列印並以電子郵件寄送贊助單位對帳單

在

「編輯用戶設定 - 通知」

任務中啟用電子郵件通知和附件。

在

「編輯贊助單位

」任務中設定聯絡資訊、贊助單位聯絡人和文件選項。

建立公司的讚助單位對帳單列印版面配置。

在客戶帳戶功能區中配置 客戶發票電子郵件事件
業務流程和安全原則。

安全性︰「客戶帳戶」功能區中的 「報告︰客戶文件」
網域。

您可以列印贊助單位對帳單以進行一般郵件發送，並以 PDF 附件的形式透過電子郵件將其寄給客戶。贊助單位對帳單包含您在業務表單版面配置和列印版面配置上設定的公司標誌、簽名和財務訊息。

存取

「列印贊助單位的客戶對帳單」

任務。

輸入

「餘額遠期開始日期」

，以匯總贊助單位帳戶上自您輸入的開始日期起的餘額。

只有當您在

「建立贊助單位對帳單列印版面配置」

任務中選取 「餘額結轉」
時，才會顯示此欄位。

選取

「將非電子郵件交付對帳單分組」

核取方塊，將基本資料中沒有付款聯絡人電子郵件地址的對帳單分組。

選取您要列印的讚助單位，並以電子郵件寄送其對帳單。

在 Workday 產生對帳單之前，請按一下

「重新整理」

。

按一下

以電子郵件寄送客戶對帳單

，將對帳單傳送給您的讚助單位。

您可以列印贊助單位對帳單，以便定期發送郵件。Workday 將贊助單位對帳單傳送至 「客戶發票電子郵件事件」
業務流程進行審查和核准，然後再以電子郵件傳送。

若要檢視列印和電子郵件申請的狀態，請存取「

尋找客戶對帳單列印執行作業」

報告。