von Visualisierung erstellt werden soll, z. B. Diagramm, Ringdiagramm, Wasserfall oder Pivottabelle.
Wählen Sie aus, welche Felder in der Visualisierung enthalten sein sollen. Die von Ihnen verwendeten Felder messen entweder quantitative Werte oder gruppieren mehrere Datensätze zu einem einzigen Datenpunkt (auch als Markierung bezeichnet). Weitere Informationen finden Sie unter Konzept: Felder für Zusammenfassung und Attributvisualisierung.
Ändern Sie die Darstellung der ausgewählten Visualisierungsart. Beispiel: Je nach Visualisierungsart haben Sie folgende Möglichkeiten:
Überschreiben Sie die Anzeigenamen in der Visualisierung.
Sie können die Formatierung von numerischen Daten und Währungsdaten ändern.
Ändern Sie die auf eine Visualisierung angewendete Farbpalette.
Passen Sie die Größe jeder Markierung basierend auf einer Messung an (Zusammenfassungsfeld).
Daten nach Farbe gruppieren.
Wählen Sie eine horizontale oder vertikale Ausrichtung für die Markierungen in der Visualisierung aus.
Wählen Sie die Gruppierung der Markierungen in der Visualisierung aus, z. B. "Cluster", "Überlagerung", "Stapel" oder "Stapel auf 100".
Wählen Sie die Art der Markierungen für jede y-Achse aus, z. B. Fläche, Balken oder Linie.
Erstellen Sie ein Diagramm mit zwei Achsen.
Erstellen Sie ein Kombinationsdiagramm, indem Sie in einem Diagramm mit zwei Achsen für jede Y-Achse verschiedene Markierungsarten auswählen.
Daten in einer Tabellenvisualisierung hervorheben
Filtern Sie Daten in einer Visualisierung entweder auf der Visualisierungsebene oder auf der Blattebene.
Begrenzen und sortieren Sie die Daten in der Visualisierung, um den Fokus auf das Wichtige zu legen.

Sie müssen das Board und die Visualisierungen für die Benutzer vorbereiten, die es anzeigen möchten. Betrachter für Discovery Boards können andere Benutzer und sogar Sie selbst sein. Benutzer, die ein Discovery Board anzeigen, können nicht alle Funktionen ausführen, die ein Discovery Board-Editor kann, aber Bearbeiter können den Betrachtern einige leichtere Funktionen zur Verfügung stellen.

Um ein Discovery Board für Betrachter vorzubereiten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Bereiten Sie jede Visualisierung vor. Sie können:
Umbenennen.
Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
Größe anpassen.
Ordnen Sie die Visualisierungen an. Sie können:
Erstellen Sie bis zu 10 Visualisierungen in einem Blatt.
Ordnen Sie die Visualisierungen auf einem Blatt an. Discovery Boards verwenden ein Grid-Layout.
Erstellen Sie mehrere Blätter, die unterschiedliche Visualisierungen enthalten sollen.
Benennen Sie jedes Tabellenblatt um.
Geben Sie Benutzern durch die Erstellung von Steuerelementen die einfache Kontrolle über die in einer Visualisierung zurückgegebenen Daten. Wenn Sie Steuerelemente für eine der Visualisierungen in einem Board erstellen, zeigt Workday ein Steuerungsbereich an, in dem Betrachter die angezeigten Daten basierend auf den verfügbaren Steuerelementen filtern können.

Sie können die Erkenntnisse, die Sie in einem Discovery Board finden, mit anderen teilen. Sie können:

Teilen Sie ein bestimmtes Discovery Board mit einzelnen Benutzern oder allen Benutzern in einer Sicherheitsgruppe.
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit den Daten und Konfigurationen einiger Visualisierungsarten.
Laden Sie Visualisierungen als CSV- oder PNG-Bilddateien auf Ihren lokalen Computer herunter.

Discovery Board Administrators stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die für Discovery Board-Editoren und -Betrachter nicht verfügbar sind. Je nach Ihrem Zugriff können Sie:

Kuratieren Sie die Datenquellen, die im Panel „Datenquelle“ in Discovery Boards für Editoren angezeigt werden. Diese Liste erleichtert den Bearbeitern das Anzeigen der für sie verfügbaren Datenquellen. Bearbeiter können festlegen, dass alle Datenquellen angezeigt werden.
Erstellen Sie verschiedene Feldlisten, damit Discovery Board-Editoren die richtigen Felder für die Erstellung von Visualisierungen leichter finden können. Sie können folgende Arten von Feldlisten kuratieren:
Datenquellenfelder
Felder Drill durchführen nach
Felder „Details anzeigen“
Sie können Discovery Boards als Worklets auf der Seite „Home“ hinzufügen. Dadurch können Benutzer auf ihre am häufigsten verwendeten Discovery Boards zugreifen, ohne zu Drive wechseln zu müssen.