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上次更新時間 ：2025-12-12
參照︰選擇分配方法

參照︰選擇分配方法

Workday提供多種報告格式，而選擇適當的報告格式是向一般使用者提供有意義資料的關鍵步驟。每種格式 (從儀表板到 Worklet) 在資料視覺化和功能方面都有獨特的優勢，但也有特定的限制和設計注意事項。了解這些取捨對於建立功能強大、高效且易於維護的報告至關重要。
下表列出報告格式的部分功能：
報告格式
福利
限制
備註
Worklet
  • 可從首頁存取。
  • 可讓使用者檢閱與自己相關的資訊，例如團隊績效、自己的任務或與其特定角色 ()相關的報告。
  • 使用者可使用 Workday 提供的 Worklet，或是彈性地從進階、綜合、矩陣、多宮格、轉置和趨勢報告類型建立自訂 Worklet。
  • 必須先建立自訂 Worklet。
  • 顯示目前資料的快照。
  • 需要持續維護和更新，以確保資訊正確且切合需求。
使用者可使用 Worklet 快速存取最重要的資訊，例如：
  • 與使用者角色或部門相關的關鍵績效指標。
  • 重要資料的快照，例如未完成的任務、預算狀態或團隊績效。
  • 監控目標或最後期限的進度。
  • 提醒時間敏感的資訊或嚴重問題。
使用過度的 Worklet 可能會導致Workday首頁擁塞。建議您使用儀表板將相關的 Worklet 分組，以便有效管理混亂的項目。
Discovery Board
  • 在呈現資料的方式上提供高度的靈活性。
  • 可與具有僅檢視或編輯權限的個人或群組共用，並受 Workday 的安全模型管理。
  • 提供拖放介面，讓使用者能夠執行非預期的分析。
  • 可下探資料以檢視匯總資料的詳細資料。
  • 提供即時資料存取權限，讓報告隨時保持最新狀態。
  • 相對容易學習和使用。
  • 可合併各種Workday來源的資料，並使用Prism Analytics整合外部資料，讓您全面檢視組織的績效。
  • 可以輕鬆分享與協作，改善團隊間的溝通和資料導向決策。
  • 可即時以資料為中心，讓您從不同角度呈現資料，而無需重新配置傳統報告。
  • 無法在行動裝置上使用。
  • 不適合需要特定格式或法規遵循的高度結構化或正式報告。
  • 排程和自動分配的選項有限。
  • 由於視覺化樣式和解釋各不相同，可能導致整個組織的資料呈現不一致。
  • 在建置使用多個資料來源和視覺化的探索看板時，可能會出現效能問題，尤其是在處理大型資料集時。Workday建議單一探索看板最多不要超過 15 個工作表。
  • Workday Discovery Board 是發布報告的重要工具，尤其是在互動性、視覺化和資料探索等重要需求時。但也要考慮潛能的弊端，以及這些弊端是否符合您的特定報告需求和組織環境。
  • 儀表板為使用者提供關鍵指標的快速總覽，讓使用者能夠立即識別需要調整營運的領域。
儀表板
  • 可從首頁存取。
  • 適合高度結構化和正式的報告需求。
  • 使用者不僅可檢視資料，還可立即對其採取動作。
  • 可在行動裝置上檢視。
  • 受網域具有權限，以保護機密資訊。
  • 使用者可：
    • 在單一位置檢視與自己最相關的多份報告資料。
    • 提供一組可在儀表板顯示為 Worklet 的精選報告和指標。
    • 對資料進行切片、切塊和下探資料，以探索趨勢並自行執行分析。
    • 即時更新。
    • 使用和自訂 Workday 預定義的標準儀表板。
    • 從集中地點檢視關鍵指標和報告。
    • 新增公告，讓一般使用者了解報告更新並提供使用者指南連結
  • 以視覺上吸引人且易於理解的格式傳達複雜的資料。
  • 與其他Workday應用程式和工作流程順暢整合。
  • 僅限於︰
    • 6 個分頁，每個分頁包含 6 個 Worklet (報告)。
    • 儀表板板上可用的資料行數︰。
  • 在格式和版面配置方面，沒有自訂報告靈活。
  • 必須採取適當的資安措施來保護機密資訊。
  • 必須在 30 秒內呈現才能生效；否則將會逾時。
  • 配置儀表板時，請參考以下注意事項：
    • 對象
    • 必要, 必填, 必修自自訂層級 。
    • 共用資料的敏感度。
  • 透過儀表板分享敏感資訊時，請謹慎考量存取控制和資料安全性。
排程報告
  • 允許使用者排程：
    • 自動世代和發布報告，確保利害關係人迅速且一致地接收報告。
    • 多個報告，其中一個報告群組「」。
    • 以特定時間間隔 (每日、每週、每月) 執行或由事件觸發的報告。
  • 每次執行排定報告時，都會產生一個新的輸出檔案，並可以將該檔案保留指定的天數。這會建立一個易於追踪的歷史記錄。
