建立費用報告類型
- 若要配置費用報告，您必須有 expense.settings.create、expenses.settings。刪除、expenses.settings.read 和 expense.settings.update 的權限。
- 設定費用種類
費用報告類型可讓您建立與費用種類相關聯的類型。
- 在標頭中，選取。
- 在會計資料下方，選取費用和調整。
- 前往「報告類型」分頁。
- 按一下新增報告類型。
- 完成以下任務︰欄位說明名稱輸入唯一的名稱。目的請選擇︰「費用」和「雜項」。調整種類您可以在「種類」分頁上配置這些項目。核准策略請選擇︰
- 使用工單核准者和工作流程核准
- 使用工作流程核准
可供約聘員工使用只有在您選取「費用」用途時才會顯示。可供廠商使用開啟此選項可讓廠商在完成費用或雜項調整時選取報告類型。包含里程？僅在您選取「費用」用途時顯示。可讓使用者在提交具有此報告類型的費用時，新增里程費用。您可以在「里程」分頁上配置里程費用的費率計算。必須連結至工單僅在您已選取「雜項」時顯示調整用途啟用後，您一律必須提交雜項使用連結的工單進行調整。停用後，您可以提交雜項沒有連結工單的調整。必須連結至費用代碼唯讀。選取「雜項」時顯示調整用途當您選取必須連結至工單 時，切換為開啟。您必須取消選取「必須連結至工單」，此欄位才會關閉。自訂欄位您在「自訂欄位」頁面上為「費用和調整」表單建立的任何自訂欄位都會顯示在這裡。選取後，即可在費用報告中顯示「」。 - 按一下儲存。
您可以根據費用報告類型，建立工作流程核准條件。