步驟：設定供應商發票的OCR
根據組織的訂閱服務合約，您可能需要採取其他步驟才能啟用此功能。若要確定訂閱服務協議，請執行以下操作：
- 請選取您在Workday Community中的基本資料個人頭像。
- 選取基本資料︰。
- 在您的基本資料頁面上，選取組織的名稱 (位於您的姓名下方、職稱的旁邊)。
- 檢視您的訂閱服務協議價值。如果值為︰
- UMSA，您可以略過「為 MSA 客戶啟用Innovation Services功能和 AI 資料貢獻」步驟。若要為Workday用戶「」中的公司起始OCR模型培訓，您需要透過「供應商發票工作區」的「上傳並掃描」分頁或透過電子郵件擷取，掃描該公司的至少一張發票。
- 和MSA和ISA，您必須透過Innovation Services 的「為 MSA 客戶啟用Innovation Services功能」和「AI 資料貢獻」步驟啟用此功能。
- 請在「供應商帳戶」功能區中配置以下安全網域︰
- 管理︰供應商發票工作佇列
- 流程︰供應商發票工作佇列
- 報告︰OCROCR供應商發票
- 設定︰供應商發票工作佇列
- 流程︰供應商發票 - 核心 (核心)，具有未受限制的安全群組存取權，能力讓員工編輯供應商發票上的「公司」欄位 (當OCR保留值為空白時)。
- 配置您要在用戶「」中使用的副檔名。Workday支援目標下列副檔名：
- PDF
- JPG
- JPEG
- TIF
- TIFF
- GIF
- PNG
- BMP
- WEBP
- DOC
- DOCX
您可以配置光學字元辨識 (OCR)，讓Workday能夠直接根據上傳的影像掃描並開立供應商發票。設定規則以分類和優先處理文件處理，並指定員工的發票指派。OCR掃描可加速供應商發票處理並減少人工作業。
- 視組織的訂閱服務協議而定，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。如需更多資訊，請參閱此 Community 文章。
- 在Innovation Service Opt-In分頁中，選取Financial Management Machine Learning GA Features服務核取方塊。
- 在「選擇啟用資料」分頁中，選取「供應商發票資料」核取方塊。
- 如果適用，請勾選「選擇使用其他資料」核取方塊。選擇啟用其他資料種類後， Workday可判斷機器學習模型的執行效果如何，且日後可用於提高識別發票明細和比對採購單明細的能力。
- 在「功能可用性狀態」分頁中，確認「供應商發票資料」功能狀態為「進行中」。供應商發票Worktag建議最多需要 2 週才會顯示在您的用戶中。然後， Workday會顯示「有空」狀態。
- 存取編輯用戶設定 - 機器學習任務。選取Workday會在哪個區域託管用於機器學習與分析功能改善及個人化的資料。安全性：「System」功能區中的「Set Up: Tenant Setup - Machine Learning」。
- 存取維護機器學習提示建議任務。
- 在起始頁面上，選取「應付帳款」產品區。
- 在供應商發票網格中，針對您要接收相關建議的Worktag或稅務屬性類型，勾選啟用機器學習建議核取方塊。
安全性：「System」功能區中的「Set Up: Tenant Setup - Financials」網域。 - (選用) 存取編輯用戶設定 - 財務任務。從供應商帳戶選項區段中的下列選項中選取︰
選項 說明 在工作佇列中隱藏自訂驗證某些自訂驗證可能與「供應商發票工作區」報告衝突。選取此項可關閉這些自訂驗證。請參閱「參考：編輯用戶設定 - 財務」 。 - (選用) 存取編輯供應商帳戶OCR掃描用戶選項任務。完成任務 ()時，請參考以下選項：
選項 說明 為供應商發票啟用OCR選取此選項可為供應商發票啟用具有機器學習功能的OCR 。必要, 必填, 必修其他配置步驟。注意︰在即將推出的 26R2 Workday版本中，此核取方塊將成為必要, 必填, 必修配置步驟。如果您目前配置為使用OCR，您必須在 26R2 前選取此核取方塊，以確保您的服務不會中斷。在 26R2 之前選取此核取方塊不會變更此功能目前的行為，但Workday建議您盡快選取此核取方塊。從OCR掃描建立供應商發票調整選取此項可在供應商發票的總金額為負數時，建立供應商發票調整。公司為空白時不套用序列 ID如果您為「 」公司配置了不重複的序列 ID，而OCR偵測到該公司為空白公司， Workday不會套用序列 ID。停用OCR掃描供應商比對選取此項會忽略針對供應商的機器學習建議。在工作佇列中隱藏OCR掃描供應商發票自訂驗證某些OCR自訂驗證可能與「供應商發票工作區」報告衝突。選取此項可關閉這些OCR自訂驗證。