Exemple : suivre et personnaliser les notifications de renouvellement à venir
Cet exemple décrit comment utiliser le tableau de bord Date de préavis pour le renouvellement pour identifier les contrats avec des périodes de préavis à venir et personnaliser les fourchettes de dates affichées.
Vous souhaitez gérer de manière proactive les accords de votre organisation en effectuant le suivi des périodes de préavis pour les renouvellements à venir. Pour cela, vous devez identifier les accords qui nécessitent un renouvellement manuel, vous concentrer sur ceux qui expirent dans les 6 prochains mois et analyser le volume de ces accords par mois.
- Autorisez l'accès aux tableaux de bord.
- Téléchargez les accords avec des dates de préavis pour renseigner le tableau de bord.
- Vérifiez que les données sont disponibles pour les périodes pertinentes.
- Liez les données d'accord au tableau de bord.
- Cliquezsur Tableaux de bord.
- Cliquez sur l'ongletExpirations.Gestion des contrats et Document Intelligence affiche ces graphiques par défaut :
- Date de préavis pour le renouvellement, où vous pouvez afficher le nombre d'accords nécessitant un préavis par mois.
- Type de renouvellement, qui vous permet d'afficher le détail du renouvellement automatique, manuel et des options de renouvellement des contrats.
- Date d'expiration à venir: pour voir le nombre d'accords arrivant à échéance par mois.
- Cliquez surModifier la requête.
- Les requêtes avancées sont automatiquement renseignées avec les valeurssuivantes : Date d'expiration à venir dans l'année à veniretDate de notification du renouvellement dans les années à venir.
- Dans le filtreDate d'expiration à venir, sélectionnezDans le prochain,6, etMois.
- Cliquez surAjouter une section.
- Depuis la sectionInformations opérationnelles, faites glisserType de renouvellementjusqu'à la section nouvellement ajoutée.
- Dans le filtreType de renouvellement, sélectionnezEst égal àetManuel.
- Cliquez surAppliquer.
Nous pouvons désormais afficher les accords de renouvellement manuels à venir arrivant à expiration dans les 6 prochains mois sur le tableau de bord Expirations et analyser leur volume mensuel, ce qui vous permet de rester en avance par rapport aux principales périodes de préavis.