概念：员工税务选择（美国）
管理任务
- 税务选择管理任务
- 薪资管理员和合作伙伴可以使用以下管理任务完成员工的税务选择：
- 添加员工的美国税务选择
- 为员工添加即将到期的豁免（美国税务选择）
- 完成联邦扣缴选择
- 完成员工的州/省和本地扣缴选择
- 复制员工的税务选择
- 此外，您可以在“更改职务”“联系信息变更”“入职”业务流程中包括以下业务流程：
- 完成联邦扣缴选择
- 完成州/省和本地扣缴选择
“完成州/省和本地扣缴选择”业务流程步骤 - 配置完成后，Workday 会向可能需要更新扣缴选择的员工发送“我的任务”通知。
- 审批流转税务选择
- 使用这些报告字段作为税务选择业务流程的条件规则，以流转审批步骤。配置完成后，Workday 会根据您设置的条件规则流转业务流程以供审批：税务选择报告字段联邦
- 联邦扣缴：豁免标志
- 联邦扣缴：非居民外国人
- 联邦扣缴：津贴数
州/省- 州/省预扣税：豁免
- 州预扣税：MSRR 豁免
- 州/省预扣税：非居民外国人
- 州/省预扣税：津贴数
- 州/省预扣薪资州级机构
- 州预扣薪资的税务机构表格
- 州预扣税选择表单附件
设置公司第三方个人美国税务报告
您可以对公司进行设置，使员工能够选择允许将其个人税务数据传输给第三方税务准备服务提供商。设置此流程后，“员工自助服务 (ESS)
第三方个人税务数据自动传输”
任务将变为可供员工选择传输其个人税务数据。使用 “编辑公司第三方个人美国税务报告”
任务来：
- 设置公司以将税务数据传输到第三方税务提供商合作伙伴。
- 允许员工选择同意将其个人税务数据发送给第三方提供商。
- 设定一个锁定日期，到该日期后，员工将无法再选择启用当前纳税年度。
员工自助服务税务选择
- 员工自助服务税务选择任务
- 出于安全考虑，Workday 会自动在所有预扣税选择中对员工的社会保障号码 (SSN) 进行脱敏处理。在“编辑租户设置 - 薪资”任务的“USA and Can ESS Withholding Elections”版块中，选中“显示居民身份证件”复选框，以显示所有员工的社会保障号码。员工可以使用其个人资料页面 中的相关操作来验证自己的社会保障号码。要验证其社会保障号码，员工需要访问“Personal Data”功能区域中的“Self Service: Verify National ID”域。
- 员工可以使用以下任务，通过自助服务查看和更新联邦、州和地方税务选择：
- 完成联邦扣缴选择
- 完成州税和地方税选择
要添加税务选择，员工可以访问“扣缴选择”报告，前提是您已将员工的安全组配置为可以使用该报告。要更新现有选择，员工可以从报告或员工个人资料中，选择“联邦选择”“州选择”“本地选择”选项卡上的“更新”按钮，具体取决于您的配置。还可以在 Android、iPad 和 iPhone 上使用 Workday 添加或更新联邦、州和地方税务选择。 - 为使申请者能够访问这些任务并进行申请者州/省扣缴选择，请在身份验证策略和“Manage: Company”域下配置相同的安全组。示例：您在“功能区域的域安全策略”任务下的“Manage: Company”域中输入“所有员工”和“所有待入职员工”安全组。您在“管理身份验证策略”报告中输入了相同的安全组。
- 他们可以从“付款”Worklet 中选择“预扣税选择”，然后在“联邦”、“州/省”和“本地”选项卡上选择“更新”。
- 对于员工自助服务税务选择，以下安全组必须具有指定的权限：安全组域权限
- Employee as Self（员工自助身份）
- 待入职员工自助身份
“USA Payroll”功能区域中的“Self-Service: Payroll (My Withholding Elections) - USA”。修改- 所有员工
- 所有待入职员工
“Organization and Roles”功能区域中的“Manage: Company”域。查看 - Workday 以附件的形式提供一些州税务选择表，员工可以在 Workday 内完成其他填写。请在 Workday Community 上查看州 /省员工福利扣缴表 列表。
- 要查看已完成的状态表单，请执行以下操作：自定义 Workday 表单以附件提交的表单从员工个人资料的相关操作菜单中，选择，然后选择“查看已完成的表单”。从员工个人资料的相关操作菜单中，选择。找到“State Tax Election”业务流程，然后选择该 PDF 表单。
- 要查看已填写的联邦表单，请从员工个人资料中选择相关操作。找到“State Tax Election”业务流程，然后选择该 PDF 表单。
- 联邦税征收 - 联邦税务选择自助服务
- 当员工有联邦税征收时，Workday 会自动选中“在员工自助服务中阻止税款选择变更”复选框。员工可以停止使用“添加联邦扣缴选择”自助服务任务。税务选择变更可能会更改可处置的收入计算。但是，管理员仍然可以使用“添加员工税务选择”任务进行更新。
税务选择缺失或已过期
- 计算
- 当员工缺少税务选择时，Workday 会使用默认扣缴选择和婚姻状况来计算联邦税和州税扣缴。请参见“默认薪资税务机构”报告。
- 报告
- 在以下情况下，您可以使用这些报告来识别税务选择缺失或即将过期的员工：
- 员工从一家公司调动到另一家公司。
- 新的日历年度开始。
- 配偶的现役军人身份即将结束。
报告描述查看缺少美国税务选择的员工供员工主管组织的薪资管理员和薪资合作伙伴使用。列出公司中在所选期间结束时缺少联邦或州税务选择的员工。当缺少税务选择时，报告列会显示一个值；当存在税务选择时，报告列会显示为空白。即将到期的税务豁免选择显示截至您在“免除付款截止日期”字段中输入的日期免征联邦、州/省或地方预扣税的员工列表。支持以下项的本地豁免选择：- 密歇根州
- 纽约
- 宾夕法尼亚州本地服务税 (LST)
不包括符合以下条件的员工：- 具有有效的联邦税征收或函件锁定。
- 已从公司调出。
在报告中，您可以选择包括或排除以下内容：- 离职员工
- 具有 MSRR 选择的员工