停用OCR掃描供應商發票的付款條件選取此項會忽略OCR找到的付款條件，然後由Workday填入供應商的付款條件。如果OCR尋找供應商，則會從掃描的發票填入付款條件。OCR掃描供應商發票日期空白時的行為如果OCR無法識別日期，您必須選取「目前日期」或「接收日期」。如果將此欄位留空， Workday會使用「目前日期」選擇權。停用OCR掃描供應商發票的到期日選取此項可忽略OCR中的到期日，而使用「付款條件」設定中的到期日。如果取消勾選此核取方塊， Workday會自動填入到期日覆寫欄位。停用OCR掃描供應商發票的貨幣選取此項會忽略OCR掃描得出的貨幣，而使用供應商的預設貨幣 () 。運費選項選取要在Workday供應商發票中的何處新增運費成本︰- 做為發票文件，將運費保留在標頭或明細中。當您將提示「」保留空白時， Workday會使用此配置。
- 在發票標頭 中，即使已掃描發票中的某項明細中有運費
- 在發票明細 () 中，即使已掃描發票 ()中的標頭 (標頭) 中有運費。
如果掃描的發票包含多個運費金額，且您配置了「發票標頭」或「發票明細」， Workday會將掃描發票中的所有運費合併到Workday發票中的標頭或單一明細。當您將「停用明細層級OCR掃描」提示配置為時︰- 在所有發票或採購單相關發票，且您的發票與採購單相關時， Workday將不會在您的Workday中建立運費明細。
- 非採購單，且您的運費選項為「發票文件」或「發票明細中的運費」，且您的運費導致運費明細， Workday確實會在您的Workday發票中建立單獨的運費明細。
運費選項的預設支出種類當您從「運費選項」提示中選取「」時，選取此選項可包含運費支出種類︰- 做為發票文件，且您掃描的發票已將運費包含在明細中。
- 「發票明細」中包含運費， Workday一律將運費計入發票明細。
如果掃描的發票與採購單不相符， Workday會根據您的選擇在運費明細中新增支出種類。停用機器學習採購採購單比對選取此項可忽略採購單的機器學習建議。當您選取此選擇權時， Workday仍會使用應用程式邏輯來比對採購單。停用明細層級OCR掃描- 空白︰不填寫提示即可使用OCR明細層級詳細資料。Workday會使用OCR值，嘗試將採購單明細連結至供應商發票明細。如果採購單明細與任何發票明細皆無關聯， Workday建議您執行「採購單覆寫」任務。
- 所有發票︰選取此項會忽略所有發票的OCR明細層級詳細資料。如果掃描的供應商發票與採購單相關， Workday會根據未開立發票的採購單明細填入明細資訊。如果掃描的供應商發票未與採購單相關， Workday會為「發票總額」填入單一的供應商發票明細。
- 非採購單︰選取此項，只有當發票的掃描發票與採購單無關時，才會忽略OCR明細層級的詳細資料。如果您的掃描發票與採購單無關， Workday會為「發票總額」填入單一的供應商發票明細。如果您的掃描發票與採購單相關， Workday會使用OCR掃描明細層級的詳細資料填入明細。
- 採購單相關︰選取此項可僅忽略與採購單相關的OCR明細層級詳細資料。如果您的掃描發票與採購單相關， Workday會根據未開立發票的採購單明細填入明細層級資訊。如果與採購單無關， Workday將使用OCR掃描明細層級詳細資料填入明細。
安全性︰「設定︰供應商發票工作佇列」和「設定︰用戶設定 - 財務」網域。 - 存取維護供應商發票指派規則任務。設定規則型路由，將供應商發票傳送給特定受指派者。安全性：「Supplier Accounts」功能區中的「設定︰供應商發票工作佇列」網域。
- 存取維護供應商發票工作佇列標記任務。建立工作佇列標記，對來自OCR掃描的供應商發票進行分類，並設定優先順序。安全性：「Supplier Accounts」功能區中的「設定︰供應商發票工作佇列」網域。
- 存取維護供應商發票工作佇列標記指派規則任務。根據付款條件、供應商、貨幣等條件，為工作佇列標記設定指派規則優先順序。安全性：「Supplier Accounts」功能區中的「設定︰供應商發票工作佇列」網域。
- (選填)配置自訂驗證訊息 。為OCR掃描供應商發票交易類型設定自訂驗證。
- 存取配置基本資料任務。選取「供應商發票工作區」選擇權︰。接著選取您要在供應商發票工作區報告中使用的分頁，並重新排序。安全性︰設定︰System網域︰。
- 上傳檔案，以擷取、路由和收集供應商發票資訊，然後提交至Workday。
若要檢視OCR掃描結果，請使用
供應商發票OCR掃描詳細資料
報告。若要檢閱從用戶)擷取的資料欄位清單，請在
維護Innovation Services 的資料選擇選擇加入
任務中按一下檢視收集的資料
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