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上次更新時間 ：2023-06-23
設定注意事項︰階層

設定注意事項︰階層

本主題可協助您規劃階層的配置和使用時，做出決定。主要內容包括︰
  • 為何要設定。
  • 其與 Workday 其餘部分的整合方式
  • 後續影響以及跨產品交互作用
  • 安全要求事項與業務流程配置
  • 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。

內容

Workday 會使用階層，在組織之間建立父子關係或報告關係。階層是 Workday 物件的結構屬性內容，但不會儲存個別物件的定義，例如職位、員工或帳戶。與組織和角色一樣，階層都是基礎的一部分，可在 Workday 內提供可配置的環境定義安全性。您的階層架構方式會影響 Workday 的許多重要功能，尤其是角色指派、規劃和報告。

商業效益

階層可隨著您的公司、業務需求和地點的發展而發展。設定階層有助於簡化業務流程路由、安全性、分析和報告。您並未指派階層給員工。階層繼承自員工的組織。您可以配置安全性，讓階層中較高層級角色的下層自動繼承該角色，隨著組織的成長，無需額外配置。您可以設定階層，讓下層階層自動繼承父系階層的業務流程，但您也可以為任何下層配置唯一的流程。
階層不一定表示下層關係。在許多情況下，設定階層只會將實體分組，並讓您消除多餘的步驟。範例︰您可以在更高的層級上指派一次角色，而不是個別指派角色，該階層中包含的組織可以繼承角色指派。

使用個案

Workday 有 2 種類型的階層︰上層-下層和匯總。上下層階層定義了通用的組織結構。範例︰管理鏈。匯總階層支援多維報告，通常用於分組和報告。範例︰「區」>「商店」。
這些組織類型在 Workday 中有對應的階層。範例︰學術單位具有對應的學術單位階層︰
  • Academic Unit (學術單位)
  • 業務單位
  • 公司
  • 成本中心
  • 資金
  • 贈予
  • 補助
  • Location
  • 方案
  • 專案
  • 區域
產品或功能
使用個案
學術單位
建立學術單位階層以︰
  • 支援匯總報告。
  • 啟用學術任用業務流程。
  • 用於繼承業務流程和角色。
用於教育和政府的資金
將相關資金分組成階層，以便︰
  • 定義可檢視資金詳細資料的角色。
  • 輕鬆瀏覽相關獎項。
  • 產生分組資金的報告。
補助金
將相關補助分成階層，以便︰
  • 增強報告功能。
  • 將授權送交核准。
  • 將角色指派給授權
財務管理的地點
設定地點階層以︰
  • 使實際地點符合地理報告要求。
  • 為運送商品和採購服務指派儲存地點。
  • 比對地點與管制區域。
人力資本管理 (HCM) 的管理層級階層。
設定管理層級階層以︰
  • 依據管理類型將職務基本資料分類
  • 比較組織內類似的角色。
財務管理的專案階層
配置專案階層以︰
  • 省去手動配置步驟，簡化專案建立流程。
  • 產生詳細報告，讓您比較專案的成本、收入、時間和進度。
支出種類階層
建立支出種類階層以︰
  • 簡化採購和費用搜尋。
  • 產生報告並完成分析。
  • 依據產業標準分類建立支出種類模型。

需要考慮的問題

問題
注意事項
為報告、財務或法規目的，將辦公室地點按地理位置分組，貴公司是否會受益？
如果您需要依地點指派角色，請設定地點階層。第一層級應為地點階層與每個實際地點的一對一對應。第二個層級可將每個地點分組成可匯總至全域層級的邏輯群組。
您的組織是否會因自動套用一致的組織階層而受益？
配置您的組織階層，以便︰
  • 階層中較高層級的角色下層會自動繼承該角色。
  • 下層階層會自動從父系階層繼承業務流程。
  • 您也可以在與繼承的已處理項目無關的實例中，為任何下層階層設定唯一的流程。
貴公司在超過 1 個國家/地區設有地點嗎？
考慮設定公司階層和虛擬計畫階層，以便跨下層公司以多種貨幣規劃交易並報告交易。

建議

使用這些計算欄位來處理用戶中的資料︰
  • 查詢階層
    ︰在單一實例中顯示具有階層結構和階層節點的資料。
  • 查詢階層匯總
    ︰顯示階層資料以供分析。
在提示和全域搜尋中使用這些搜尋字首︰
  • cch︰
     用於成本中心階層。
  • loch︰
     適用於地點階層。

要求

沒有影響。

限制

  • 如果組織最終匯總至共同階層，則無法將其匯總至 1 個以上的階層，因為這樣會多次計算組織。
  • 當階層結構生效時，您只能建立在階層結構內有效子類型的下層組織。

用戶設定

您可以在
「編輯用戶設定 - 系統」
 任務中選取「將組織
階層提示限制為
所有人
可檢視」，以設定組織階層的存取限制。當您選取此核取方塊時，組織提示上的
「依階層劃分作用中的組織」
 選項只會顯示對所有人可見的階層。

安全

至少配置下列其中一個網域︰
網域
注意事項
系統功能區中的
「業務流程管理
 」
可讓您編輯
「建立專案階層」
 業務流程。
建立︰「組織和角色」功能區中的「公司」
。
可讓您建立公司和公司階層。
在「組織和角色」功能區中
建立︰「成本中心」
。
可讓您建立成本中心和成本中心階層。
建立︰在「組織和角色」功能區中的「區域」
。
可讓您建立區域和區域階層。
管理︰授予階層 - 在授予管理功能區中建立
 網域。
可讓您建立和編輯授予階層，以及指派相關角色。
管理︰「組織和角色」功能區中的「地點階層」
。
可讓您建立地點階層及維護地點階層組織指派。
設定︰「學術人員」功能區中的「學術單位階層」
 網域。
可讓您維護學術單位階層。
設定︰「通用財務管理」功能區中的「支出種類」
 網域。
可讓您設定支出種類及檢視相關報告。

業務流程

沒有影響。

報告

報告和報告欄位
注意事項
在樹狀目錄檢視器中檢視
 報告
讓您在單一檢視中檢視階層中的組織、組織詳細資料和層級。
稽核有重複例外的階層
 報告
可讓您檢視多次包含在相同階層中的組織。
報告︰
  • 檢視公司
  • 檢視公司基準日期
  • 檢視成本中心
  • 檢視成本中心基準日期
  • 檢視區域
  • 檢視基準日期的區域
允許您逐層瀏覽組織階層，讓您更輕鬆地尋找特定組織。
提示 - 成本中心階層與下層組織
 報告欄位
可讓您在自訂報告中選取成本中心階層。
提示 - 地點階層與下層
 報告欄位
可讓您在自訂報告中選取地點階層。

整合

沒有影響。

連結和觸點

階層幾乎與 Workday 的所有功能都有互動。Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 進一步了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。