Ejemplo: seguimiento y personalización de avisos de próximas renovaciones
En este ejemplo, se muestra cómo utilizar el tablero de control de fecha de aviso de renovación para identificar contratos con próximos periodos de preaviso de renovación y personalizar los rangos de fechas mostrados.
Desea gestionar de forma proactiva los contratos de su organización mediante el seguimiento de los próximos periodos de preaviso de renovación. Para ello, debe identificar los acuerdos que requieren renovación manual, centrarse en los que vencen en los próximos 6 meses y analizar el volumen de dichos acuerdos por mes.
- Active el acceso a los tableros de control.
- Cargue acuerdos con fechas de aviso de renovación para llenar el tablero de control.
- Verifique que los datos estén disponibles para los periodos de tiempo relevantes.
- Vincule datos de acuerdos al tablero de control.
- Haga clic enTableros.
- Haga clic en la pestañaVencimientos.Gestión de contratos y documentación inteligente muestra estos diagramas de forma predeterminada:
- Fecha de aviso de renovación, en la que puede ver el número de contratos que requieren preaviso por mes.
- Tipo de renovación, donde puede ver un desglose entre contratos automáticos, manuales y de opción de renovar contratos.
- Próxima fecha de vencimiento, en la que puede ver el número de contratos por mes que vencerán.
- Haga clic enEditar consulta.
- Las consultas avanzadas se llenan automáticamente con los filtrosPróxima fecha de vencimiento en el próximo añoyFecha de notificación de renovación en el próximo año.
- En el filtroPróxima fecha de vencimiento, seleccioneEn los siguientes,6yMes.
- Haga clic enAñadir sección.
- En la secciónInformación operativa, arrastre y suelteel Tipo de renovaciónen la sección que se acaba de añadir.
- En el filtroTipo de renovación, seleccioneIgual queyManual.
- Haga clic enAplicar.
Ahora puede ver los próximos contratos de renovación manual que vencen en los próximos 6 meses en el tablero de control de Vencimientos y analizar su volumen mensual, lo que ayuda a adelantarse a los periodos de preaviso de renovación clave.