Gestión de Grupos de documentos
Cargue documentos en Gestión de contratos y Document Intelligence.
Puede organizar y vincular documentos relacionados en Gestión de contratos y Document Intelligence por grupos. Puede:
- Cree un nuevo grupo de documentos y añádale documentos.
- Añadir documentos a un grupo existente.
Los grupos de documentos le ayudan a:
- Busque documentos más fácilmente organizándolos en estructuras lógicas.
- Asigne proyectos de manera más eficaz vinculando documentos relacionados, como acuerdos, modificaciones, MSA y documentos acreditativos.
- Optimizar los flujos de trabajo para la gestión y el seguimiento de proyectos.
- Haga clic enDocumentos.
- Seleccione una carpeta (opcional).
- Seleccione la casilla del documento que desea añadir a un grupo.
- En el menúMásdel documento, seleccioneAñadir a grupo.
- Añada el documento a un grupo.Para añadir el documento a:
- Un grupo existente, seleccione un grupo. Puede utilizar la barra de búsqueda para localizar un grupo.
- Un nuevo grupo, haga clic enNuevo grupo. Introduzca un nombre de grupo y notas para su futura identificación.
- Puede seleccionar un archivo principal en la páginaEstructura(opcional).Debe designar un archivo principal en el grupo antes de poder realizar una selección. Si no selecciona un archivo principal:
- La estructura de grupo permanece plana y el documento no heredará ninguna relación jerárquica.
- Puede asignar un archivo principal en una fase posterior si es necesario.
Después de añadir documentos a su grupo, volverá a la carpeta de documentos. Para gestionar las vistas, consulte Creación de vista personalizada.
Mostramos los documentos del grupo en un árbol de relaciones principal-secundario.
Puede deshacer una relación de documento principal-secundario sin eliminarla del grupo de documentos. Seleccione la casilla del documento y, en el menú
Acciones
, seleccione Separar de archivo principal
.