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上次更新時間 ：2023-12-01
設定 DocuSign

設定 DocuSign

您必須已有 DocuSign 帳戶，並在帳戶設定中將
資料填入範圍
 設為
信封
 。
在 Workday 中驗證之前，請確認您的 DocuSign 帳戶已停用兩步驗證和單點登入 (SSO)。
安全性︰「系統」功能區中的
「設定︰用戶設定 - 業務流程和通知」
 網域。
您可以將現有的 DocuSign 帳戶與 Workday 用戶整合，讓使用者能夠使用 DocuSign 以虛擬方式簽署文件，並且︰
  • 除了 Workday 的預設電子簽章外，讓使用者使用 DocuSign 簽署文件。
  • 分發文件以供簽署，做為業務流程中檢閱文件步驟的一部分。
  1. 存取
    編輯用戶設定 - 業務流程
    任務。
    配置錨點文字值。
  2. 完成
    「電子簽章配置」
     區段時，請按一下
    配置 DocuSign 錨點文字
    。
  3. 在
    DocuSign 分頁類型
     欄中選取分頁類型。
  4. 在
    錨點文字
     欄中，輸入您要對應至 DocuSign 分頁並在文件上顯示為佔位符的自訂錨點文字。
    範例︰您希望收件者在文件上提供其全名。在 DocuSign 中，您已將 fullName 分頁放在文件範本上的所需位置。在 Workday 中，您可以在
    DocuSign 分頁類型
     欄中選取
    fullName
    DocuSign 分頁類型。您想要將
    「姓、名」
     文字對應至此分頁類型，並將其顯示為文件上的佔位符，因此在
    「錨點文字」
     欄中輸入
    「姓氏」
    。
    DocuSign 無法在文件中偵測到錨點文字︰
    • 包含這些特殊字元或字串 @、</、/>。
    • 內嵌於影像中。
    • 以 PDF XObject 的形式內嵌。
    您還必須將簽署群組的訂單編號附加至自訂錨點文字。範例︰您的自訂錨點文字為
    「signHere請」
    。 輸入
    「signHere請1」
    ，標示您要讓第一個 (或唯一一個) 簽署群組角色簽署的位置。輸入
    「signHere請2」
     以標示您希望第二個簽署群組角色簽署的位置，依此類推。如果只有 1 個簽署群組，您仍必須在簽署群組錨定文字後附加 1。
    如需更多資訊，請參閱 DocuSign 網站。
  5. 依序按一下
    確定
    和
    完成
    。
  6. 再次存取
    編輯用戶設定 - 業務流程
     任務。
  7. 按一下
    使用 DocuSign 驗證
    。
    若要在正式作業和沙箱環境帳戶之間切換，請按一下
    編輯
    。
  8. 當 DocuSign 登入頁面顯示時，輸入您管理者 DocuSign 正式作業或沙箱帳戶的電子郵件和密碼。
  9. 按一下
    完成
    。
  10. 再次存取
    編輯用戶設定 - 業務流程
     任務，然後按一下
    確認 DocuSign 帳戶 ID
     以選取您要使用的 DocuSign 帳戶 ID。
  11. 按一下
    確定
    。
已選取
啟用 DocuSign 配置
 核取方塊以表示驗證成功。
在業務流程中設定
「檢閱文件」
 步驟，將文件派發給員工。
使用
「建立分發文件」或「任務」
 任務大量分發文件。
您可以存取
移除電子簽章配置
 任務，以刪除 DocuSign 電子簽章整合的所有現有配置。請注意，當您刪除配置時，在設定「檢閱文件」步驟時，電子簽章提供者將不再可用，且任何使用所選配置進行中的事件都會遺失。