使用資料匯入管理員工記錄
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。使用 Microsoft Excel 工作表和 CSV 檔案匯入員工是節省時間的選擇，尤其是在首次設定帳戶時。
- 從您的人力資源系統下載員工記錄。
- 確保每位員工至少有 1 個唯一識別碼（電子郵件地址或員工編號）。員工編號可以是字母數字。我們建議使用兩個唯一標識符，以避免在更新現有員工記錄時出現人為錯誤。
- 確保每位員工都向經理報告資料檔。您可以透過電子郵件地址（推薦）、姓名和姓氏以及員工編號來設定經理。如果員工不向任何人報告，則將其經理值留空。
- 如果您的公司使用多個電子郵件網域，請在上傳之前聯絡客戶服務團隊將網域新增至帳戶。
- 在 中下載 Peakon 範本。
- 準備文件時，請考慮以下格式要求：格式化元素注意事項列標題工作表中的列標題必須與屬性名稱或別名完全匹配，並且區分大小寫和空格。名字和姓氏必填列。工作表中的名字和姓氏必須位於不同的欄位中。電子郵件工作表中的電子郵件地址列必須是電子郵件。主管除非您在 Peakon 上更改了屬性名稱，否則員工的經理列需要命名為經理。電話號碼如果使用電話號碼字段，請確保工作表上的列是文字類型儲存格。任何其他類型都可能導致上傳失敗。由於 Microsoft Excel 處理 + 符號（許多電話號碼的前綴）的方式，數字類型儲存格將無法運作。特殊字元避免在電子郵件地址中使用特殊字符，但是，電子郵件地址中的常規字符是可以的。日期工作表上的日期屬性列必須包含日期類型儲存格。通常，即使使用日期格式，Microsoft Excel 也無法正確儲存日期，因此 Peakon 無法將它們識別為日期。如果遇到此問題，請將儲存為文字的日期轉換為日期。儘管 Peakon 接受標準日期格式，但我們建議使用 YYYY-MM-DD，因為它是包羅萬象的選項，因此可以減少潛在問題的數量。如果您使用 CSV 文件，則必須使用 YYYY-MM-DD 格式。多張紙工作表必須只包含 1 張表。密碼受密碼保護的 Microsoft Excel 工作表將無法使用。空白單元格如果某一欄位中有空白儲存格，則上傳作業會刪除該屬性中有空白儲存格的員工的現有值。您可以使用此方法批次刪除特定屬性的資料。如果您不需要更新特定屬性，只需從檔案中刪除該列。Peakon 僅更新檔案中存在的屬性的資料。時區如果您的員工分佈在多個時區，並且他們應該在自己的時區接收調查，請使用「時區」欄位。Peakon 使用 tz 資料庫標準。例如：America/New_York。語言如果您在時間表中使用多種語言，請使用語言列為每位員工設定語言。
- 匯入文件時，請考慮其他文件導入選項：導入選項說明略過建立員工的步驟如果您不打算新增任何新員工，而只更新現有員工，則此選項很有用。此選項還有助於避免員工記錄的重複。例如：如果員工更改了其唯一識別碼之一，且文件包含錯誤，Peakon 將不會建立重複項。相反，Peakon 會在導入後警告您錯誤。啟用覆寫員工編號或電子郵件Peakon 會忽略刪除或變更現有唯一識別碼的更新，除非您勾選此選項。這些欄位的變更很少發生，並且通常表示員工編號或電子郵件混淆。在某些情況下，您應該使用此選項來繞過安全封鎖程序：
- 您需要更新員工的錯誤員工編號。
- 您需要刪除員工的電子郵件地址或員工編號。
- 員工的電子郵件已更改，可能是由於電子郵件網域或姓氏更改。
請小心使用。在需要更新唯一識別碼的情況下，請確保員工在其員工記錄中具有其他唯一識別碼。在資料檔案中保持一致的唯一識別碼可避免重複建立。設定開始生效時間您上傳的任何資料都會從下一輪調查開始在 Peakon 儀表板上生效。您上傳的資料不會覆蓋歷史儀表板資料。如果您需要追溯現有員工記錄中的信息，請使用此選項。回溯將把現有的員工調查結果追溯到不同的部分，從而改變過去的儀表板。當您使用此選項時，您需要選擇要匯入的員工資料的有效日期。如果需要對某一輪調查有效，請選擇該輪調查開始之前的日期。上傳將追溯工作表上現有的所有欄位。刪除任何不應回溯的列。唯一需要的欄位是名字、姓氏、電子郵件/員工 ID以及您需要追溯的屬性。無法追溯日期屬性，因為日期值已經是有效日期。 - 下載故障排除日誌並解決所有警告或錯誤，然後按一下「好的，我完成了」。出於安全原因，此步驟之後無法下載錯誤日誌。
您將看到從下一輪調查中匯入的變更。歷史資料將保持與以前相同，除非您追溯匯入。