設定注意事項： Services CPQ

概況

配置、訂價、報價 (CPQ) 服務可自動執行從報價到兌現的流程。此平台提供了一種準確且易於重複的方法，用於定義交易的範圍和價格。Services CPQ會利用專業服務自動化 (PSA) 和收入價目表配置，在報價中自動填網格資料。您可以：

使用包含角色、項目與經常性項目、費用、第三方成本與折扣的服務建立報價。

從外部工具複製並貼上值，或在報價網格 ()中手動輸入值。

預估較高的服務工作量，或使用階段或階段與任務的方式，定義更精細的工作明細結構 (WBS)。

為報價角色新增每日費率或時薪費率，並定義角色的要求。

使用固定費用或時間和費用計費模型的服務報價。

透過為服務或報價設定特定的價格、利潤或折扣對象/目標，自動調整報價明細價格。

使用預先配置的服務、角色和費用來定義服務目錄。

禁止角色明細中的折扣，使其不包括在服務調整中。

設定文件範本並動態產生報價文件。

在不同的時間軸視圖中，依週、月、合約年或摘要檢視來檢視或編輯報價。

依時期(例如周、月、階段、合約年或摘要) 檢視報價。您也可以依數量、價格、成本或全職等量 (FTE)(Full Time Equivalent，Full Time Equivalent，Full Time Equivalent，Full Time Equivalent，全職等量) 等金額檢視。

商業效益

Services CPQ可簡化以下流程︰在Workday中從機會建立報價，並根據機會詳細資料的變更將其轉換為專案和合約。提供：

存取最新的銷售資料，以及 1 個訂價、人力配置和計費資料的事實來源。

更清楚可檢視性第三方CRM 與Workday之間的資料。

針對特定報價靈活配置各種服務項目。

及時洞察資源預測和資源管理狀況。

更快、更準確地建立報價，並提供切合業務需求的價格粒度。

提高靈活性，讓您在Workday中報價，而無需完全取代現有的試算表。

能力配置服務型錄，讓您為可重複服務快速建立更準確的報價，並減少定義相同基準服務所需的手動工作，實現標準化。

自動化文件世代流程，提高效率。

使用個案

CPQ 專員可以：

依據客戶需求建立服務報價，包含階段、任務、角色、項目、費用、折扣與第三方成本。

複製現有報價，為各種假設情境建立多次重複。

產生並列印報價文件，然後傳送給客戶審查及議價。

根據主要核准的報價，建立機會專案、專案、資源計畫和資源預測。

根據機會詳細資料的變更，根據已核准的主要報價，建立客戶合約、計費時間表和收入認列時間表。

需要考慮的問題

問題	注意事項
您是否需要反覆建立報價的多個選項？	您可以在機會內復制報價。Workday會將所有詳細資料複製到報價草稿中。
是否需要報價中的專案角色預設費率？	您可以編輯及建立專案計費費率表，以針對報價中的特定角色填入學分標價。
是否需要成本來填入報價中的人力和項目？	您可以依公司設定標準成本費率工作表，填入角色的學分，並將銷售項目定義為可報價，以新增項目的單位成本。
您是否需要根據專案記錄員工費用報告併計費？	對於客戶合約中交易來源為「工時」的可計費專案工時和費用明細，您可以在報價中新增費用明細。
您是否需要針對「」專案記錄並開立供應商發票？	對於客戶合約上交易來源為「」的可計費專案工時和費用明細，您可以在報價中新增第三方成本明細。
您是否需要根據報價資料進行動態核准？	Workday為報價提供可配置的業務流程架構，您可以在該架構中納入符合業務需求的核准與條件規則。
是否需要從報價詳細資料自動建立文件？	您可以根據報價資料，在報價配置中建立文件範本。