  • 透過各種管道向廣大目標受眾提供排程報告，包括電子郵件、應用程式內通知，以及透過整合的外部系統。
  • 隨每個排定報告一起產生新版本，方便追踪變更和存取歷史資料。
  • 提供一致且可靠的資訊流程，降低延誤或錯過最後期限的風險。
  • 失去Workday報告功能，包括圖表、分組依據選項，以及深入探查詳細資料的能力。
  • 時間表到期，必須重新建立。
  • 以靜態格式 (例如PDF或 Excel) 發送，這限制了收件者與資料互動、下探資料或套用篩選條件的能力。
  • 雖然報告會按照時間表產生，但資料可能不是即時的，這意味著使用者在資料更新和報告發送之間可能會有延遲。
  • 需要採取適當的資安措施來保護報告中的敏感資料，尤其是透過電子郵件或外部系統傳送時。
  • 需要持續維護，以確保報告的準確性、相關性和正確交付，包括視需要更新報告參數、收件者清單和交付時間表。
  • Workday中的排程報告是自動交付和提高效率的重要工具。對於格式固定且目標受眾廣泛的例行報告尤其有用。
  • 適當配置安全設定，確保只有經過授權的人員才能存取排定報告中的敏感資料。
  • 請注意，當您共用, 分享排定報告輸出時，無論授權使用者本身的安全權限為何，您授權指定的使用者檢視資料的權限都與您自己完全一樣。
Worksheets範本
  • 可在行動裝置上檢視。
  • 在報告設計和格式方面提供高度靈活性。
  • 提供可擴充的發布功能，同時維護資料安全性。當使用者開啟範本時，範本會查詢來源系統，並僅填入該使用者安全權限允許的資料。
  • 根據一般使用者的安全權限提供報告結果。
  • 使用者可：
    • 向下探查可檢視匯總資料的詳細資料。
    • 獨立分析資料。
    • 使用公式、宏、圖表、樞紐分析表和條件式格式設定，建立高度自訂的報告。
    • 決定何時重新整理報告中的資料。
  • 僅支援目標進階、矩陣和綜合報告類型。
  • 可發布給受限制和未受限制的安全群組，但有以下限制︰使用者產生工作簿時， Workday會尊重使用者的安全。
  • 使用者從範本產生工作簿時，無法將對范本進行的變更套用至現有的工作簿。使用者必須產生新版本才能看到更新。
  • 使用工作表範本建立的重複報告要發布既耗時又效率不彰，因為使用者通常需要手動下載和共用, 分享。
  • 維護版本控制並確保每個人都使用最新版本可能是一項挑戰。
  • 缺乏探索看板的動態視覺化與向下探查功能。
  • 需要手動重新整理資料。
  • 如果需要進階格式、資料操作和離線存取，請考慮使用工作表範本來發布報告。
  • 共用包含敏感資料的範本時，請仔細考慮存取控制和安全措施。選擇最符合您的報告需求和使用者能力的分配方法。
  • 共用, 分享範本即表示使用者可存取範本檔案本身，包括結構、公式和指向基礎報告的連結。使用者在執行範本以產生自己的工作簿時，系統會強制執行安全性。此時， Workday會使用該特定使用者的安全設定檔執行範本內嵌的報告。
投影片
  • 使用者可：
    • 加入資料的背景、說明和深度解析，建立專業且精美的報告，並與其他使用者共用, 分享。
    • 新增圖表、圖形、文字、動畫和內嵌影片，以提高參與感和理解力。
    • 與廣大目標受眾(例如高階主管或經理人員) 共用匯總資料或關鍵指標，而不需要讓他們存取來源報告中的詳細交易資料。
    • 將資料匯出為常見的簡報格式，例如 PowerPoint 或 Google，以利用這些工具的進階功能。
    • 投影片可在匯出或產生後存取並離線檢視。
  • 無法在行動裝置上使用。
  • 讓使用者能夠控制哪些資料可以共用，以及哪些資料不受檢視者的安全權限影響。
  • 缺少Workday儀表板或探索看板的互動元素，導致使用者探索資料及下探資料詳細資料的能力受限。
  • 從Workday報告建立投影片可能相當耗時，尤其是重複報告。
  • 必須手動更新匯出投影片中的資料，如果不定期完成，可能導致資料過時。
  • 最適合用來呈現摘要資訊和關鍵深度解析。以投影片形式呈現大型資料集可能會讓人不知所措且難以理解。
Workday計畫在 2026 年 10 月 16 日的服務更新中停用此功能。請參閱Workday Slides (投影片) 。
  • 如果主要目標是呈現資料導向的敘述，Workday Slides 是理想的選擇。在董事會會議、季度業務檢視和執行摘要等方面，環境和敘述故事的重要性不亞於資料本身，是發布Workday報告的理想選擇權。
  • 但不太適合使用者需要自行接觸資料及探索資料的營運報告或深度分析。
  • 此流程需要更多手動操作，未必適合所有類型的報告。
  • 選擇此方法時，請考慮互動程度、資料複雜度和受眾需求。