使用案例： Workday中的報告工具
對象
在組織中擔任以下職務且負責建立報告的財務專業人員︰
- 集中式報告編寫工具
- 會計師和財務分析師
您的組織可能會對這些角色使用不同的名稱。
總覽
在這個使用個案中，我們將討論Workday中不同報告工具的屬性，供您用來建立報告。了解其獨特屬性，是選擇理想工具進行資料分析與決策的關鍵。
OfficeConnect
如果您以 Microsoft Excel 格式處理財務資料，主要用於特殊查詢、財務報表或規劃資料，則可以使用 OfficeConnect。
- 說明︰一款 Excel 附加元件，可安全連接精選的Workday財務資料或Adaptive Planning資料。
- 使用者： Workday知識有限的會計人員、財務規劃與分析 (FP&A) 專業人員與財務分析師。
- 使用案例：產生財務報表、執行特殊財務分析以及每日報告。
- 重要注意事項︰
- 只能透過 Excel 存取，不能直接在Workday中存取。
- 支援模型資料來源，例如財務報告的日記帳明細和計畫明細，以及Adaptive Planning。
- 將外部資料直接整合至 Excel 檔案。
- 提供安全選擇權，可在儲存時清除資料，使用者必須先登入並重新整理才能查看最新資料。
Discovery Board
如果您想透過具有互動視覺介面的自助服務特殊分析來發掘趨勢和深度解析，可以使用探索看板。
- 說明： Workday內嵌視覺資料分析工具，具有拖放介面。
- 使用者：通常由集中式報告開發人員和分析師建立，分析師、經理人員和高階主管可快速取得深度解析。
- 使用案例：跨以下領域的視覺分析：
- HCM：識別技能落差、設定基準、評估培訓。
- 財務：費用分析、了解逾期應收帳款、分析 DSO 驅動因素。
- 重要注意事項︰
- 支援 Workday 提供的大多數已編入索引的資料來源和所有 Prism 資料來源。
- 使用具備「可檢視」或「可編輯」權限的 Workday雲端硬碟共用模型。
- 可透過Workday搜尋、雲端硬碟或直接 URL 進行存取。
- 根據使用者的安全權限顯示資料。
Worksheets
當您需要在Workday內建立一個類似試算表的環境，以便協同作業並處理即時、安全的資料和模型變更時，可以使用Worksheets 。
- 說明︰直接在Workday內使用的試算表工具，用於與即時資料互動並促進整個組織的協作。
- 使用者：通常由報告開發人員和分析師集中建立，分析師、正職員工和經理人員也可以使用。
- 使用案例：即時資料建模與協同資料操作，適用對象包括：
- HCM︰建立薪酬變更模型。
- 財務：發票管理、現金流分析、總分類帳帳務調節、分類帳餘額分析。
- 重要注意事項︰
- 透過進階、矩陣和綜合報告連接Workday資料。
- 使用具備「可檢視」、「可加註」或「可編輯」權限的雲端硬碟共用模型。
- 雖然初始資料匯入和重新整理會尊重使用者的安全性，但除非使用工作簿範本來維護環境安全性，否則所有有權存取工作簿的使用者都可以檢視其中的所有資料。
- 可包含外部資料。
- 可透過Workday搜尋、雲端硬碟或直接 URL 存取。
報告編寫工具
如果上述需求均不適用，而您需要一款能處理各種報告類型、排程或整合的多用途報告工具，則可使用報告編寫工具做為基礎解決方案。
- 說明：原始的Workday報告工具，可處理範圍報告使用案例，包括表格和匯總資料。
- 使用者︰報告通常由集中的報告編寫工具建立，可供廣大目標受眾使用，包括分析師、員工、經理人員、業務主管、HR 和財務專業人士。
- 使用案例：用途廣泛，涵蓋以下領域：
- HCM：人員編制趨勢、人員任用事件。
- 財務：法定報告，比較收入計畫與實際。
- 重要注意事項︰
- 支援所有 Workday 提供的報告資料來源 (RDS)，包括 Prism 和業務檢視資料來源。
- 允許在進階報告中包含相關業務物件的欄位。
- 支援所有報告類型的計算欄位。
- 僅限Prism Analytics訂閱的外部資料。
- 可排定報告發送時間。
- 支援下游業務流程 (嵌入式分析) 和整合 (報告即服務、RaaS)。
- 顯示的資料會尊重使用者的情境安全性。
受影響的產品領域
報告