Exemple : suivre et personnaliser les avis de renouvellement à venir
Cet exemple montre comment utiliser le tableau de bord Date de l’avis de renouvellement pour repérer les accords avec des périodes de préavis de renouvellement à venir et personnaliser les intervalles de dates affichés.
Vous souhaitez gérer de manière proactive les ententes de votre organisation en suivant les périodes de préavis de renouvellement à venir. Pour prendre en charge, vous devez repérer les accords qui nécessitent un renouvellement manuel, vous concentrer sur ceux qui expirent dans les six prochains mois et analyser le volume de ces accords par mois.
- Activez l’accès aux tableaux de bord.
- Téléversez les accords avec les dates de préavis de renouvellement pour remplir le tableau de bord.
- Vérifiez que les données sont disponibles pour les périodes pertinentes.
- Associer les données des accords au tableau de bord.
- Cliquezsur Tableaux de bord.
- Cliquez sur l’ongletExpirations.La Gestion des contrats et la veille aux documents affichent les graphiques suivants par défaut :
- Date de l'avis de renouvellement, qui vous permet d'afficher le nombre d'accords nécessitant un préavis par mois.
- Le Type de renouvellement, qui peut afficher une décomposition des renouvellements automatiques, manuels et des options de renouvellement.
- Date d’expiration à venir, qui : vous pouvez afficher le nombre d’accords venant à échéance par mois.
- Cliquez surModifier une interrogation.
- Nous remplissons automatiquement les interrogations avancées avecla date d’expiration à venir dans l’année suivanteetla date de l’avis de renouvellement dans les filtres de l’année suivante.
- Dans le filtreDate d'expiration à venir, sélectionnezDans le prochain,6etMois.
- Cliquez surAjouter une section.
- Dans la sectionInformation opérationnelle, faites glisser et déposezle champ Type de renouvellementdans la section nouvellement ajoutée.
- Dans le filtreType de renouvellement, sélectionnezEst égal àetManuel.
- Cliquez surAppliquer.
Nous pouvons désormais consulter les contrats de renouvellement manuels à venir venant à échéance dans les six prochains mois dans le tableau de bord Expirations et analyser leur volume mensuel, ce qui vous permet de garder une longueur d’avance sur les périodes de préavis de renouvellement clés.