步驟︰將關帳與合併中心的預設總覽卡取代為自訂報告
您可以在
「關閉並合併」
中心的 「總覽」
頁面上自訂卡片，以您自訂報告中的深度解析取代預設的資料視覺化卡片。
您還可以︰
- 自訂卡片上的標題和子標題。
- 設定溢出功能表，顯示其他任務、報告、儀表板或外部資源的連結。
若要讓 Workday 在卡片上顯示自訂報告，報告必須使用︰
- 矩陣報告類型
- 圖表輸出類型
- 「與所有授權使用者共用」共用選項。
- 存取建立自訂報告任務。設定您的自訂報告，以便 Workday 可將其顯示在卡片上。
- 選取矩陣報告類型。
- 選取報告欄位為必填或選填提示的報告資料來源或資料來源篩選條件，您可將這些提示對應至中心上的「合併分組」和「關閉期間」篩選提示。
- 在提示分頁上，新增一列至提示預設值網格，以將報告提示對應至中心的合併分組篩選條件提示︰欄位預設類型預設值必填不要在執行階段提示選取公司或公司/階層在執行階段決定預設值合併群組選取。選取。
- 當報告資料來源或資料來源篩選條件有開始和結束日期提示時，請在「提示預設值」網格中新增 2 列，以將這些提示對應至中心的「關閉期間」篩選條件提示︰欄位預設類型預設值必填不要在執行階段提示選取開始日期報告欄位。在執行階段決定預設值會計期間開始日期選取。選取。選取結束日期報告欄位在執行階段決定預設值會計期間結束日期選取。選取。
- 當報告資料來源或資料來源篩選條件有會計期間提示時，請在「提示預設值」網格中新增一列，以將該提示對應至中心的「關閉期間」篩選條件提示︰欄位預設類型預設值必填不要在執行階段提示選取會計期間報告欄位。在執行階段決定預設值關帳期間選取。選取。
- 請為報告資料來源或資料來源篩選條件上的所有其他提示新增列，並為每一列選取「不要在執行階段提示」核取方塊。
- 在「輸出」分頁上，選取輸出類型「圖表」。
- 在共用分頁上，選取與所有授權使用者共用。
- 完成報告配置，以顯示您要在中心顯示的資料。
- 按一下確定。
安全性︰「系統」功能區中的「自訂報告建立」網域。 - 存取維護中心任務。
- 針對「關帳並合併」中心，選取 。
- 在「由管理者配置中心」任務中，針對您要取代為自訂報告的卡片，按一下「編輯」。
安全性︰「系統」功能區中的Set Up: Tenant Setup - General和Set Up: Tenant Setup - Hub網域。 - 請完成「由管理者編輯卡片」任務以取代預設卡片。
- 在資訊文字分頁上，選取自訂標題並輸入卡片的新標題。
- 選取自訂子標題並為卡片輸入新的子標題。若未輸入新的子標題，Workday 會顯示預設卡片中的子標題。
- 在溢位功能表分頁上，將列新增至網格，以設定卡片的溢位功能表。選取安全群組或條件規則，以控制哪些使用者可以看到溢出功能表項目。將子列新增至「連結」，並選取要在溢出功能表中顯示的項目。
- 在「自訂報告」分頁上，選取您要在卡片上顯示的自訂報告。
- 按一下確定。
安全性︰「系統」功能區中的Set Up: Tenant Setup - General和Set Up: Tenant Setup - Cards網域。
關閉與合併
中心會在 總覽
頁面的卡片上顯示您的自訂報告。您可以使用中心上的篩選條件提示，針對卡片上顯示的報告變更篩選條件。