Workflow Tickets bearbeiten
Richten Sie ein Intake-Formular ein.
Um einen Workflow-Prozess zu initiieren, können Sie ein Intake-Formular übermitteln, um ein Workflow-Ticket zu erstellen.
Ticket-Übermittler können alle Workflow-Elemente anzeigen und Aktionen ausführen. Sie können jedoch Vertragsmanagement und Dokumentintelligenz so konfigurieren, dass ihr Zugriff auf Folgendes beschränkt wird:
- Aktivitätsprotokolle
- Dokumente (in bestimmten Phasen)
- Downloads
- Teilen
- Schritte prüfen
- Uploads
Wenn der Workflow weitere Formularbearbeitungen verbietet, wird das Dokument direkt in die Phase „Prüfung“ verschoben.
- Klicken Sie aufWorkflow.
- Wählen Sie auf dem RegisterTicketsdie Option In Bearbeitung.
- Wählen Sie das Ticket aus, das Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie aufHerunterladen.
- Klicken Sie aufBearbeiten, um endgültige Änderungen vorzunehmen.
- Klicken Sie aufZur Prüfung senden.