要求

請確認：

您有Workday Projects (專案)、Project Billing (專案計費) 和Services CPQ SKU。

與現有客戶關係管理 (CRM) 來源的整合已設定為同步客戶和機會記錄。

必要, 必填, 必修的Worktag 在報價、專案和客戶合約之間保持一致。

報價、專案和客戶合約之間的驗證一致。

您已配置必要的業務流程。如需其他資訊，請參閱

「業務流程」

一節。

您已在Services CPQ設定中配置報價與合約的對應。

您已設定機會、專案階層、專案角色、專案計費費率表、專案標準成本費率表、銷售項目、銷售項目價目表、費率種類、收入種類。

您已將「銷售項目」設為

「可報價」

，以便在項目明細中預設使用單位成本。

在建置包含階段和任務的報價時，您已設定專案階段和專案任務。

文件範本已配置並發布。

只要您有服務型錄，即會啟用此服務型錄。

從試算表複製報價資料時，已啟用「允許從試算表貼到報價中」標幟。

您已將片段種類新增至文件範本，以便在報價文件中正確補充內容。

建議

若要將所有服務合併為 1 個專案「」，請在Services CPQ設定中啟用「

將多項服務做為單一專案管理」

選擇權。

若要在專案名稱中顯示專案ID，請啟用

「在專案名稱中包含專案 ID」

選擇權。

為每個計費模型指定收入處理和收入時間表範本，並為建立合約相關聯的報價明細項目。

若要列印報價文件，請務必在「報價事件」
業務流程中新增

「列印報價文件PDF」

和

「列印報價文件 DocX」

服務步驟。

我們建議將服務名稱新增至每個片段的開頭，以便在報價文件中擷取時輕鬆識別。

若要新增階段或任務型服務，請在建立報價時選取

「新增自訂服務」

選擇權，然後選取

「分階段」

或

「分階段和任務」

選擇權。

若要在角色「」中設定更多預設費率，請配置費率種類和費率種類項目。您可以在專案計費費率表中進行設定，然後在建立報價時選取該角色的所需費率，提供更具體的價格。

若要在報價文件中加入服務或角色的小計，請建立表格，表格的第一欄為重複資料，最後一欄為數字或貨幣欄位。

從試算表中的單一表複製任務和階段分配時，請務必先複製並貼上任務和階段以建立 WBS 結構，然後再复制並貼上分配。

若要在主要報價核准後自動建立專案計畫，請務必將透過

Services CPQ處理專案計畫，

配置為「報價事件」
業務流程的服務步驟。

機會專案轉換為一般專案後，若要自動建立專案計畫，請務必在「將機會專案轉換為專案」
業務流程中的服務步驟，配置

「從Services CPQ處理專案計畫」

。

限制

開始時， Workday只會為從Services CPQ產生的機會專案建立 1 個未命名資源 (UNR)，但其後專案經理可以新增多個資源。

只有已核准的主要報價才會建立機會專案「」。

除非報價中所有服務的所有機會專案均已核准、取消或拒絕，否則Workday不會建立專案計畫。

報價中的服務時程上限為 5 年。

報價時程最長可為 10 年。

您最多可以為角色新增 5 個費率種類。

您可以在報價網格 ()中復制並貼上最多 500 個儲存格。

複製報價不會復制下游屬性。

無法在服務型錄中新增費用和第三方成本金額。銷售專員在將服務新增至報價時，必須輸入此密碼。

一旦您為服務配置工作量預估，並將工時分配到服務「」，就無法變更「

工作量預估」

類型。

在此工作細項結構 (WBS) 檢視中，您無法︰

編輯或刪除角色。

檢視時長︰的服務。

檢視或分配非人力項目。

從試算表複製資料並貼到報價中。您只能在

「時間軸

與

摘要」

檢視中執行此操作。

在時間軸檢視中，無法新增人力時數，除非該工時已透過 WBS 頁面在指定時期進行分配

用戶設定

在

「編輯用戶設定 - 財務」

任務中，存取

「業務文件序列 ID 」

區段下的

「報價的 ID 產生器」

提示，配置報價序列產生器。

安全性

請在Services CPQ功能區中配置以下安全網域︰

Domain (網域)	注意事項
流程︰報價	存取此安全網域可建立、編輯和刪除報價，以及檢視相關報告。允許的安全群組類型︰角色 - 公司角色 - 公司階層角色 - 客戶角色 - 專案角色 - 專案階層未受限制的群組
設定︰報價	存取此安全網域以設定報價功能。允許的安全群組類型︰實行者未受限制的群組
檢視︰報價專案階層	存取此安全網域後，即可在建立報價單時選取專案階層。允許的安全群組類型︰公開群組角色 - 專案階層未受限制的群組
Set Up: Opportunity	存取此網域以建立、維護機會狀態，以及檢視相關報告。

