Définir DocuSign pour la synchronisation de documents
- Assurez-vous de disposer d'un accès administrateur à DocuSign.
- ActivezConnecteretPublierdans le compte DocuSign.
Vous pouvez synchroniser les nouveaux documents exécutés dans DocuSign avec Gestion des contrats et Document Intelligence. Cette intégration garantit que votre équipe a accès aux versions les plus récentes des documents. Une fois la configuration terminée, tous les nouveaux documents exécutés dans DocuSign apparaissent automatiquement dans un dossier de synchronisation dédié dans Gestion des contrats et Document Intelligence. Cela permet de gérer un référentiel centralisé et à jour de tous les accords exécutés.
- Cliquez surDocumentsdans Gestion des contrats et Intelligence des documents.
- Cliquez surNouveau dossier.
- Créez un dossier dans votre compte de stockage Cloud connecté (exemple : OneDrive, Boîte).Ce dossier sert de destination pour les documents signés DocuSign.
- Cliquez surParamètresdans DocuSign.
- Cliquez surSe connecterdans la sectionIntégrations.
- (Facultatif) Effectuez une publication ponctuelle. Voir Comment effectuer une publication manuelle de données Connect en volumes faibles ou élevés.Publier toutes les enveloppes finalisées dans Gestion des contrats et Intelligence de document pour synchronisation des documents précédemment finalisés.
- Sur la pageConnect, cliquez surAjouter une configuration.
- Complétez la configuration :OptionDescriptionAjouter une configurationSélectionnezCaseouOneDrive.Activer la journalisation (100 maximum)Cochez cette case.Accusé de réception obligatoireDésélectionnez cette case.Certificat d'achèvementDésélectionnez cette case.Motif d'annulation de l'enveloppeDésélectionnez cette case.Dossier à publierSélectionnez le dossier que vous avez créé à l'étape 2.
Après avoir configuré votre connexion entre DocuSign et votre stockage Cloud, définissez une paire de synchronisation entre le dossier DocuSign désigné dans votre stockage Cloud et le dossier que vous avez créé dans Gestion des contrats et Document Intelligence. Voir Définir la synchronisation de documents avec EviSync