Ejemplo: Combinar segmentos manualmente para informes especiales
Los administradores pueden combinar manualmente varios segmentos ya existentes en un nuevo segmento para su análisis. Puedes combinar segmentos en cualquier momento, también de forma retroactiva. La combinación manual de segmentos es diferente a usar
atributos de combinación
, que combina automáticamente 2 atributos existentes para crear segmentos que se intersecan.Un líder senior que gestiona 4 equipos diferentes puede verlos en una vista combinada y también puede verlos por separado:
- Consultores de éxito del cliente
- Consultores de éxito de clientes comerciales
- Consultores de éxito de clientes empresariales
- Especialistas en atención al cliente
- Vaya a .
- Haga clic enAgregar atributo.
- Dale un nombre al atributo. Ejemplo: Informe personalizado.
- Seleccione el tipode opción.
- Haga clic enGuardar cambios.
- Dentro del atributo, haga clic enAgregar segmento. Ejemplo: Éxito del cliente excluyendo soporte.
- Vaya a .
- En el menú de filtro de la izquierda, seleccione el atributo Equipo.
- Establezca el filtro de atributo de Equipo en los 3 equipos de Éxito del cliente.
- Seleccione todos los empleados y haga clic enEditar.
- Busque el campo del atributo que usted creó (en este caso, Informe personalizado).
- Haga clic en el campo de atributo para revelar su menú desplegable.
- Seleccione el segmento que ha creado (Éxito del cliente excluyendo Soporte).
- Haga clic en el icono del reloj pequeño al lado de ese campo.
- Retrotraer el cambio tanto como sea necesario.
- Haga clicen Revisar cambiosy luegoen Guardar cambios.
- Regrese a y abra el registro del empleado del líder senior.
- Vaya a la pestañaAdministraciónen el registro del empleado.
- Haga clicen Agregar segmento.
- Seleccione el segmento Éxito del cliente excluyendo soporte.
Este segmento ahora es visible como una opción adicional en el menú contextual del líder senior. También debe mantener y actualizar los cambios que ocurren en los 3 equipos originales en el segmento personalizado.