Konzept: Kriterien für die Dokumentsynchronisierung von Salesforce

Der Salesforce Connector for CI und CLM verwendet eine Architektur zur Erfassung aller
Synchronisierungen für Dateien, um die Datenintegrität zu gewährleisten. Anstatt UI-Komponenten zu überwachen, überwacht der Konnektor zugrunde liegende Datenobjekte und erstellt einen vollständigen Audit-Trail aller dateibezogenen Aktivitäten.

Das Vertragsmanagement verwendet

universelle Trigger

, um folgende Salesforce-Datenobjekte zu überwachen und neue oder aktualisierte Dateien zu identifizieren:

Inhaltsversion

: Erfasst neue Datei-Uploads und den tatsächlichen Dateiinhalt.

ContentDocumentLink

: Gibt an, wann eine vorhandene Datei mit einem neuen Datensatz verknüpft ist, z. B. eine Opportunity oder ein Konto.

Legacy Attachment

: Überwacht das ältere Salesforce Attachment-Objekt auf Legacy-Daten.

In Salesforce Blitz erfasst Salesforce Dateien, die über die mögliche Liste

„Anmerkungen und Anhänge“

hochgeladen wurden, und überwacht den Datensatz

„ContentVersion“

. Da das Vertragsmanagement diesen Datensatz direkt überwacht, werden Ihre Dateien unabhängig davon erfasst, welche zugehörige Liste oder UI-Komponente für den Upload verwendet wird.

Kriterien für globale Synchronisierung

Auf oberster Ebene verwendet der Konnektor eine globale Einstellung, um das Baseline-Verhalten für alle Dateierkennungen zu bestimmen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Alle synchronisieren in der Einstellung

Evisort_Status__c

aktivieren, synchronisiert Salesforce jede gültige Datei, die der Konnektor erkennt, unabhängig von anderen definierten Kriterien. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, verarbeitet Salesforce nur Dateien, die explizit mit definierten Exportfiltern und objektspezifischen Einstellungen übereinstimmen. See Erstellen Sie benutzerdefinierte Objektfilter für den Salesforce-Konnektor

Verhinderung von Duplikaten

Der Konnektor verwendet zwei Schutzschichten, um sicherzustellen, dass die Daten im Arbeitsbereich übersichtlich bleiben:

Intelligente Bypass-Logik

: Wenn Salesforce während des ersten Uploads eine Datei erfasst (über den Trigger ContentVersion), ignoriert es nachfolgende Verknüpfungsereignisse für diese Datei automatisch.

Verifizierung des Synchronisierungsstatus

: Der Konnektor überspringt Dokumente, die bereits eine Evisort-ID im Feld Evisort__c enthalten.

Anforderungen

Damit ein Dokument für die automatische Synchronisierung auswählbar ist, muss es folgende Kriterien erfüllen:

Option	Beschreibung
Unterstützte Formate	PDF Word (.doc, .docx)
Dateigröße	Maximal 5 MB pro Datei.
Übergeordnete Verknüpfung	Für Blitzorganisationen verwendet Salesforce das Objekt ContentDocumentLink , um den übergeordneten Datensatz zu suchen und Ihre Filter zu evaluieren. Bei klassische Organisationen (Legacy) evaluiert Salesforce den Filter direkt anhand des Datensatzes, in den der Anhang eingefügt wird.