Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „System“:

Erstellung benutzerdefinierten Berichts

Manage: All Custom Reports

Berichts-Tag-Management

Zusätzlich zu den von Workday bereitgestellten Standardberichten können Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen, um Daten in Ihrem Mandanten zu analysieren.

Workday empfiehlt, dass Sie benutzerdefinierte Berichte in Implementierungs- oder Sandbox-Mandanten erstellen, bevor Sie diese zu Ihrem Produktionsmandanten migrieren, und dann die Berichte validieren, falls dies nachgelagerte Auswirkungen auf Alerts und andere Prozesse hat. Berücksichtigen Sie vor der Migration von Berichten die nachgelagerten Auswirkungen auf bearbeitete Berichte in Mandanten auf niedrigerer Ebene, damit Sie keine potenziellen Probleme migrieren.

Öffnen Sie die Aufgabe

Benutzerdefinierten Bericht erstellen

Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Temporärer Bericht	Wählen Sie diese Option, damit Workday den Bericht nach 7 Tagen löschen kann. Für alle Berichtsarten außer einfachen Berichten können Sie das Löschdatum auf dem Register Erweitert ändern.
Als Webservice aktivieren	Für erweiterte Berichte oder Suchberichte wählen Sie eine der folgenden Optionen: Verwenden Sie den Bericht in einem ausgehenden EIB. Ermöglichen Sie externen Websites den Zugriff auf den Bericht. Richten Sie Webserviceoptionen auf dem Register Erweitert ein .
Optimiert für Performance	Nicht verfügbar für nBox- und Suchberichte. Wählen Sie für Berichte mit indizierten Datenquellen diese Option, um nur indizierte Felder in Feld-Wertelisten anzuzeigen. Wenn Sie nicht indizierte Felder verwenden müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen auf dem Register Erweitert .
Datenquelle	Bei der Auswahl einer Datenquelle können Sie eine Datenquelle aus dem Ordner Empfehlung wählen. Diese Empfehlungen basieren auf folgenden Elementen: Die zuletzt verwendeten Datenquellen. Die am häufigsten verwendeten Datenquellen. Bevorzugte Datenquellen zwischen dem Benutzer und anderen Benutzern mit ähnlichen Sicherheitsgruppen. Datenquellen mit einem ähnlichen Namen wie der Berichtsname. Für nBox- und Suchberichte können Sie nur eine indizierte Datenquelle auswählen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Optimiert für Performance aktivieren, beschränkt Workday die angezeigten Optionen auf indizierte Datenquellen. Um Standard- oder nicht indizierte Datenquellen anzuzeigen und auszuwählen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Siehe: Konzept: Datenquelle auswählen.
Berichts-Tags	Erstellen oder wählen Sie Berichts-Tags aus, um Ihren Bericht zu kategorisieren und die Suche zu erleichtern.

Bei der Bearbeitung des Abschnitts

Weitere Informationen

sind folgende Informationen zu beachten:

Option	Bezeichnung
Kommentare	Geben Sie Kommentare ein, um Informationen nachzuverfolgen, z. B. Berichtsnotizen, wer den Bericht angefordert hat usw. Diese internen Kommentare werden nicht in der Berichtsausgabe angezeigt.
Kurzbeschreibung	Workday zeigt die Beschreibung in den Suchergebnissen und in den möglichen Aktionen für den Bericht an.

Wenn Benutzer den Bericht ausführen, können sie in der Tabellensymbolleiste auf

„Grid-Einstellungen“

klicken, um Folgendes auszuführen:

Ändern Sie die Reihenfolge der Spalten.

Spalten ein- oder ausblenden.

Fixieren Sie Spalten.

Die Grid-Einstellungen

werden für folgende Berichtsarten angezeigt:

Erweitert

Zusammensetzung

Einfach

Transponiert

Workday deaktiviert die Fixierung von Spalten für zusammengesetzte Berichte, die Folgendes enthalten:

Spalten- oder Zeilengruppierungen.

Spalten-Header mit mehreren Ebenen.

Wiederholte Spaltengruppen.

Wenn der Bericht keine zum Fixieren auswählbaren Spalten enthält, zeigt Workday dem Berichtsbenutzer das Menü

„Spalteneinstellungen“

nicht an.

Workday behält Ihre Grid-Einstellungen nicht beim Exportieren des Berichts bei, behält sie jedoch bei, wenn Sie sich bei Workday anmelden.