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上次更新時間 ：2025-06-27
步驟：設定機器學習以進行客戶付款比對

步驟：設定機器學習以進行客戶付款比對

依據貴組織的訂閱服務合約，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。您的組織已簽署主要服務合約 (MSA) 或通用主要服務合約 (UMSA)。若要確定貴組織的訂閱服務協議，請執行以下操作︰
  1. 請選取您在Workday Community中的基本資料個人頭像。
  2. 選取
    基本資料「
     」。
  3. 在您的基本資料頁面上，選取位於您姓名下方、職稱旁邊的組織名稱。
  4. 檢視您的
    訂閱服務協議
    價值。
如果值為︰
  • UMSA
     ，系統會自動使用此功能。您可以略過
    為 MSA 客戶啟用 Innovation Services 功能和 AI 資料提供的
    步驟。如需有關機器學習資料貢獻的詳細資訊，請參閱「概念︰適用於通用主要訂閱合約客戶的 Workday AI」 。
  • MSA 中
    ，您必須透過
    「為 MSA 客戶啟用 Innovation Services 功能」和「AI 資料貢獻」
    步驟，透過 Innovation Services 啟用此功能。
注意︰UMSA 客戶的用戶中沒有 Innovation Services 任務和報告，因為這些任務和報告僅供 MSA 客戶使用。UMSA 客戶可以忽略所有有關 Innovation Services 的資訊。
  • 記錄客戶付款。您必須至少在過去 30 天內記錄 1 筆客戶付款，才能完成選擇啟用此功能的流程，並建立模型適用於您的用戶 ()。
需要提供資料的機器學習功能將無法在您的「沙箱」用戶「 」中正常函數。若要在將機器學習功能部署到正式環境用戶「」之前對其進行測試，請使用您的「沙箱預覽」或「實作」用戶。
對於很少有或沒有與付款相關的匯款通知書的客戶發票和調整，您可以啟用機器學習來取得比對付款的建議。機器學習模型會運用來自付款登載資料的深度解析，以及目前的付款登載資料，為特定付款提供發票建議。模型會忽略：
  • 付款標頭中缺少匯款客戶。
  • 合併發票
  • 有期間折扣的發票
  • 提出建議時，加總未達到付款金額的發票。
只有在Workday中處理客戶付款時，此功能才會提供實用的建議。以下建議︰
  • 說明如何登載預付款項。
  • 說明如何登載暫收款收款。
  • 識別錯誤登載的付款。
  • 禁止沖銷付款登載」的付款或發票。
Workday 的建議中不會包含跨貨幣付款。
  1. 視組織的訂閱服務協議而定，您可能需要執行其他步驟才能啟用此功能。如需更多資訊，請參閱此 Community 文章。
    1. 在
      Innovation Services Opt-In
      任務中，選取
      「財務」
      種類
      可用服務
      分頁的「
      財務管理 Machine Learning GA 功能」
      服務。
    2. 在
      「維護Innovation Services資料選擇 - 選擇啟用」
      任務中，為
      Financial Management Machine Learning GA Features
      服務選取「
      客戶付款資料」
      種類。
  2. (Optional) Access the
    Run On-Demand Machine Learning Activation for Implementation Tenant
     task to set up testing on Implementation Tenants.
    After setting up the task, it can take up to 2 weeks to view the machine learning feature functionality in your tenant. Then, you have 2 weeks to complete testing.
    Workday recommends using a Preview tenant to test this functionality because compared to Implementation tenant, you have unlimited time to test. Also, you can more easily enable Financials machine learning.
  3. 存取
    編輯用戶設定 - 機器學習
    任務。
    選取Workday會在哪個區域託管用於機器學習與分析功能改善及個人化的資料。
    安全性：「System」功能區中的
    「Set Up: Tenant Setup - Machine Learning」
     。
首次啟用此功能時，最多需要 2 週的時間，使用您的資料訓練機器學習模型。
當您選擇退出提供資料時， Workday會在 30 天內清除您的資料。
執行
排定現金登載深度解析
任務，以排定款項登載建議的時間。