設定 DocuSign
- 您必須已經有 DocuSign 帳戶，並在帳戶設定中將資料填入範圍設為信封。
- 您的 DocuSign 帳戶必須是管理者帳戶。
- 在 Workday 中進行驗證之前，請確認已在您的 DocuSign 帳戶中停用兩步驗證和單點登入 (SSO)。
- 安全性︰設定︰用戶設定 - 系統功能區中的業務流程和通知網域必須處於作用中狀態並進行配置，才能存取電子簽章設定。
您可以將現有的 DocuSign 帳戶與 Workday 用戶整合，讓使用者能夠使用 DocuSign 以虛擬方式簽署文件，並且︰
- 除了 Workday 預設的電子簽章外，讓使用者使用 DocuSign 簽署文件。
- 在業務流程的檢閱文件步驟中，分發文件供簽署。
- 存取「編輯用戶設定 - 業務流程」任務。配置錨點文字值。
- 在完成「電子簽章配置」區段時，按一下配置 DocuSign 錨點文字。
- 在DocuSign 分頁類型欄中選取分頁類型。請參閱「概念︰DocuSign 分頁」 。
- 在錨定文字欄中，輸入您要對應至 DocuSign 分頁並在文件上顯示為佔位符的自訂錨定文字。範例︰您希望收件者在文件上提供其全名。在 DocuSign 中，您已將 fullName 分頁放在文件範本上的所需位置。在 Workday 中，您可以在DocuSign 分頁類型欄中選取全稱DocuSign 分頁類型。您想要將姓氏、名字等文字對應至此分頁類型，並在文件上顯示為佔位符，因此在錨定文字欄中輸入了姓氏和名字。DocuSign 無法偵測文件中符合以下條件的錨點文字︰
- 包含以下特殊字元或字串︰@、</、/>。
- 已內嵌在影像中。
- 以 PDF XObject 的形式內嵌。
您還必須將簽署群組的訂單編號附加至自訂錨點文字。範例︰您的自訂錨點文字為「signHere請」。 輸入「signHere請1」以標示您要第一個 (或唯一) 簽署群組角色簽署的位置。輸入「signHere請2」以標示您希望第二個簽署群組角色簽署的位置，依此類推。如果只有 1 個簽署群組，您仍必須在簽署群組錨點文字後附加 1 個簽署群組。如需更多資訊，請參閱 DocuSign 網站。 - 按一下確定和完成。
- 再次存取「編輯用戶設定 - 業務流程」任務。
- 按一下使用 DocuSign 驗證。若要在生產和沙箱帳戶之間切換，請按一下編輯。
- 在 DocuSign 登入頁面顯示時，輸入管理者 DocuSign 正式作業或沙箱帳戶的電子郵件和密碼。
- 按一下完成。
- 再次存取「編輯用戶設定 - 業務流程」任務，然後按一下「確認 DocuSign 帳戶ID」，選取您要使用的 DocuSign 帳戶ID 。
- 按一下「確定」。
已選取
「啟用 DocuSign 配置」
核取方塊，以表示驗證成功。請在業務流程中設定
「檢閱文件」
步驟，以便將文件發布給員工。使用
「建立分發文件或任務」
任務整批分發文件。您可以存取
「移除電子簽章配置」
任務，刪除 DocuSign 電子簽章整合的所有現有配置。請注意，當您刪除配置時，在設定檢閱文件步驟時，電子簽章提供者將不再可用，且任何使用所選配置的進行中事件都會遺失。