Définir DocuSign pour la synchronisation des documents
- Assurez-vous d’avoir un accès administrateur à DocuSign.
- ActivezConnecteretPublierdans le compte DocuSign.
Vous pouvez synchroniser les nouveaux documents exécutés dans DocuSign avec la Gestion des contrats et la veille aux documents. Cette intégration garantit que votre équipe a accès aux versions les plus récentes des documents. Une fois la configuration terminée, tous les nouveaux documents exécutés dans DocuSign apparaissent automatiquement dans un dossier de synchronisation dédié dans Gestion des contrats et Document Intelligence. Cela permet de conserver un répertoire centralisé et à jour de tous les accords signés.
- Cliquez surDocumentsdans Gestion des contrats et Document Intelligence.
- Cliquez surNouveau dossier.
- Créez un dossier dans votre compte de stockage en nuage connecté (exemple : OneDrive, Boîte).Ce dossier sert de destination pour les documents DocuSign signés.
- Cliquez surParamètresdans DocuSign.
- Cliquez surConnectdans la sectionIntégrations.
- (Facultatif) Effectuez une publication unique. Afficher comment effectuer une publication manuelle de données Connect dans des volumes bas ou élevés.Publier toutes les enveloppes finalisées dans Gestion des contrats et Document Intelligence pour synchronisation les documents précédemment finalisés.
- À partir de la pageConnecter, cliquez surAjouter une configuration.
- Terminez la configuration :OptionDescriptionAjouter une configurationSélectionnezCaseouOneDrive.Activer le journal (maximum de 100)Cochez cette case.Accusé de réception obligatoireDécochez cette case.Certificat d’achèvementDécochez cette case.Motif de l'enveloppe annuléeDécochez cette case.Dossier à publierSélectionnez le dossier que vous avez créé à l’étape 2.
Après avoir configuré la connexion entre DocuSign et votre stockage infonuagique, définissez une paire de synchronisation entre le dossier DocuSign désigné dans votre stockage infonuagique et le dossier que vous avez créé dans Gestion des contrats et Document Intelligence. Voir Définir la synchronisation des documents avec EviSync