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Última actualización: 2025-12-12
Definición de importaciones a partir de campos y disposiciones de Inteligencia de contratos

Definición de importaciones a partir de campos y disposiciones de Inteligencia de contratos

Necesita acceso de administrador de sistema de Salesforce y estos conjuntos de permisos personalizados:
  • Administrador de Evisort
  • Permiso de Campo personalizado de metadatos de Evisort
Defina trabajos programados para
Import Custom Campo and Provision Definitions
 e
Import Document Campo and Provision Values
 . Ver Definición de trabajos programados
Puede importar el campo Inteligencia de contratos y los valores de estipulación al
objeto Evisort__c
 personalizado de Salesforce Connector. Puede utilizar estos campos en informes o scripts personalizados para garantizar que los datos del contrato en Salesforce se actualicen con la información más reciente extraída de Inteligencia de contratos.
  1. En la página
    Administrador de Evisort
     en Salesforce, vaya a
    Sincronización de campos
     en el menú de la izquierda y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta la sección
    Sincronización de campos
     .
    En esta sección se muestra la lista de campos de Inteligencia de contratos disponibles.
    Opción
    Descripción
    Etiqueta
    La etiqueta del campo de Inteligencia de contratos.
    Tipo
    El tipo de datos del campo en Salesforce.
    Activo
    Una casilla de selección que indica si el campo está activo para sincronizar metadatos con Salesforce.
    Estado de Campo
    Una casilla de selección que indica si el campo está disponible en Salesforce.
  2. Si no puede acceder a los campos de Inteligencia de contratos esperados, puede forzar manualmente una actualización para actualizar la lista de campos.
    1. Haga clic en
      Extraer de Evisort
       .
    2. Haga clic en
      Asignar permiso de Campo
       .
    Puede haber un pequeño retraso antes de que los campos estén visibles.
  3. Para evitar que se importen datos innecesarios a Salesforce, desactive los campos según sea necesario.
  4. En la página Administrador de Evisort, vaya a
    Sincronización de disposiciones
     en el menú de la izquierda y, a continuación, revise la sección
    Sincronización de disposiciones
     .
  5. Si no puede ver las disposiciones previstas de Inteligencia de contratos , puede forzar manualmente una actualización para actualizar la lista. Haga clic en el botón
    Extraer de Evisort
     .
  6. Para evitar que se importen datos innecesarios a Salesforce, desactive las provisiones según sea necesario.