Sourcing-Berichte erstellen
Veröffentlichen oder schließen Sie ein Sourcing-Ereignis.
Verwenden Sie Sourcing-Berichte, um benutzerdefinierte Datentabellen zu erstellen und diese in Diagrammen zu visualisieren.
- Navigieren Sie zuBerichte.
- Wählen Sie eine Berichtsart aus dem MenüDataset.
- Klicken Sie aufFilterund wählen Sie die Kriterien aus, nach denen Sie filtern möchten.
- Klicken Sie aufFilter und Spalten auswählen, um die Datenfelder anzuzeigen, für die Sie Berichte erstellen können.Wenn Sie einen Bericht von Grund auf erstellen möchten, klicken Sie aufAlle deaktivieren, um alle aktivierten Datenfelder zu löschen, bevor Sie die Felder auswählen, für die Sie Berichte erstellen möchten.Bei Berichten zu Projekten, Verträgen und Ereignissen können Sie zusätzlich nach folgenden Kriterien filtern:
- Berichtsstatus im MenüFilter und Spalten auswählen.
- Bereichim MenüFilter.
- Klicken Sie aufSpeichern, um die ausgewählten Berichtsfelder zu speichern.
- Klicken Sie aufBericht aktualisieren, um die Änderungen im Bericht widerzuspiegeln.
- (Optional) Klicken Sie aufEditor, um die Spalten für den Bericht auszuwählen und neu anzuordnen.
- (Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Spaltenüberschrift und klicken Sie auf den Pfeil, um auf- oder absteigend zu sortieren.
- (Optional) Klicken Sie auf das Symbol „Einstellungen“ in einem Spaltenkopf, um Zeilen zu filtern.Sie können auch bestimmte Zeilen entfernen, indem Sie die Kontrollkästchen deaktivieren.
- (Optional) Klicken Sie aufDiagrammeund wählen Sie das Diagrammformat aus, in dem Sie Ihren Bericht anzeigen möchten.Über das MenüEditorkönnen Sie steuern, was in Ihrem Diagramm angezeigt wird.
- Klicken Sie aufSpeichern alsim MenüFilter, um Ihren Bericht als gespeicherten Bericht zu speichern.
- Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein und klicken Sie aufSpeichern.Sie können Ihren Bericht auch speichern, indem Sie im MenüSpeichernaufAls neuen Bericht speichernklicken.
- (Optional) Klicken Sie im MenüFilteraufGespeicherte Berichte, um Ihren gespeicherten Bericht anzuzeigen.
- (Optional) Um Ihren benutzerdefinierten Sourcing-Bericht zu teilen, klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den gespeicherten Bericht zu bearbeiten und Benutzer im FeldIhren Bericht teilen hinzuzufügen.
- (Optional) Klicken Sie aufExportierenund wählen Sie das Dateiformat aus, in dem Sie Ihren Bericht herunterladen möchten.
Sie haben jetzt einen gespeicherten Bericht.
Exportieren oder teilen Sie Ihre Berichte mit Benutzern in Ihrer Organisation.