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Documentazione
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Peakon
Ultimo aggiornamento: 2023-09-08
Esempio: combinare manualmente i segmenti per i report speciali

Esempio: combinare manualmente i segmenti per i report speciali

Gli amministratori possono combinare manualmente più segmenti già esistenti in un nuovo segmento da analizzare. È possibile combinare i segmenti in qualsiasi momento, anche retroattivamente. La combinazione manuale dei segmenti è diversa dall'utilizzo
degli attributi di combinazione
, che combinano automaticamente 2 attributi esistenti per creare segmenti intersecanti.
Un leader senior che gestisce 4 team diversi può visualizzarli in un'unica vista combinata, ma può anche visualizzarli separatamente:
  • Consulenti per il successo del cliente
  • Consulenti per il successo dei clienti commerciali
  • Consulenti per il successo dei clienti aziendali
  • Specialisti del supporto clienti
Il dirigente senior desidera una vista aggiuntiva che contenga i 3 team di Customer Success, senza il team di Customer Support.
  1. Vai su
    Amministrazione > Attributi
    .
  2. Fare clic su
    Aggiungi attributo
    .
  3. Assegna un nome all'attributo. Esempio: report personalizzato.
  4. Selezionare il tipo
    di opzione
     .
  5. Fare clic su
    Salva modifiche
    .
  6. All'interno dell'attributo, fare clic su
    Aggiungi segmento
    . Esempio: Successo del cliente escluso il supporto.
  7. Vai su
    Amministrazione > Dipendenti
    .
  8. Nel menu filtro a sinistra, seleziona l'attributo Team.
  9. Imposta il filtro degli attributi Team sui 3 team Customer Success.
  10. Seleziona tutti i dipendenti e fai clic su
    Modifica
    .
  11. Trova il campo dell'attributo che hai creato (in questo caso Report personalizzato).
  12. Fare clic sul campo dell'attributo per visualizzare il menu a discesa.
  13. Seleziona il segmento che hai creato (Customer Success escluso il Supporto).
  14. Fare clic sulla piccola icona dell'orologio accanto al campo.
  15. Retrodatare la modifica quanto necessario.
  16. Fare clic su
    Rivedi modifiche
    , quindi
    su Salva modifiche
    .
  17. Torna ad
    Amministrazione > Dipendenti
     e apri la scheda del dipendente del dirigente senior.
  18. Accedere alla scheda
    Gestione
     nella scheda del dipendente.
  19. Fare clic su
    Aggiungi segmento
    .
  20. Selezionare il segmento Customer Success escluso il supporto.
Questo segmento è ora visibile come opzione aggiuntiva nel menu contestuale del leader senior. È necessario gestire e aggiornare le modifiche apportate ai 3 team originali anche nel segmento personalizzato.