Referenz: Ablauf für benutzerdefinierte Aktionen für Ticketerstellung
Kontext
Sie können die Erstellung und Übermittlung von Intake-Formularen für gemappte Workflows für das Vertragsmanagement und die Document Intelligence automatisieren, indem Sie die benutzerdefinierte Ablaufaktion
Flow to Create Ticket
verwenden, die im Salesforce Connector for CLM and CI Package enthalten ist. Auf dieser Seite können Sie automatische Übermittlungen von Intake-Formular basierend auf Feldwerten aus einem Salesforce-Datensatz und seinen zugehörigen Datensätzen konfigurieren.Verwendung
Wenn Sie diese Ablaufaktion verwenden, müssen Sie folgende Eingaben bereitstellen:
- recordId
- Die dynamische Salesforce-Datensatz-ID der Opportunity oder ein anderer Salesforce-Datensatz, der die mit dem Intake-Formular "" gemappten Felder enthält. Beispiel: Opportunity-ID.
- workflowId
- Die 36-stellige Workflow -ID aus dem Contract Life Cycle Management. Sie finden diese in der Workflow-URL im Vertragsmanagement und in Document Intelligence. Beispiel: https://clients.evisort.com/.../workflow/builder/20d6304b-e19b-4469-a949-33be90d4527a
Richtlinien und Einschränkungen:
Bei der Verwendung des
Ablaufs Ablauf für Ticketerstellung
ist Folgendes zu beachten:- Wenn eine neue Version des Workflows in Vertragsmanagement und Document Intelligence veröffentlicht wird, ändert sich die ID. Sie müssen die workflow-Id in allen Flows aktualisieren, die diesen Workflow referenzieren.
- Alle Feldwerte für das Intake-Formular müssen im triggernden Salesforce-Datensatz oder in zugehörigen Datensätzen vorhanden sein.
- Sie können im Workflow-Mapping keine untergeordneten Beziehungen verwenden, da diese eine Benutzerinteraktion zur Auswahl eines untergeordneten Datensatzes erfordern. Gemappte untergeordnete Felder bleiben im Intake-Formular leer.
- Wenn ein erforderliches Feld im Workflow für das Vertragsmanagement und Document Intelligence keinen entsprechenden Wert im Salesforce-Datensatz hat, übermittelt Salesforce das Intake-Formular zwar, aber das Feld im Vertragsmanagement und in Document Intelligence ist leer.
- Wenn in Evisort Admin kein Workflow-Mapping für das angegebene Objekt und die Workflows vorhanden ist, übermittelt Salesforce das Intake-Formular mit leeren Werten oder Standardwerten.
- Wenn gemappte Felder nicht im Salesforce-Datensatz ausgefüllt werden und Standardwerte für diese Felder im Vertragsmanagement und in Document Intelligence angegeben werden, werden die Felder mit den Standardwerten ausgefüllt.