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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰上傳客戶合約

步驟︰上傳客戶合約

您可以使用企業介面建置器 (EIB)，透過試算表在 Workday 中新增客戶合約，或更新現有的未核准客戶合約。試算表包含客戶合約和合約明細資料的區段。您也可以將 Worktag 指派給特定業務物件，例如地點、成本中心或專案。
您可以提交合約，或以草稿模式儲存合約。此外，您可以選擇在 Workday 中鎖定合約，以防止編輯或取消。不過，Workday 不建議您鎖定客戶合約，因為這會使您無法在 Workday 中修訂合約。核准合約後，您也無法透過 Web 服務修改合約。
順利完成後，上傳作業會自動觸發「
客戶合約事件」
 業務流程。Workday 可以自動完成核准、略過檢閱和待辦事項，並在
「客戶合約事件」
 業務流程中略過「通知」。若要啟用這些選項，請在準備試算表時選取
「自動完成」
 選項。
將資料成功載入 Workday 後，您可以存取「
檢視客戶合約」報告來檢視客戶
 合約。
  1. 在
    「Template from Web 服務作業」
     提示中輸入
    「Submit Customer Contract (Web 服務)」
    。
  2. 從上傳整合系統的相關動作功能表，選取
    「範本模型
    產生試算表範本」
    。
    為保持試算表格式正確無誤，請勿變更 .xml 副檔名。
    安全性︰「整合」功能區中的
    「整合︰EIBs」
    、
    「整合配置」
    和
    「整合事件」
     網域。
  3. 若要自訂範本，請編輯 EIB 的範本模型。
  4. Workday 會依據您在
    「僅新增」
     和
    「客戶合約」
     試算表欄中的輸入內容，決定是否要新增或更新客戶合約︰
    • 若要新增合約，請在
      「僅新增」
       欄位中輸入
      「Y」
      ，並將
      「客戶合約」
       欄位保留空白。在
      客戶合約資料
       區段中，輸入新的
      客戶合約 ID
       值。如果您要指派客戶合約參考 ID，而不是由 Workday 在上傳期間產生，請輸入此值。
    • 若要更新現有合約，請在
      「僅新增」
       欄位中輸入
      「N」
      。請在
      「客戶合約」
       欄位中指定現有合約的參考 ID。請將
      「客戶合約 ID」
       欄位保留空白，除非您要將現有的客戶合約 ID 更新為不同的值。
  5. 確認您所在的安全群組具有以下權限︰
    • 存取
      「提交客戶合約」
      Web 服務起始動作。
    • 「修改 Integrations: EIBs」網域的權限。