設定工作說明設定
您可以指定建立新工作說明 (工作說明 (SOW)) 時可用的選項。
- 在標頭中，選取。
- 在工作說明區段中，按一下工作說明 (SOW)配置。
- 填寫工作說明 (SOW)配置區段時，請參考以下資訊：
選項 說明 啟用快速路徑 SOW廠商必要, 必填, 必修檢閱及核准 SOW，但無法編輯工作說明 (SOW)內容。每個工作說明 (SOW)的預設快速路徑？在「工作說明 (SOW)設定」分頁中預設為所有 SOW 啟用快速路徑。工作說明 (SOW)關閉類型如果您選取「手動關閉」， 工作說明 (SOW)經理人員將需要手動關閉 SOW。如果您選取「自動關閉 SOW」，將會在 SOW 的預定結束日期 ()自動關閉 SOW 及任何相關聯的工單。根據您用戶在「工作說明 (SOW)配置」頁面「通知」設定中設定的即將到來的工作說明 (SOW)預定結束日期通知配置，SOW 上將顯示橫幅，通知工作說明 (SOW)參與者該工作說明 (SOW)即將自動關閉。這有助於確保工作說明 (SOW)參與者可以在關閉前採取任何剩餘的必要動作。如果您選取「自動關閉 SOW」，則還需要輸入︰- 關閉時間
- 關閉時區︰用於關閉時間的時區。
- 預設工作說明 (SOW)關閉原因
- 預設工單結束原因
- 付款提交最後期限︰SOW工作說明 (SOW)後的這段時間 (天數)，此時廠商仍可要求, 申請未結項目付款。例如， 工作說明 (SOW)關閉 5 天后。
若為自動關閉，請注意：- 此步驟可能需要幾分鐘的時間，尤其是在多個 SOW 在同一天關閉的情況下。
- 如果您的用戶已配置工作說明 (SOW)關閉工作流程核准，系統會建立階層批核程序並提醒核准者 (分頁)。一旦關閉工作說明 (SOW) ，任何剩餘的作用中或待處理工單都會結束，作用中的角色也會關閉。
- 如果您的用戶已啟用Workday整合，系統會根據您在所有工作流程中的「關閉職位」欄位配置()，系統會關閉或保留開放的任何剩餘未填缺職位缺職位管理 ID。
允許廠商為候選人辦理到職廠商可在不涉及客戶或託管服務供應商的情況下，向約聘員工應徵及為任何工作說明 (SOW)角色辦理到職。SOW 可以重啟嗎？可讓工作說明 (SOW)經理人員將已關閉的工作說明 (SOW)改回作用中狀態。移除工作說明 (SOW)角色組織單位限制如果啟用此選項，您可以在工作說明 (SOW)角色指派不同的組織單位，而不是在工作說明 (SOW)本身指派的組織單位。在工作說明 (SOW)草稿中建立或編輯角色時，如果您具有organization_unit.update和field.organization_unit.write權限，就可以選取用戶「」中任何作用中的組織學分。啟用時︰- 工作說明 (SOW)角色表單上會顯示一個可編輯的組織單位欄位。若停用，此欄位將會變成唯讀。
- 與角色相關的工作流程核准 (例如到職) 會使用針對角色所選的組織學分。與角色無關的工作說明 (SOW)核准 (例如付款核准或工作說明 (SOW)關閉) 將繼續使用在 SOW 的「總覽」分頁中選取的組織學分。
- 如果您的方案使用Workday整合，且變更角色「」的組織學分，且該角色將從「按職位管理」的「人員任用模型」變更，則根據Workday設定配置，您可以選取管理未填缺的Workday職位。
- 如果您變更SOW 的「總覽」分頁中的組織學分，VNDLY 也會一併變更在先前使用相同學分的角色上的學分。例如，如果工作工作說明 (SOW)從組織學分A 變更為 B，任何使用 A 的角色也會變更為 B。為確保不會覆寫刻意的變更，如果組織學分已經過自訂，VNDLY 不會更新任何角色。
- 如果您使用變更單，為作用中的工作說明 (SOW)角色變更組織學分，作用中的工單 不會變更。不過，待處理的工單變更更為使用新的組織學分「」。
