Concepto: información general Generador de workflow

Puede utilizar el Generador de workflow para definir y automatizar cada fase del ciclo de vida de un documento. Puede ayudar a garantizar un procesamiento de documentos coherente y eficiente con la configuración adecuada de cada fase antes de la implementación. Ejemplo: un workflow de aprobación de contrato puede incluir fases para la recepción, revisión, firma y finalización de documentos.

Cada workflow incluye los siguientes puntos de configuración que determinan cómo progresan los documentos a través de la Gestión de contratos y Document Intelligence:

Origen:

defina los tipos de documentos que admite el workflow. Ejemplo: los usuarios pueden cargar documentos existentes, generar documentos a partir de una plantilla o hacer ambas cosas. Desde esta sección también puede modificar el nombre del workflow.

Formulario:

configure las preguntas del Formulario de admisión . Puede especificar que las respuestas rellenen los campos de la plantilla cuando corresponda. También puede aplicar condiciones que muestren u oculten campos, cláusulas o requisitos en función de las respuestas enviadas.

Revisión:

asigne revisores y aprobadores para cada elemento. Especifique cuándo deben producirse las aprobaciones.

Firmar:

identifique a los firmantes y configure la integración de Firma electrónica obligatoria.

Finalizar:

especifique las acciones que se producen después de que se firme el documento. Ejemplo: cree un registro de facturación o defina una cuenta de cliente.

Parámetros:

configure parámetros adicionales del workflow, como destinos de archivo, convenciones de nomenclatura de archivos, asignaciones de campos de datos, preferencias de notificación y permisos de acceso de usuario.