使用案例︰Workday 中的報告工具
對象
擔任以下角色且負責在組織中建立報告的財務專業人士︰
- 集中式報告編寫器
- 會計師和財務分析師
您的組織可能會對這些角色使用不同的名稱。
總覽
在此使用案例中，我們將討論 Workday 中可用來建立報告的不同報告工具的屬性。了解其獨特屬性是選擇理想工具進行資料分析和決策的關鍵。
OfficeConnect
如果您在 Microsoft Excel 中處理財務資料的主要目的是處理特殊查詢、財務報表或規劃資料，則可以使用 OfficeConnect。
- 說明︰一種 Excel 增益集，可安全地連線至精選的 Workday 財務資料或 Adaptive Planning 資料。
- 使用者︰Workday 知識有限的會計師、FP&A 專業人士和財務分析師。
- 使用個案︰產生財務報表、執行特殊財務分析和每日報告。
- 重要注意事項︰
- 只能透過 Excel 存取，無法直接在 Workday 中存取。
- 支援模型資料來源，例如財務報告的日記帳明細和計畫明細，以及 Adaptive Planning。
- 將外部資料直接整合至 Excel 檔案。
- 具有安全選項，可在儲存時清除資料，要求使用者登入並重新整理以取得最新資料。
Discovery Board
如果您想使用自助服務特殊分析和視覺互動介面，來發掘趨勢和深度解析，可以使用探索看板。
- 說明︰Workday 內嵌的視覺資料分析工具，具有拖放式介面。
- 使用者︰通常由集中式報告開發人員和分析師建立，分析師、經理人員和高階主管可藉此快速獲得深度解析。
- 使用案例︰跨以下網域的視覺分析︰
- HCM︰找出技能差距、設定基準、評估培訓。
- 財務︰費用分析、了解逾期應收帳款、分析 DSO 驅動因素。
- 重要注意事項︰
- 支援大多數 Workday 提供的已編入索引的資料來源和所有 Prism 資料來源。
- 使用具有「可檢視」或「可編輯」權限的 Workday 雲端硬碟共用模型。
- 可透過 Workday 搜尋、雲端硬碟或直接 URL 存取。
- 依據使用者的安全權限顯示資料。
Worksheets
當您在 Workday 內需要一個類似試算表的環境，以便協同作業並處理即時、安全的資料和模型變更時，可以使用 Worksheets。
- 說明︰直接在 Workday 內使用的試算表工具，用於與即時資料互動並促進組織範圍的協作。
- 使用者︰通常由集中式報告開發人員和分析師建立，並由分析師、正職員工和經理人員使用。
- 使用個案︰針對以下項目的即時資料建模和協同作業資料︰
- HCM︰建模薪酬變更
- 財務︰發票管理、現金流分析、總分類帳調節、分類帳餘額分析。
- 重要注意事項
- 透過進階、矩陣和綜合報告連至 Workday 資料。
- 使用具有「可檢視」、「可加註」或「可編輯」權限的雲端硬碟共用模型。
- 雖然初始資料匯入和重新整理會遵循使用者安全性，但除非使用工作簿範本來維護情境安全性，否則所有有權存取工作簿的使用者都可以檢視其中的所有資料。
- 可包含外部資料。
- 可透過 Workday 搜尋、雲端硬碟或 URL 直接存取。
報告編寫工具
如果以上特定需求皆不適用，且您需要一個可處理各種報告類型、排程或整合的通用型報告工具，則可使用報告編寫工具做為基礎解決方案。
- 說明︰最初的 Workday 報告工具，可處理範圍廣泛的報告使用案例，包括表格和匯總資料。
- 使用者︰報告通常由集中式報告編寫工具建立，適用對象廣泛，包括分析師、正職員工、經理人員、業務主管、HR 和財務專業人士。
- 使用案例︰涵蓋以下領域，用途廣泛︰
- HCM︰人員編制趨勢、人員任用事件。
- 財務︰法定報告，比較收入計畫與實際值。
- 重要注意事項︰
- 支援所有 Workday 預定義的報告資料來源 (RDS)，包括 Prism 和業務檢視資料來源。
- 允許在進階報告上包含相關業務物件的欄位。
- 支援所有報告類型上的計算欄位。
- 僅限 Prism Analytics 訂閱的外部資料。
- 您可以排定報告的發送時間。
- 支援下游業務流程 (內嵌分析) 和整合 (報告即服務、RaaS)。
- 顯示的資料會遵循使用者的情境安全設定。
受影響的產品領域
報告
Workday 文件資源
如需詳細資訊，請參閱「」 參照︰Workday 中的報告工具。
如需更多資訊，請參閱︰
- 參照︰履行報告要求.
- 參照︰報告類型.