Finaliser les billets de Workflow
Effectuez les signatures de document.
Le finaliseur est propriétaire de cette phase. Ils peuvent réaffecter différentes étapes après la signature et envoyer des rappels aux participants en phase
Finalisation
pour faire avancer le processus de la liste de vérification après la signature . Tout utilisateur dans l'espace de travail ou le demandeur du billet peut le faire.La finalisation d'un document garantit que toutes les activités après la signature sont prises en compte et que les métadonnées capturées pendant le workflow renseignent correctement les champs du référentiel.
- Cliquez surWorkflow.
- Dans l'ongletBillets, sélectionnez un billet en phaseFinalisation.
- Terminez tous les éléments en attente dans la sectionTâches.
- Cliquez surMarquer comme terminé.
Gestion des contrats et Document Intelligence font passer le billet en phase
Terminé
et archive le document dans le référentiel. Vous pouvez configurer chaque workflow pour placer les documents archivés dans des dossiers à l'aide d'une convention de dénomination spécifique.Un bouton
Afficher le document finalisé
apparaît sur la page de détail du billet . Cette option vous permet d'accéder directement au document créé par le billet de workflow.[ Nom du Workflow ][Nom de la Autre partie contractante ][Date d'effet].
Lorsque vous enregistrez une date d'effet dans le workflow, cette date est automatiquement renseignée dans le champ
Date d'effet
de ce document dans le référentiel.