業務流程

業務流程	注意事項
機會事件	根據機會詳細資料中的變更，配置以新增子流程、通知和核准，以管理專案工作流程和建立客戶合約。
報價事件	配置為針對核准和拒絕動作傳送報價。允許的服務︰文件發送文件擷取列印報價文件PDF 列印報價文件 DocX
從Services CPQ建立專案從Services CPQ編輯專案 Services CPQ的資源計畫明細	將這些業務流程配置為「報價事件」業務流程的子流程，以便根據報價建立機會專案和資源計畫行。起始子流程時， Workday會啟動以下業務流程：建立專案編輯專案專案資源計畫明細如果您在這些業務流程的起始步驟設有條件規則，從Services CPQ建立專案時， Workday會忽略這些規則。建議您在「維護自訂驗證」任務中將驗證移至專案或專案資源計畫，或做為報價事件業務流程的條件規則，以保有相同的功能。
將機會專案 (含報價) 轉換為專案建立含報價的客戶合約	將這些業務流程配置為「機會事件」業務流程的子流程，即可根據報價建立客戶合約，並將機會專案轉換為標準專案。起始子流程時， Workday會啟動以下業務流程：將機會專案轉換成專案客戶合約事件

報告

報告或儀表板	注意事項
尋找機會	檢視處於開放狀態的機會以建立報價。
服務型錄多面向報告	按專案階層、業務單位、摘要、區域和型錄狀態檢視可用的服務目錄。
檢視報價配置	檢視、編輯和移除文件範本。

我們建議使用以下報告資料來源，為報價和報價明細的報告建置自訂報告：

根據業務物件

提供報價

︰用於提供報價和匯總資訊相關報告。

報價明細

︰用於報告報價中包含的角色明細和項目明細。

報價服務

：用於報告報價中的服務。

報價配置

︰使用它來報告各種報價配置、快照、使用情況、狀態和相關聯的文件範本。

整合

Web 服務	注意事項
取得報價分配	擷取指定報價的各種服務中所有角色的分配。
提交報價分配	針對指定報價，新增或更新服務中的角色分配。
取得報價文件片段種類	擷取所有片段種類。
發布報價文件片段種類	建立、編輯或刪除片段種類。
取得報價變更原因	擷取所有報價變更原因。
更新報價變更原因	建立、編輯及刪除報價變更原因。
取得報價配置	擷取報價配置。
發布報價配置	建立及更新報價配置。您只能編輯不在使用中的配置。
取得報價服務和明細	擷取指定報價的服務和明細。
提交報價服務和明細	建立或更新報價、服務和明細。
取得報價工作細項結構	在報價工作細項結構中擷取服務的階段和任務。
提交報價工作細項結構	在報價工作細項結構中，為服務建立或更新階段和任務。
取得服務型錄項目	擷取所有服務錄項目。
更新服務型錄項目	建立、編輯或刪除服務目錄項目。
取得Services CPQ設定	擷取Services CPQ預設設定的所有欄位。
Put Services CPQ設定	建立、更新或刪除Services CPQ的所有預設設定。
提交機會	建立或更新客戶機會。
取得機會自訂狀態設定	擷取使用者為機會建立的所有自訂狀態。
更新機會自訂狀態設定	建立或更新自訂機會狀態。

連結和觸點

功能	注意事項
Salesforce 機會	當機會的狀態為「開放」時，您可以將其帶入Workday以建置報價。
專案	在您核准主要報價後， Workday會建立一個機會專案，其中包含資源、資源計畫和資源預測。 Workday會在專案層級建立每週預測。報價中的「」角色對應到機會專案中的未命名資源。您可以在初始建立 1 個 UNR 後新增其他資源在機會狀態為「已關閉」之前，您無法編輯資源計畫明細中的專案角色、分配類型、開始和結束日期，以及預估時數。將報價從「主要」變更為「非主要」時， Workday會停用相關的機會專案「」。只要在「機會事件」業務流程中配置了子流程， Workday就會將機會專案轉換為標準專案。
營業收入	在您變更機會詳細資料 (例如可能性或狀態) 並根據報價建立專案後， Workday自動建立客戶合約並填入：收入種類 - 來自「維護Services CPQ設定」任務。如果您尚未配置對應，合約建立將會失敗。計費時間表範本 - 根據價格模型收入時間表範本 (依據價格模型) 報價標頭的 Worktag 生效日期為報價開始日期。如果報價中有任何必要, 必填, 必修欄位遺漏， Workday會建立草稿狀態的合約。
銷售項目	將銷售項目設為可報價時， Workday會在建立報價時提供該項目可用。

Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 深入了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。

其他影響

沒有影響。