方案管理團隊使用者選擇是否要在工作說明 (SOW)上顯示方案團隊，以及是否必要, 必填, 必修方案團隊。您也可以編輯工作說明 (SOW)中的「標籤」欄位，變更方案團隊下拉清單功能表的標題。啟用工作說明 (SOW)預算分配啟用後，新建立的 SOW 會顯示單獨的費用代碼分頁。必須在新增的費用代碼之間分配其工作說明 (SOW)總預算的 100%。請注意，啟用此設定僅適用於新建的 SOW。先前建立的 SOW 不受影響。如果需要新增、移除費用代碼或更新分配，客戶必須透過變更單執行，此單不會傳送給廠商。請參閱使用費用代碼分配工作說明預算。啟用固定價格付款/階段付款的多個費用代碼之間的付款分配讓權限編輯費用代碼的使用者，針對多個費用代碼中的個別固定價格付款和里程碑付款分配資金。啟用後，擁有費用代碼編輯權限的使用者在建立或編輯費用代碼時，可在固定價格付款和里程碑付款的費用代碼區段中，檢視單一費用代碼和多個費用代碼選項。如果使用者選取「單一費用代碼」，則可以為該付款選擇 1 個所需的費用代碼。如果選取「多個費用代碼」，則可以按百分比或固定費率，在多個費用代碼之間分配付款。範例：費用代碼 A 為 20%，費用代碼 B 為 80%，或者費用代碼 A 為 $20，費用代碼 B 為 $80。如果啟用此設定，請注意︰- 使用者只能新增多個費用代碼至新建的固定價格付款或里程碑付款。他們無法在先前現有的付款中新增多個費用代碼。
- 如果您的方案已啟用「啟用工作說明 (SOW)預算分配」設定，使用者將只能分配付款給 SOW「費用代碼」分頁中設定的多個特定費用代碼。此外，費用代碼不可超過預算分配。範例：SOW 的預算為 $1000，而每個費用代碼的預算上限分別為：費用代碼 A 為 $300、費用代碼 B 為 400 美元、費用代碼 C 為 $300。分配固定價格付款或里程碑付款時，您只能選取「費用代碼」。為 A、費用代碼 B 和費用代碼 C，您不能超過各別的預算限制。
次要標籤顯示可讓您在使用者相關的工作說明 (SOW)欄位 (例如「客戶經理人員」、「預設工時和費用核准者」及「方案管理團隊使用者」欄位) 中，連同使用者顯示名稱一起顯示其他資訊。此設定可協助用戶端使用者在 SOW 中識別要選擇的正確使用者，尤其是在多個使用者使用相同顯示名稱時。您可以選取：- 無︰使用預設選擇權「」時，不會顯示次要標籤。
- 使用者名稱︰包含使用者的顯示名稱和使用者名稱。
- 電子郵件︰包含使用者的顯示名稱和電子郵件地址。
- 使用者名稱和電子郵件︰包含使用者的顯示名稱、使用者名稱和電子郵件地址。
- 填寫角色表單配置區段時，請參考以下資訊：
選項 說明 計費費率指定當應用程式中沒有相符的費率卡時， 工作說明 (SOW)角色表單上顯示的欄位類型。您可選取︰- 單人
- 最小值/最大值
- 無
費率卡控制是否在找到相符的費率卡時強制執行角色的費率。如果選取此選項，系統會對使用者隱藏「使用費率卡」選擇權。如果取消選取，使用者可使用此選擇權覆寫角色「」上的費率卡值。 - 填寫變更單配置區段時，請參考以下資訊：
選項 說明 廠商可以建立變更單廠商可以開始建立新的變更單並建議工作說明 (SOW)變更，這些變更會傳送給用戶端進行審查和核准。客戶/託管服務供應商可以建立變更單客戶和託管服務供應商可以建立新的變更單並建議工作說明 (SOW)變更，這些變更會傳送給廠商接受。為變更單略過廠商審查可讓您選擇不需要廠商檢閱的項目 (如果變更單包含在變更單中)。範例︰如果變更單的地點「」已變更，您希望略過其他廠商檢閱。從「略過變更單的廠商審查」下拉清單功能表中，選取「地點」。附註︰只有在勾選「客戶/託管服務供應商可以建立變更單」核取方塊後，才能使用此選擇權。 - 填寫付款配置區段時，請參考以下資訊：
選項 說明 廠商可以建立已核准的付款調整廠商可以為已核准的付款建立調整，以更正不正確的金額。此調整隨後會傳送給用戶端檢閱和核准。客戶/託管服務供應商可以建立已核准的付款調整客戶和託管服務供應商可以為已核准的付款建立調整，以更正不正確的金額。此調整隨後會傳送給廠商檢閱和核准。允許 SOW里程碑付款和排定付款使用優先適用稅率可讓您為工作說明 (SOW)里程碑和固定價格付款設定優先適用稅率。這有助於您確保工作說明 (SOW)里程碑使用的稅額計算正確無誤，並確保根據方案的獨特需求進行固定價格付款。請參閱在工作說明 (SOW)階段和固定價格付款中新增優先適用稅率。 - 在「核准配置」區段下，勾選「啟用排定付款的核准工作流程」核取方塊，確保排定付款能夠通過核准程序。