Définir les Champs de données
Dans Gestion des contrats et Document Intelligence, vous pouvez :
- Ajouter des champs personnalisés à chaque contrat.
- Mettre à jour en bloc les champs depuis la console de recherche.
- Créez des champs de données personnalisés pour identifier manuellement les documents.
L'ajout de champs personnalisés vous permet d'explorer les données de votre contrat pour affiner les recherches et mieux comprendre le contenu des documents.
Dans l'onglet
Champs de données
de Workday Gestion des contrats et Document Intelligence, vous pouvez ajouter de nouveaux champs de données personnalisés et modifier les champs existants pour :- Concevoir des formulaires de téléchargement et d'affectation.
- Définissez les workflows d'approbation.
- Suivre les informations sur les documents.
Vous pouvez également :
- Gérer le contrôle qualité après la signature.
- Gérer les processus de l'organisation.
- Informations sur le suivi.
Vous pouvez appliquer des champs de données :
- Sur une base de type de contrat.
- À l'échelle du système.
Gestion des contrats et Document Intelligence fournit les types de champ de données principaux suivants :
- Général :vous pouvez créer autant de champs de données supplémentaires que vous le souhaitez en utilisant des champs prédéfinis par Workday.
Exemples :
- Auteur du contrat.
- Responsable du contrat.
- Marqueurs.
- Standard AI: vous ne pouvez pas supprimer les champs Standard AI. Voir Référence : champs et clauseS d'IA standard.
- Cliquez surAdmin.
- Cliquezsur Champs de données.
- Cliquez surAjouter une section.
- Cliquez surCréer une section.
- Dans la nouvelle section, sélectionnezAjouter un Champ de données.
- Terminez la tâche.OptionDescriptionType de champSélectionnez un type de champ de données.Options avancéesSélectionnez cette option pour ajouter des valeurs par défaut ou un texte d'aide.La valeur par défaut n'est pas disponible pour le type de champPièces jointes.Afficher ce champ lors du téléchargement: lorsque vous sélectionnez cette option, le champ apparaît à chaque fois qu'un document est téléchargé. Le système limite cette sélection à 2-3 champs.Types de documentSélectionnez cette option pour ajouter des champs de données aux types de document.Indiquez si ce champ doit être limité aux documents d'un type spécifique.
- (Facultatif) Pour déplacer un champ de données dans une section, sélectionnez l'icône multiligne et faites glisser le champ vers un nouvel emplacement.
- (Facultatif) Pour déplacer un champ de données vers une autre section, sélectionnezDéplacer vers la sectiondans le menu des actions associées, sélectionnez la nouvelle section, puis cliquez surDéplacer.
- (Facultatif) Pour déplacer des sections, cliquez surRéorganiser les sections, cliquez sur et faites glisser les sections selon vos besoins, puis cliquez surEnregistrer la commande.Inclure un clarificateur dans le nom du champ pour indiquer des champs personnalisés. Exemple : lorsque le nouveau nom du champ estTitre, nommez-le Nom_Unité légale.