建立特殊報價邀請
- 在採購功能區中配置報價邀請事件業務流程。
- 在維護報價邀請類型任務中配置報價邀請 (RFQ) 類型。
您可以建立報價邀請文件來︰
- 邀請供應商就特定商品和服務進行出價。
- 在 Workday 內使用報價型尋購完成請購單。
- 存取建立報價邀請 (RFQ)任務。
- 選取建立特殊報價邀請以建立新的報價邀請。
- 填寫「文件資訊」區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 報價邀請類型選取報價邀請類型。您已在「維護報價邀請類型」任務中配置這些值。報價邀請標題為報價邀請文件命名，以便採購員和供應商輕鬆識別內容。開始日期/結束日期配置過帳和關閉報價邀請以供出價的日期和時間戳記。尋購採購員自動填入建立文件的員工姓名。排除目標價格選取此項可將報價邀請 PDF 上的目標價格排除給供應商。 - 在條款與條件區段中列出供應商的任何出價要求。
- 在明細分頁上包含商品和服務採購的明細。您無法新增供應商特定項目，例如型錄或 Web 項目。填寫分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 Item(選用) 當您選取項目時，Workday 會自動將「支出種類」連結至該項目。支出種類將項目與其科目過帳規則相關聯，並提供建立發票的詳細資料。如果您在指定支出種類之前選取項目，則無法修改指派給該項目的預設值。目標價格當您在文件資訊區段中勾選排除目標價格時，Workday 不會向供應商顯示目標價格，包括已列印的報價邀請。要求交付日期輸入供應商必須在何時發送其報價邀請明細回覆。必須回覆選取此項可將報價邀請的明細設為需要回覆。Worktag使用 Worktag 做為關鍵字，更輕鬆地分類和尋找交易。在「維護 Worktag 用途」任務中配置允許的 Worktag 類型。當您選取具有相關 Worktag 的 Worktag 類型時，Workday 會自動使用相關 Worktag 值填入交易。拆分依金額或數量拆分明細。然後，您可以指定金額或數量、輸入備註，並標記每個拆分。 - 完成「建議的供應商」分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 供應商當報價邀請類型不是公開報價邀請時，選取 1 個或多個供應商。核發選項選取發送格式以將報價邀請傳送給供應商。覆寫聯絡人電子郵件選取供應商的 1 個或多個輔助電子郵件地址。 - (選用) 在明細層級或在出價要求分頁上輸入出價要求。
選項 說明 名稱針對供應商的要求或問題。類型供應商對出價要求的回應類型︰- 日期
- 數值
- 文字
- 是/否
必須回覆當您需要供應商回覆時選取此選項。適用對象選取文件或明細以指定出價要求是套用至文件，還是套用至報價邀請中的所有明細。 - (選用) 在附件分頁上將檔案附加至報價邀請文件。選取外部核取方塊，在傳送給供應商的 PDF 業務文件中包含附件。
提交報價邀請後，您現在可以編輯、取消和復制報價。
檢閱並核准或拒絕報價邀請。