Creación de informes personalizados
Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional System:
- Creación de informe personalizado
- Gestionar: todos los informes personalizados
- Gestión de etiquetas de informe
Además de utilizar los informes estándar distribuidos por Workday, puede crear informes personalizados para analizar los datos en su entorno de cliente.
Workday recomienda crear informes personalizados en entornos de cliente de Implementación o de entorno de pruebas antes de migrarlos a su entorno de cliente de producción y, a continuación, validar los informes en caso de que haya un impacto posterior en las alertas y otros procesos. Antes de migrar informes, tenga en cuenta el efecto posterior en los informes editados en entornos de cliente de nivel inferior para no migrar posibles problemas.
- Acceda a la tareaCreación de informe personalizado.
- Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción Informe temporalSeleccione esta opción para permitir que Workday elimine el informe después de 7 días.Para todos los tipos de informe, excepto los informes simples, puede cambiar la fecha de eliminación en la fichaAvanzado.Activar como servicio webEn el caso de los informes avanzados o de búsqueda, seleccione una de las siguientes opciones:- Utilice el informe en un EIB de salida.
- Permita que los sitios web externos accedan al informe.
Definalas opciones de servicios weben la fichaAvanzado.Optimizado para rendimientoNo disponible para informes de búsqueda y de cuadrícula de nueve cajas. En el caso de los informes que utilizan orígenes de datos indexados, seleccione esta opción para mostrar solo los campos indexados en las listas de valores de campo.Si debe utilizar campos no indexados, desmarque la casilla de la fichaAvanzado.Origen de datosAl seleccionar un origen de datos, puede elegir un origen de datos de la carpetaRecomendación. Workday basa estas recomendaciones en:- Los orígenes de datos utilizados más recientemente.
- Los orígenes de datos utilizados con más frecuencia.
- Orígenes de datos populares entre el usuario y otros usuarios con grupos de seguridad similares.
- Orígenes de datos con un nombre similar al nombre del informe.
En el caso de los informes de cuadrícula de nueve cajas y de búsqueda, solo puede seleccionar un origen de datos indexado.Cuando selecciona la casillaOptimizado para rendimiento, Workday limita las opciones que se muestran solo a los orígenes de datos indexados. Para ver y seleccionar orígenes de datos estándar o no indexados, desmarque la casilla.Etiquetas de informeCree o seleccioneEtiquetas de informepara categorizar su informe y facilitar su búsqueda. - Mientras cumplimenta la secciónInformación adicional, tenga en cuenta lo siguiente:
Opción Descripción ComentariosIntroduzca comentarios para realizar un seguimiento de la información, como las notas de informe, quién solicitó el informe, etc. Estos comentarios internos no se mostrarán en el resultado del informe.Breve descripciónWorkday muestra la descripción en los resultados de búsqueda y en el menú de acciones relacionadas del informe.
Cuando los usuarios ejecutan el informe, pueden hacer clic en
Preferencias de cuadrícula
en la barra de herramientas de la tabla para:
- Cambie el orden de las columnas.
- Mostrar u ocultar columnas.
- Congelar columnas.
Las preferencias de cuadrícula
se muestran para los siguientes tipos de informe:
- Avanzado
- Compuesto
- Simple
- Transpuesta
Workday desactiva la congelación de columnas en los informes compuestos que tengan:
- Agrupaciones de columnas o filas
- Cabeceras de columna de varios niveles
- Grupos de columnas repetidos
Si el informe no tiene columnas elegibles para congelar, Workday no muestra el menú
Preferencias de columna
al usuario del informe.Workday no conserva sus preferencias de cuadrícula cuando exporta el informe, pero las conserva cuando inicia sesión en Workday.