跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2023-06-23
概念︰專案計費工作區

概念︰專案計費工作區

您可以使用專案計費工作區，一次檢視多家公司的專案計費交易活動。此綜合檢視可讓計費專員、專案經理和收入專員︰
  • 檢視等候檢閱的可計費交易、發票開立和收入認列。
  • 預覽匯總的發票明細。
  • 開立可計費交易的客戶發票。
  • 為需要應計休假的可計費交易產生分期。
您可以使用
「配置基本資料」
 和
「配置基本資料群組」
 任務，管理綜合檢視中設定檔和報告的顯示方式。
您可以在
「專案計費工作區」
 任務中啟用這些基本資料和報告。
基本資料詳細資料
綜合報告詳細資料
等候檢閱的交易
角色︰
  • 專案經理
安全網域︰
  • 「管理」︰位於「專案」功能區中的「專案」
    。
  • 「專案計費 - 核心」功能區中的流程
     。
  • 流程︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「計費 - 發票」
    。
  • 流程︰「專案計費」功能區中的「專案計費 - 發票」
    。
  • 流程︰「專案計費 - 」功能區中的「檢視」
    。
已可檢閱的交易
︰依計費時間表顯示所有可計費專案的交易。
預覽發票
︰依客戶和計費時間表顯示發票。
等候發票開立的交易
角色︰
  • 專案計費專員
安全網域︰
  • 流程︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「計費 - 發票」
    。
  • 流程︰「專案計費 - 」功能區中的「檢視」
    。
  • 流程︰「專案計費」功能區中的「專案計費 - 發票」
    。
  • 「專案計費 - 核心」功能區中的流程
     。
專案計費摘要
: 依客戶合約明細顯示計費詳細資料。
預覽發票
︰依客戶和計費時間表顯示發票。
等候收入認列的交易
角色︰
  • 收入專員
安全網域︰
  • 流程︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「收入時間表 - 核心」
    。
檢閱收入
: 顯示等候認列收入的待處理交易。
需要應計休假的交易
︰依收入認列時間表顯示分期。