檢閱職位預算檢查結果
- 請將「檢查預算」業務流程的步驟加入到職位相關業務流程中。
- 為每個預算結構和會計年度設定職位預算控制選項。
- 執行職位相關任務。
檢閱未通過預算檢查的人員任用異動結果，並決定如何繼續進行。您的選擇取決於您是否將預算控製配置為︰
- 如果預算檢查失敗，則會發出警告。
- 控制預算，在交易未通過預算前防止交易核准。
Workday 只會顯示「我的任務」中未通過預算檢查的交易明細，不會顯示符合任何
「通過
或 略過
預算檢查」規則的交易明細。失敗的交易可能受制於多個公司的預算和預算結構。Workday 會在「我的任務」中顯示交易失敗的所有預算。
- 存取「我的任務」以檢閱預算檢查。
- 在「我的任務」中檢閱預算檢查時，請參考以下說明︰
選項 說明 要求覆寫傳送覆寫失敗預算檢查的要求給授權核准者。如果授權核准者授予覆寫權限，Workday 會在所有後續核准者的交易預算檢查狀態旁，顯示「覆寫已授予」狀態。核准後，交易會移至上層業務流程的下一個步驟。控制期間Workday 控制預算的期間。這些期間可能與您的預算項目期間不同。範例︰您可以依月份輸入預算金額，但可將跨季度或預算期間的整個預算金額分組，以進行控制。一筆交易可能會影響多個預算，這些預算可能有不同的控制期間。預算檢查選項導致交易預算檢查失敗的預算檢查選項。- 警告︰允許您不採取更正動作解決例外而繼續核准交易。
- 控制︰在交易或預算有修訂版以使其能夠通過預算檢查之前，防止交易核准。
計畫迄今如果您將預算檢查選項配置為使用累計控制期間，Workday 會根據目前的控制期間和任何先前的控制期間來決定預算金額。檢視按一下即可檢視每個預算的「預算檢查例外」報告。此報告會顯示交易對預算的影響，以及超出預算的程度。若要查明建議的薪資日記帳發生例外的原因，您可以︰- 深入探查此報告上的「目前交易」值。
- 存取交易的「薪資承諾準備金摘要」報告。
- 在您檢閱有關交易未通過預算檢查的原因的相關資訊後，請執行下列其中一項動作︰
- 修訂預算。
- 請修正日記帳錯誤。
- 將交易傳回給申請人以進行修訂。範例︰您將交易傳回給申請人，因為對方要求的數量過多。
- 拒絕要求。
- 仍要繼續核准交易。只有將預算檢查配置為「警告」時，您才能在預算檢查未通過時繼續進行。
- 返回「我的任務」檢閱預算檢查，然後按一下「提交」重新執行交易的預算檢查。
交易通過預算後︰
- 職位相關業務流程完成。
- Workday 會將已核准交易的會計資料過帳到承諾準備金、義務準備金或實際值分類帳。
請存取
「職位預算餘額報告」
報告，檢閱可用的結餘。