Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Peakon
Última atualização: 2023-09-08
Exemplo: combinar segmentos manualmente para relatórios especiais

Exemplo: combinar segmentos manualmente para relatórios especiais

Os administradores podem combinar manualmente vários segmentos já existentes em um novo segmento para análise. Você pode combinar segmentos a qualquer momento, inclusive retroativamente. Combinar segmentos manualmente é diferente de usar
atributos de combinação
, que combinam automaticamente 2 atributos existentes para criar segmentos de interseção.
Um líder sênior que gerencia quatro equipes diferentes pode vê-las em uma visão combinada e também pode vê-las separadamente:
  • Consultores de Sucesso do Cliente
  • Consultores de sucesso do cliente comercial
  • Consultores de sucesso do cliente empresarial
  • Especialistas em Suporte ao Cliente
O líder sênior deseja uma visão adicional que contenha as três equipes de Sucesso do Cliente, sem a equipe de Suporte ao Cliente.
  1. Vá para
    Administração > Atributos
    .
  2. Clique em
    Adicionar atributo
    .
  3. Dê um nome ao atributo. Exemplo: Relatório personalizado.
  4. Selecione o tipo
    de opção
     .
  5. Clique em
    Salvar alterações
    .
  6. No atributo, clique em
    Adicionar segmento
    . Exemplo: Sucesso do cliente excluindo Suporte.
  7. Acesse
    Administração > Funcionários
    .
  8. No menu de filtro à esquerda, selecione o atributo Equipe.
  9. Defina o filtro de atributo Equipe para as 3 equipes de Sucesso do Cliente.
  10. Selecione todos os funcionários e clique em
    Editar
    .
  11. Localize o campo do atributo que você criou (neste caso Relatório Personalizado).
  12. Clique no campo de atributo para revelar seu menu suspenso.
  13. Selecione o segmento que você criou (Sucesso do Cliente excluindo Suporte).
  14. Clique no pequeno ícone de relógio ao lado desse campo.
  15. Retroceda a alteração sempre que necessário.
  16. Clique em
    Revisar alterações
    e depois em
    Salvar alterações
    .
  17. Volte para
    Administração > Funcionários
     e abra o registro de funcionário do líder sênior.
  18. Acesse a aba
    Gerenciando
     no registro do funcionário.
  19. Clique em
    Adicionar segmento
    .
  20. Selecione o segmento Sucesso do Cliente excluindo Suporte.
Este segmento agora está visível como uma opção adicional no menu de contexto do líder sênior. Você também precisa manter e atualizar as alterações que acontecem nas 3 equipes originais no segmento personalizado.